16.11.2017, 12:37 43260

АО "НК "КТЖ" разместило десятилетние еврооблигации объемом $780 млн

Астана. 16 ноября. Kazakhstan Today - АО "НК "КТЖ" разместило десятилетние еврооблигации объемом $780 млн с доходностью к погашению 4,8% годовых, сообщили в пресс-службе компании.

Данный выпуск был осуществлен для финансирования выкупа существующих еврооблигаций компании со сроком погашения в 2020 году, ставка купона по которым составляла 6,375% годовых", - сообщили в пресс-службе Нацкомпании.


Как отметили в КТЖ, высокое кредитное качество эмитента и эффективная структура размещения (включающая условие об обязательном досрочном погашении облигаций 2020 года) обеспечили значительный интерес со стороны как существующих, так и новых инвесторов. Это позволило достичь объёма первичных заказов свыше $1,8 млрд и финальной доходности в размере 4,8% годовых, что является историческим минимумом доходности по еврооблигациям АО "НК "КТЖ" и отражает минимальную премию к доходности суверенных еврооблигаций РК. Окончательный объем размещения в размере $780 млн позволил выкупить и досрочно погасить облигации 2020 года в полном объёме, существенно снизив, таким образом, нагрузку по обслуживанию и погашению краткосрочных обязательств компании.

Новому выпуску еврооблигаций АО "НК "КТЖ" присвоены кредитные рейтинги на уровне рейтинга эмитента (BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody's)). Глобальными координаторами по сделке выступили J.P.Morgan и Renaissance Capital, букраннерами являлись Halyk Finance и MUFG.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?