На мировом рынке никеля за последние два месяца произошло повышение биржевых котировок (обзор)

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - На мировом рынке никеля за последние два месяца произошло повышение биржевых котировок, передает Kazakhstan Today.

На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) средняя стоимость наличного никеля в ноябре составляла $13 729,0 в среднем за прошедшие дни декабря $13 851,3, а на последних торгах - $14 215 за тонну.

Средняя стоимость наличного никеля на LME в декабре 2012 года составляла $17 245,4 за тонну.

Запасы никеля на отслеживаемых LME складах за последние два месяца увеличились с 230,0 до 255,7 тонн.

Никель стал единственным металлом, который подорожал по итогам последних торгов. Некоторые аналитики констатировали на текущей неделе, что верят в хорошую динамику цен на никель в следующем квартале ввиду запрета на экспорт руды из Индонезии с января, который, вероятно, отразится на секторе предложения рынка никеля.

Но в целом мировой рынок никеля, похоже, переживает переломный момент, и, судя по ряду признаков, эти перемены - к лучшему, считают эксперты Уральской металлургической группы. Да и по наблюдениям Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), избыток никеля на мировом рынке уменьшается. В свою очередь, в Международной группе по изучению рынка никеля (International Nickel Study Group, INSG) полагают, что по итогам текущего года избыток предложения никеля в мире сократится до 90 тыс. тонн, против уровня прошлого года в 110 тыс. тонн, а ведущие мировые инвестиционные банки мира пересматривают свои ожидания по ценам на никель на 2014 и 2015 годы в сторону повышения, и если уровни стоимости у всех разные, то в обосновании такого прогноза мнения аналитиков сходятся: все ждут наступления дефицита никеля, хотя и несколько разнятся в прогнозах точного времени его проявления в мировой экономике.

Между тем нельзя сбрасывать со счетов новости из Индонезии, где запрет на экспорт минерального сырья в этом и следующем году может серьезно перекроить и рынок никеля в том числе. Индонезия до сих пор устанавливала для сырья привлекательную для производителей цену, тем самым оказывая давление на весь сектор. Основные производители никелевой руды оценивают вероятность сокращения производства металла как весьма высокую. Так, Японская ассоциация горной добычи продолжает высказывать опасения относительно планируемого запрета на экспорт необработанной руды из Индонезии с января 2014 года, поскольку примерно 40% никелевой руды импортируется в Японию из Индонезии. В случае полного запрета экспорта удар по японским производителям никеля будет ощутимым. Индонезия в настоящее время очень серьезно относится к вопросу стимулирования создания добавленной стоимости и обработке никеля внутри страны. Если власти Индонезии примут решение об ограничении или запрете на экспорт минерального сырья, это быстро сократит избыток предложения никеля на рынке, спровоцирует его дефицит и, как следствие, цены на никель пойдут вверх.

Китайские цены на никель сохраняют стабильность, однако деловая активность со стороны конечных потребителей по-прежнему невысока, сообщили торговые источники Metal-Pages. Стоимость сделок по никелевому катоду производства компании Jinchuan колеблются в диапазоне 95,8-96 тыс. юаней за тонну ($15 808-15 841), сократившись на 200 юаней по сравнению с уровнем прошлой недели. Большинство игроков лишь наблюдает за рынком и не намерено пополнять запасы. Рынок неактивен. В целом биржевые игроки настроены нейтрально относительно рыночных перспектив. На LME ожидается стабилизация цен на уровне $13 800 тыс. за тонну.

По данным TEX Report, мировое производство рафинированного никеля составило в январе - сентябре 1,46 млн тонн, а спрос был на уровне 1,40 млн тонн. Но в Китае внутреннее производство росло с января по октябрь, а выпуск никеля уже превзошел результат за весь 2012 год. Основываясь на среднемесячном объеме производства с июля по октябрь (около 622 тыс. тонн), выпуск в 2013 году ожидается на уровне 6,6 млн тонн. В Китае для производства ферроникеля в основном используется низкосортная никелевая руда, импортируемая из Индонезии и с Филиппин. Запрет на экспорт руды из Индонезии с 2014 голу может привести к резкому сокращению выпуска сплава в Китае в будущем году.

Аналитики исследовательской компании BMO Research полагают, что вводимый в следующем квартале запрет на экспорт латеритных никелевых руд из Индонезии продлится лишь несколько месяцев, пока не станет ясна "угроза" такого шага для рынка, а затем экспорт будет возобновлен в качестве исключения по ряду контрактов на поставки и продажу руды. "Таким образом, акции предприятий, работающих в никелевом бизнесе, возможно, продолжат расти и после Нового года, - отмечают аналитики. - В долгосрочной перспективе дефицит торгового баланса Индонезии и слабая валюта страны будут продолжать оказывать давление на перспективы полной реализации запрета на экспорт руды".

Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS, по прогнозам, цены на никель на LME в краткосрочной перспективе могут показать небольшой рост. В начале года MEPS ожидает некоторые поставки на рынке нержавеющей стали, в то время как реальный рост спроса пока не предвидится. Предстоящий запрет на экспорт минеральных руд из Индонезии может оставить дальнейшее давление на нержавеющий стальной лом и цены на никель. Хотя многие наблюдатели полагают, что индонезийские власти будут отступать от полного запрета в пользу, например, увеличения экспортных пошлин. Тем не менее, недавние заявления от официальных источников подтвердили позицию по запрету экспорта с 13 января 2014 года.

Китайская отрасль нержавеющей стали использует никель для производства чугуна, полученного из латеритных (окисленных) руд, в качестве первого приоритета для никелевых единиц в производстве нержавеющей стали. Новые заводы намерены еще больше сократить расходы на никель, как сообщается, примерно до $11 000 за тонну. Это разрушает прогнозируемую базовую цену на никель в пределах $13 000 за тонну. Любая нехватка чугуна с содержанием никеля увеличит спрос на другие сырьевые материалы с более высоким содержанием никеля. Тем не менее считается, что в Китае есть обширные запасы никелевой руды и их достаточно для удовлетворения потребностей производителей нержавеющей стали на срок до одного года.

Хотя мировое производство нержавеющей стали, по прогнозам, увеличится на 4% в 2014 году, почти до 38 млн тонн, переизбыток все же сохранится, так как существующие избыточные запасы никеля увеличиваются за счет расширения рудного потенциала. Кроме того, некоторые традиционные производители никеля отложили сокращение производства, так что они в состоянии воспользоваться преимуществами любого падения поставок в результате индонезийского запрета. MEPS прогнозирует, что значения никеля на LME будет показывать умеренный рост в ближайшие 4 месяца, прежде чем снизятся в оставшейся части года. В результате средняя цена на никель в течение следующих 12 месяцев, как ожидается, будет похожа на тренд на 2013 год.

"В то же время, по данным газеты Babgkok Post, кризис на рынке никеля очень интенсивный и никто не ожидал, что он достигнет подобного уровня", - заявил Патрик Бюффе (Patrick Buffet), генеральный директор французской Eramet Group, после совещания по судьбе Societe Le Nickel (SLN, входит в состав Eramet Group), потерявшей рентабельность. SLN осуществляет добычу никелевых руд в Новой Каледонии (заморский регион Франции). Падение мировых цен на никель сильно ударило по Eramet Group: ее продажи в III квартале сократились на 5%, до 754 млн евро ($1 млрд). Оснований для подорожания никеля пока не предвидится: спрос стагнирует, запасы металла на складах LME высоки. Производство же никеля в Китае идет вверх вследствие закупок дешевого сырья в Индонезии. Ближайшие годы будут чрезвычайно болезненными для рынка, и улучшений не стоит ждать в течение пары лет", - сказал П. Бюффе.

По данным International Stainless Steel Forum (ISSF), мировое производство нержавеющей стали за первые 9 месяцев 2012 года составило 26,10 млн тонн, что на 2,9% выше уровня прошлого года. За этот отчетный период Китай увеличил производство нержавеющей стали на 11,4%, до 11,40 млн тонн, по сравнению с прошлым годом. Его доля в мировом производстве нержавеющей стали составила 44%. Производство нержавеющей стали в Латинской Америке, наоборот, снизилось на 5,5%, до 1,8 млн тонн, по сравнению с прошлым годом.

Но у мирового рынка никеля большая надежда на Китай. Как сообщает Steelguru.com, по данным 8-го China International Stainless Steel Congress в Шанхае, китайское производство нержавеющей стали превысит 25 млн тонн к 2020 году, а видимое потребление будет выше 20 млн тонн. По словам Li Cheng, руководителя Stainless Steel Council of China Special Steel Enterprises Association, основной целью китайской промышленности нержавеющей стали является рост, модернизация на фоне инвестиций в железные дороги и инфраструктуру городов, а также сокращение энергопотребления.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.