На мировом рынке титана за последние два месяца цены снизились (обзор)

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - На мировом рынке титана за последние два месяца цены снизились, передает Kazakhstan Today.

По данным информационной компании Metal-Pages Ltd., на европейском рынке 70%-ного ферротитана цены снизились с $6,2-6,4 до $5,5-5,65 за килограмм титана (на складе в Роттердаме). Цена на титановую стружку снизилась с 1,60-1,65 до 1,32-1,42 фунтов стерлингов за фунт. А по данным журнала Metal Bulletin, цены на ферротитан снизились до $5.85-5.95 за килограмм титана.

По данным China Minor Metals Resource & Information, Китайские титановые слитки продолжили падать в цене из-за ослабления спроса со стороны производителей конечной продукции, а также снижения цен на сырье, сообщают промышленные источники. Преимущественно цены на слитки составляют 64 000-66 000 юаней ($1044-1077) за тонну. "Цены снижаются, поскольку производители титана испытывают недостаток спроса. На китайском рынке концентрата титана с октября 2012 года продолжается падение цен, на фоне низкого спроса.

По данным Titanmet, китайские цены на титановую губку продолжают спад по мере приближения пика летнего делового затишья на фоне недостаточного спроса со стороны производителей титанового проката. По сравнению с прошлой неделей зафиксировано снижение цен на ферротитан до 54 000-55 000 юаней ($8816-8979) за тонну. Из-за давления крупных объемов запасов его компания вынуждена сокращать цены, чтобы зацепиться хоть за какую-нибудь сделку, а работающие в убыток производители просто-напросто выдавливаются с рынка. Торговый источник из Шанхая сообщает об остановке экспортного бизнеса некоторыми поставщиками в условиях ухода с рынка зарубежных покупателей и отсутствия спроса на время летнего замедления. Несколько мелких запросов, полученных им за последние дни, никак не трансформировались в заключенные сделки. Ясно, что рынок останется вялым до конца августа или начала сентября, когда можно будет надеяться на возвращение покупателей для пополнения запасов.

Неблагоприятная ситуация с экспортным спросом на китайскую губку находит свое отражение в статистике: по данным китайских таможенных органов за первые пять месяцев 2013 года китайский экспорт титановой губки составил 2081 тонн, что на 23,4% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Падение спроса на титан в промышленных секторах, не связанных с авиакосмической отраслью, является основным фактором снижения цен на губку. Для Китая серьезнейшей проблемой является перепроизводство.

Цены на ферротитан на мировом рынке в середине июня снижались. При этом цены на титановое сырье не изменились и австралийский титановый концентрат стоит $250-350 за тонну, а рутиловый концентрат - $1400-1700 за тонну. На китайском рынке концентрата наблюдается падение активности, так как количество сделок падает. Эта ситуация может сохраниться до сентября - октября. Таким образом, в ближайшие годы в Китае продолжится существенный дисбаланс между спросом и потреблением титанового сырья. Политика ряда стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) по ограничению экспорта титановой руды может привести к существенному росту цен на титановое сырье и продукты его переработки как в Китае, так и в мире. Текущее падение цен на титановое сырье на мировых рынках объясняется сезонным спадом производства и к сентябрю - октябрю стоит ожидать позитивной динамики.

Правительство Индии ввело 10%-ный налог на экспорт ильменитового концентрата. В Индонезии с 2012 году ставка налога на экспорт титановой руды была повышена до 20%. Низкий внутренний спрос на ферротитан в Китае и падение цен вынуждают местных производителей снижать выпуск. В настоящее время котировки ферротитана (30% титана) составляют $1824-1856 за тонну, ферротитана (40%) - $1872-1889, ферротитана (70%) -$4559-4885 за тонну. Новых заказов на рынке не наблюдается, а существующий уровень - со стороны сталелитейной отрасли снижается. Слабый спрос в последние месяцы вынуждает многих производителей ферротитана снижать выпуск. Участники рынка не рассчитывают на его скорое восстановление.

По данным China Nonferrous Metals Monthly, производство титана в Китае за январь - май 2013 года уменьшилось на 0,2%, или до 42,2 тыс. тонн. Некоторые производители ферротитана в Китае сокращали выпуск в июле в ответ на снижение цен, ставшее следствием спада в стальном секторе, сообщили промышленные источники Metal-Pages.

В Китай импортируется около 50% от общего национального объема потребления титановой руды. В последние годы вместе с растущим спросом на титановое сырье в Китае наметилась тенденция к охране национальных титановых ресурсов в ряде стран Юго-Восточной Азии, что в ближайшем будущем может привести к полному запрету экспорта титанового сырья из Вьетнама, существенному сокращению объемов экспорта из Индии, Индонезии и других стран ЮВА. Подобные изменения на мировом рынке титана могут привести к существенным ценовым колебаниям.

Правительства Вьетнама и Индии (основных импортеров титановой руды на китайский рынок) за счет налоговых пошлин постоянно препятствуют активному экспорту титанового сырья из своих стран, что способствует значительному преобладанию спроса над предложением на китайском рынке и постоянному росту цен на титановое сырье и продукты его переработки. С 9 июня 2013 года правительство Вьетнама подняло до 40% экспортную пошлину на руду с высоким содержанием титана. Существующую практику выдачи лицензий на добычу титановой руды в стране правительство называет временной мерой, которая будет действовать до полного запрета на экспорт титанового сырья из Вьетнама, где уже создан запас наличной титановой руды в размере 600 тыс. тонн. В 2013 году из этой страны было экспортировано около 400 тыс. тонн титановой руды и будет до конца года экспортировано еще 200 тыс. тонн.

Исходя из подсчета строящихся в Китае мощностей, можно предположить, что в краткосрочной перспективе спрос на титановое сырье в Китае вырастет до 7,2-7,9 млн тонн, а объем импорта увеличится до 4 млн тонн в год. Дефицит поставок может привести к увеличению цен на титановое сырье. В последние годы многие государства держат под полным контролем объемы экспорта титанового сырья, стремясь перерабатывать сырье на своей территории.

Вьетнам, обладая запасами в 600 млн тонн титановой руды, из которых 400 млн тонн - подтвержденные запасы, ведет активное развитие глубокой переработки титана. В 2012-2014 годах в этой стране должны быть построены мощности по производству 120 тыс. тонн высококачественного титанового шлака в год, а к 2020 году планируется увеличение объемов производства титанового шлака до 950 тыс. тонн. Для достижения этой цели правительство намерено в ближайшем будущем ввести полный запрет на экспорт из страны титаносодержащего сырья. Добывающие мощности Вьетнама по титановой руде составляют около 2 млн тонн в год. Эта страна на данный момент поставляет на мировой рынок около 30% титанового сырья, а на китайский рынок - 50%. Однако с введением запрета на экспорт титана из Вьетнама ситуация на мировом рынке титанового сырья в корне может измениться.

Накануне 80-летнего юбилея ВСМПО, которое в Верхней Салде отпраздновали в первые выходные июля, генеральный директор корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин сказал, что с начала кризиса 2008 года произошло большое падение цен на титан, направляемый на промышленные нужды. Это падение не затронуло авиакосмическую индустрию. Несмотря на экономическую нестабильность в некоторых регионах, на протяжении всего 2012 года наблюдался стабильный спрос на титановую продукцию. Это стало результатом высоких темпов развития авиакосмического сектора - одного из основных потребителей титановой продукции, на долю которого приходится порядка 40% потребления мирового титанового проката. При этом наблюдается незначительный дефицит материала, близкий к балансу, вызванный растущим спросом со стороны увеличивающих темпы производства авиастроителей. Как следствие, спрос со стороны авиакосмической отрасли обеспечивает стабильный уровень цен на продукцию из титана и титановых сплавов. Столь точные прогнозы можно объяснить тем, что 95 или 97% авиакосмического рынка - это продажи по долгосрочным контрактам, в которых сформулированы объемы и цены, то есть авиакосмический титановый рынок не подвержен значительным всплескам цен вверх или вниз. Он прогнозируется на одном уровне для того, чтобы авиапроизводители понимали, какова себестоимость самолета, а производители титана или других комплектующих рассчитывали, как они могут развивать свои мощности.

Газета The New York Times опубликовала статью Эндрю Крамера (Andrew Kramer) под заголовком "Titanium Fills Vital Role for Boeing and Russia" ("Титан выполняет важную роль для Boeing и России". В ней сказано: "Корпорация Boeing стремится уменьшить вес своих самолетов, титан является необходимым условием для достижения этой цели". За этим легким и прочным металлом американская компания отправляется в небольшой городок в Уральских горах.

Титановый завод ВСМПО - АВИСМА во времена холодной войны являлся засекреченным предприятием по производству деталей для ядерных ракет. А сегодня на предприятии можно увидеть целую гору титановых штамповок, предназначенных для установки на самолеты Boeing. На совместном предприятии Boeing и ВСМПО - АВИСМЫ под названием Ural Boeing Manufacturing шлифуются кованые детали, предназначенные для транспортировки в Америку. Треть всех сборочных производств стоек шасси для самолетов Boeing использует титановые штамповки из России. Российские детали не видны с первого взгляда, но в то же время имеют исключительную важность для конструкции. Их применяют на таких самолетах, как Boeing 787 Dreamliner или рядовой пассажирский Boeing 737.

Завод ВСМПО - АВИСМА производит 35% всего титана, который необходим для строительства пассажирских самолетов Boeing. "Существуют детали, которые, кроме нас, никто не производит", - заявил директор и акционер завода Михаил Воеводин. Титановые детали невероятно трудно производить. Холодная война во времена СССР принесла ВСМПО - АВИСМЕ технологии и поразительные производственные возможности. В 70-х предприятие производило 90 тыс. тонн титана в год, а это больше, чем все остальные предприятия в мире вместе взятые. Сейчас там производится около 32 тыс. тонн титана, однако эта цифра постоянно растет. В целом, ВСМПО - АВИСМА производит 45% всего мирового титана, который используется в авиакосмической промышленности.

Глава корпорации ВСМПО-АВИСМА М. Воеводин рассказал о перспективах титановой отрасли. На 2013 год от российских партнеров было получено заказов более чем на 10 тыс. тонн, хотя раньше на постсоветском пространстве экспортные отгрузки не превышали 7 тыс. тонн. Соответственно, если в дальнейшем потребуется еще увеличить эту цифру, возможности есть.

Консалтинговая компания SOGRA сообщила о повышении цен на диоксид титана для США и Канады, Европы, Африки, Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в Азии с 1 июля 2013 года до $200 за тонну. Новые цены вступили в силу с 1 июня 2013 года.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.