Москва. 25 июня. Kazakhstan Today - Fitch Ratings присвоило предстоящей программе эмиссии среднесрочных исламских облигаций Банка развития Казахстана (БРК) ожидаемый рейтинг "BBB-(exp)", передает Kazakhstan Today.
По информации Fitch Ratings, ожидаемый рейтинг программы находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) БРК в иностранной валюте. Финальный рейтинг будет присвоен после получения от эмитента окончательной документации. Fitch отмечает, что выпускам в рамках данной программы не обязательно будут присваиваться рейтинги и что рейтинги отдельных выпусков не обязательно будут присвоены на одном уровне с рейтингом программы.
"Согласно предварительным условиям структуры сделки БРК будет выпускать исламские облигации (сукук) общим объемом до 1,5 млрд малайзийских ринггитов (около $470 млн) для финансирования закупок сырьевых товаров (необработанного пальмового масла) через товарно-сырьевую платформу Малайзийской фондовой биржи. Закупки будут финансироваться за счет поступлений по облигациям сукук, которые будут свидетельствовать о собственности держателей облигаций на указанный сырьевой товар. После того как сырьевой товар будет продан банком обратно на бирже (что должно произойти в тот же день, что и выпуск сукук, и на практике, вероятно, случится одновременно с покупкой сырьевого товара), облигации будут давать их держателям право на получение выплат на условиях отсрочки платежа. Размер выплат будет равен первоначальной закупочной цене, а также будет включать полугодовую выплату вознаграждения. На бирже сделки будут проводиться через назначенного агента. Поступления от выпуска облигаций сукук будут обменены на доллары США в инвестиционном банке-резиденте в Малайзии", - отмечает Fitch Ratings.
БРК находится в 100-процентной собственности Республики Казахстан ("BBB"/прогноз "Позитивный") через Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". Основной задачей банка является финансирование развития недобывающих отраслей в стране. Ожидается, что объем программы составит около 10% всех обязательств БРК по МСФО на конец 2011 года.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.