На LME за последние два месяца официальная стоимость стальной заготовки повысилась (обзор)

Алматы. 3 мая. Kazakhstan Today - На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная стоимость стальной заготовки (Steel Billet) за последние два месяца повысилась с $540 до $575 за тонну.

Официальная стоимость майских контрактов стальной арматуры (Steel Rebar) на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) за последние два месяца повысилась с $739,7 до $761,8 за тонну.

Мировые цены на сталь за последние месяцы выросли как в результате фундаментальных факторов спроса и предложения, так и в связи с дефицитом предложения на рынках сырья, вызвавшим резкое удорожание железной руды и коксующегося угля после наводнений в Австралии и Бразилии в начале этого года. Однако цены на горячекатаную рулонную сталь, подобравшиеся к отметке в $1000 за тонну в США и Европе, в апреле консолидировались, натолкнувшись на сопротивление со стороны потребителей.

По данным британской консалтинговой компании MEPS International Ltd., средние цены на сталь в Бразилии, России, Индии и Китае снизились в конце апреля 2011 года. Как отмечает MEPS, производители по-прежнему заинтересованы в том, чтобы цены на сталь не изменялись вслед за ценами на сырье. Однако китайские компании, пытавшиеся в апреле поднять экспортные котировки на плоский прокат, внезапно отступили. В результате цены на горячекатаные рулоны снизились с $720 до $690 - 700 за тонну. При этом стоимость коммерческой толстолистовой стали осталась на прежнем уровне - $725 - 735 за тонну. По мнению некоторых аналитиков, китайские компании, сбив цены на листовую сталь, стремятся прежде всего убрать с рынка российских конкурентов, которые, столкнувшись с падением спроса и цен в Европе и на Ближнем Востоке, обратили внимание на Восточную Азию и Индию.

В результате китайская компания Baosteel заявила о понижении майских цен на $30 - 45 за тонну. Другие ведущие сталелитейные компании страны оставили свои котировки без изменений. Однако в последние дни спад на китайском внутреннем рынке стали завершается и цены на плоский прокат последовательно повышаются.

В целом сейчас обстановка на Дальнем Востоке выглядит достаточно оптимистичной. Резкое повышение цен, анонсированное в середине апреля корейской Posco, было отвергнуто покупателями, однако внутренние цены на горячий прокат в стране все же возросли до $880 - 885 за тонну. Экспортные цены на корейскую, тайванскую и японскую продукцию сохраняют относительную стабильность в интервале $770 - 800 за тонну.

А на европейском рынке многие покупатели взяли паузу. Конкуренция со стороны горячего проката из СНГ, Турции, Индии и Китая, цены на который составляют 470 - 530 евро за тонну, заставляет европейских металлургов идти на все большие уступки. Котировки на горячекатаные рулоны в странах Южной и Восточной Европы опустились до 550 - 570 евро за тонну. Металлурги при этом надеются, что в мае посредники и конечные потребители возобновят закупки плоского проката, чтобы пополнить запасы, однако до этого времени стальная продукция, скорее всего, еще немного подешевеет. И в США цены на плоский прокат после прежнего подъема немного пошли на спад, потеряв за последнюю неделю апреля около $10 - 30 за тонну. Американские металлурги обвиняют в этом иностранных поставщиков, предлагающих менее дорогостоящую продукцию.

Мировая сталелитейная отрасль поставила новый рекорд. По данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA), в марте выплавка стали в мире составила 129,3 млн тонн, что является абсолютным рекордом. Всего за I квартал 2011 года объем мирового производства увеличился на 8,8%, по сравнению с I кварталом 2010 года, или до 374,5 млн тонн.

Между тем и мировое потребление стали также выросло в I квартале 2011 года гораздо сильнее, чем ожидалось, главным образом благодаря США, где рост спроса составил 15%. По оценкам WSA, мировое потребление готовой стали в I квартале 2011 года выросло на 12% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, WSA недавно повысила прогноз роста спроса на сталь в США в 2011 году до 12%, что предполагает сохранение впечатляющей динамики I квартала практически на протяжении всего 2011 года. По оценкам экспертов WSA, в текущем году ожидается увеличение мирового спроса на стальную продукцию на 5,9%, а в 2012 году - на 6%. В Китае потребление стальной продукции увеличится немногим более чем на 6%, как в текущем году.

Объемы производства стали в Китае в I квартале 2011 года по сравнению с этим же периодом 2010 года увеличились на 8,69% и составили 169,91 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Китайской ассоциации производителей чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA). Рост, очевидно, будет продолжаться и в апреле. А в первую декаду месяца средний дневной объем выплавки стали в Китае достиг 1,98 млн тонн, что соответствует более 720 млн тонн в годовом эквиваленте. Добавим, что в марте 2011 года объем мирового производства стали увеличился на 7% относительно уровня марта 2010 года. Всего в мире было выплавлено 129 млн тонн металла. Отметим также, что Китай в марте 2011 года по сравнению с мартом 2010 увеличил экспорт готовой стальной продукции на 47,4%, или до 4,91 млн тонн.

В то же время агентство Bloomberg сообщило, что, по оценке CISA, рост китайского стального спроса до 2015 года может уменьшиться до 2,6 - 4,6%, поскольку темпы экономики в целом уменьшаются. Как сообщает агентство Reuters, одной из главных проблем, стоящих перед стальной отраслью Китая в 2011 году, остается перепроизводство. По оценке CISA, спрос на сталь может вырасти на 2,6% - 4,6% в период 2011 - 2015 годов. Китай стремится устранять сотни мелких заводов за следующие пять лет, повышая экологические и технические стандарты и поощряя слияния компаний и приобретения. К концу 2015 года 60% стальных мощностей Китая должны быть сосредоточены в 10 крупнейших стальных компаниях.

Производство нерафинированной стали в Казахстане в январе - марте 2011 года составило 1,23 млн тонн, что на 35,6% больше, чем в I квартале 2010 года, говорится в сообщении Госагентства по статистике.

Объем промышленного производства в Японии в марте снизился на 15,3% по сравнению с предыдущим месяцем на фоне разрушительного землетрясения и цунами. Это рекордное падение производства за всю историю экономики современной Японии. Снижение оказалось куда более существенным, чем прогнозировали аналитики. Такого производственного спада в стране не отмечалось с 1953 года, когда был начат учет подобных данных. При этом объемы производства стали на японских металлургических заводах в марте 2011 года по сравнению с мартом 2010 сократились на 2,7% и составили 9,09 млн тонн. Такие данные привело агентство Reuters, со ссылкой на Japan Iron and Steel Federation.

Министерство металлургии Индии признало, что программа, направленная на увеличение к 2012 году отраслевых мощностей до 120 млн тонн в год, не выполнена. В прошлом году в Индии было выплавлено 66,8 млн тонн стали, а в настоящее время, по данным министерства, общий объем мощностей составляет около 78 млн тонн в год. Однако, по данным WSA, внутренний спрос на сталь в Индии вырастет на 13,3% в 2011 году по сравнению с общим мировым ростом в 5,9%. Индия, по оценке WSA, становится мировым лидером роста спроса на сталь.

В ближайшие месяцы мировой рынок стали будет под значительным влиянием цен на железную руду, которые поднимались больше месяца, но теперь этому росту пришел конец. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата, в середине апреля вплотную подошедшая к отметке $190 за тонну, уменьшилась до $186 - 187 за тонну. И хотя некоторые аналитики все еще рассчитывают на быстрое возобновление подъема сразу же после майских праздников, большинство участников рынка прогнозируют более длительный период циклического спада с возможным понижением котировок до $180 за тонну, так как китайские компании, активно раскручивавшие рынок в конце марта - начале апреля, постепенно покидают его.

Какими же будут другие факторы, влияющие на сталь в 2011 году? Обсуждению этой темы была посвящена конференция "Сталь и сырье из СНГ на мировых рынках", прошедшая в апреле в Киеве. По мнению вице-президента компании Shanghai Ganglian E-Commerce Co. (MySteel) Джима Джа (Jim Jia), то, что происходит сейчас на ключевом рынке металлов, китайском, не диктуется спросом и предложением, а диктуется Шанхайской торговой биржей. И все же, по его словам, спрос на сталь в мире увеличится в этом году почти на 6%. Кроме того, восстановление в Японии разрушенной инфраструктуры положительно отразится на уровне цен на сталь, начиная с III квартала.

Европейская ассоциация производителей стальной продукции Eurofer сообщила, что стальной экспорт из стран Европейского союза (ЕС) в 2011 - 2012 годах будет расти. Eurofer отмечает, что стальной импорт будет выше, чем экспорт. Кроме того, Eurofer указала, что рисками для стального экспорта стран ЕС могут стать более сильный курс евро против американского доллара, а также нестабильная политическая ситуация в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Если говорить о самых ближних прогнозах, то некоторое снижение цен на стальную продукцию в ближайшее время неизбежно, учитывая растущую неопределенность в связи с последними событиями (беспорядки в странах Северной Африки и Ближнего Востока, высокие цены на нефть, угрожающие росту мировой экономики, очередная острая фаза долгового кризиса в еврозоне), а также обычную сезонность приближающегося летнего периода. Тем не менее во второй половине 2011 года положительная ценовая динамика восстановится, так как на сырьевых рынках сохраняется дефицит предложения, ограничивающий резервные мощности, в то время как спрос на сталь остается высоким. И WSA прогнозирует рост потребления стальной продукции в мире в 2011 году на 5,9%, или до 1,359 млрд тонн.

Эксперт агентства Владислав Николаев

Фото: russian.alibaba.com.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.