На мировом рынке стальной продукции цены изменились разнонаправленно, но в основном снизились (обзор)

Алматы. 5 сентября. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции цены изменились разнонаправленно, но в основном снизились, передает Kazakhstan Today.

На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная стоимость (settlement) наличной стальной заготовки (Steel Billet) за последние два месяца снизилась с $380 до $340 за тонну.

На Нью-Йоркской коммерческой бирже (New York Mercantile Exchange) официальная стоимость (settlement) ближайших по времени исполнения фьючерсных контрактов на горячекатаные стальные рулоны (Midwest Domestic Hot-Rolled Coil Steel Index Futures) за последние два месяца повысилась с $620 до $649 за тонну.

Официальная стоимость (settlement) ближайших по времени исполнения контрактов стальной арматуры (Steel Rebar) на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) за последние два месяца снизилась в переводе с юаней с $651,7 до $536,4 за тонну.

По данным Yieh.com, в начале сентября европейский рынок стального листа и стального рулона оставался неизменно слабым. Цены на листовую сталь в Северной Европе снизились до 505-580 евро за тонну. Вместе с тем на юге Европы были ниже - 500-530 евро за тонну.

Агентство Reuters заметило, что стальные фьючерсы в Шанхае снизились до самой низкой отметки на фоне слабого спроса в Китае. Китайский рынок стальной продукции сдал позиции в условиях ценового снижения и пессимистичных настроений среди его участников. По данным Japan Metal, китайский рынок стальной продукции достиг самого низкого уровня за последние три года. По данным газеты China Daily, в среднем цены на сталь в Китае упали до $585 за тонну в начале сентября, или самого низкого уровня с конца 2009 года. Экспортные цены на китайском рынке холоднокатаной стали снизились. Преимущественно экспортная цена на холоднокатаную сталь составляет $570 за тонну.

Снизились отпускные цены на внутренних рынках Бразилии, Китая и Индии. Мнения российских трейдеров разделились в отношении прогнозов развития рынка в сентябре - октябре. Так, большинство из них не ожидает значительного восстановления цен, несмотря на начало строительного сезона в стране. В то же время, цены на внешних направлениях продолжают снижаться. По информации Китайской ассоциации чугуна и стали (China Iron and Steel Association), среднесуточная выплавка стали во второй половине августа составила 1,6 млн тонн, что всего на 0,82% больше показателя конца июля. Кроме того, ведомство также лоббировало в правительстве восстановление возврата налогов на стальную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Ценовые предложения холоднокатаной стали для Индии китайского производства сократились за последние две недели до $605-610 за тонну в Бомбее. Стоимость импортного материала на внутреннем рынке эквивалентна $763-772 за тонну.

В январе - июле мировая выплавка стали выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, или до 896,94 млн тонн, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association, WSA). При этом в июле в мире было выплавлено 129,7 млн тонн стали, что на 1,7% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. В июле китайские сталелитейные компании установили новый рекорд, выдав 61,7 млн тонн металла, и это произошло вопреки падению внутренних и экспортных цен до самого низкого значения за последние годы.

По прогнозам Китайской ассоциации чугуна и стали (China Iron and Steel Association CISA), объемы производства стальной продукции в Китае в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизятся на 0,7%, или до 678,7 млн тонн. В прошлом году в стране выплавили 695,5 млн тонн металла, что на 8,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires, китайская стальная отрасль произведет очередное рекордное количество стальной продукции в 2013 году, несмотря на замедление экономики и снижение цен на железную руду и сталь. По прогнозам банка J.P. Morgan, годовое производство составит 722 млн тонн, что будет на 5,2% выше уровня 2011 года. "Несмотря на недавние сокращения производства, запасы стали остаются еще очень высокими", - отметил банк J.P. Morgan.

Но и спрос на сталь в Китае будет расти в течение 20 лет, а к 2030 году достигнет пика. Такой прогноз сделала горнодобывающая компания Rio Tinto. "Этот процесс поддержат урбанизация, рост промышленного производства, устойчивое усиление спроса на машины и оборудование (в том числе на экспортных рынках) и увеличивающиеся доходы", - считают в компании. К 2030 году ежегодное потребление готовой стальной продукции в Китае, как ожидается, превысит 900 млн тонн. А на своем пике производство металла составит 680 килограммов на душу населения.

По мнению CISA, мало китайских производителей сделали серьезные усилия для снижения объемов производства стальной продукции. "Несмотря на сокращения мощностей, реальный выпуск стальной продукции не снизился. Масштаб сокращений производства не был серьезным - очень немногие заводы остановили доменные печи, и некоторые даже перенесли техобслуживание на более поздний срок", - говорится в пресс-релизе CISA.

Как сообщило агентство Reuters, китайская компания Baoshan Iron and Steel считает, что III квартал "будет самым трудным" в текущем году, но компания постарается избежать любых потерь в этот период.

Спрос на стальную продукцию в США в ближайшее время будет пониженным, что может потянуть цены вниз. Кроме того, в сентябре и октябре ожидается удешевление металлолома, что также окажет негативное воздействие на стальную продукцию. Наконец, в некоторых секторах рынка заметна конкуренция с продукцией из-за рубежа. Например, Китай предлагает американским покупателям катанку по цене $600-615 за тонну, а холоднокатаные рулоны по $670-680 за тонну.

По данным информационно-аналитического агентства Platts, во второй половине 2012 года может произойти снижение производства стали по всему миру, считает компания Baogan Group. Вторая половина августа выдалась не самой удачной для мирового рынка. Спрос на стальную продукцию так и не восстановился после летней паузы, так что металлургические компании теперь возлагают надежды на сентябрь, который из-за напряженной экономической ситуации в мире, скорее всего, не будет отличаться повышенной покупательской активностью. Цены на прокат в последние две недели были постоянными либо снижались, причем, возобновить рост им будет весьма не просто. Проблемы в Китае наблюдаются не только на рынке длинномерного проката.

Европейская ассоциация производителей стальной продукции Eurofer не ожидает повышения спроса на сталь в регионе ранее второй половины 2013 года. Экономика Евросоюза балансирует на грани обвала, что сопровождается объяснимым падением активности в потреблении металла. Разумеется, есть существенные различия от сектора к сектору и от страны к стране. Например, автомобильная и машиностроительная отрасли отличались довольно высокой активностью, особенно - в Германии, Великобритании и странах Центральной Европы.

Сейчас металлурги очень надеются на осенний подъем, однако вряд ли расширение спроса на стальную продукцию в стране в ближайшие месяцы будет настолько значительным, чтобы ликвидировать все накопившиеся излишки. Китайские власти стремятся поддерживать экономику за счет увеличения объема кредитования реального сектора госбанками, но каких-либо крупномасштабных инвестиционных программ, способных стимулировать спрос на прокат, в обозримом будущем, скорее всего, не появится. Впрочем, состояние китайской экономики в значительной степени зависит от положения дел в Европе и США, которое пока не выглядит обнадеживающим. Но в Европе все выглядит противоречиво.

Прогнозы состояния стального рынка и перспектив металлургии во всем мире сейчас колеблются в диаметрально противоположных направлениях. Российские аналитики рынка металлов в текущем году преимущественно пишут о заграничных веяниях. Прежде всего - об ожидаемом европейском кризисе и неожиданном китайском. А также об американских успехах или американском оптимизме. В текущем году у американской металлургии и на стальном рынке есть признаки оживления. Однако докризисный уровень производства пока далеко.

Российская компания "Северсталь", один из крупнейших мировых производителей стали, вынуждена сокращать производство и урезать расходы на фоне обвала цен на сталь из-за ухудшения экономики и перепроизводства в 2012 году, сказал в телефонном интервью генеральный директор Severstal North America Сергей Кузнецов. "В этом году производство легковых автомобилей в США, Канаде и Мексике, по нашей оценке, вырастет на 1,8 млн, или на 14%, - сказал он. По сообщению агентства Dow Jones Newswires, компании General Motor Co. Chrysler Group LLC и Ford Motor Co. сообщили об увеличении продаж автомобилей за август более чем на 10%. Это показывает, что автомобильная промышленность остается зоной роста в американской экономике.

По сообщению британского аналитического агентства MEPS, значительного роста цен на сталь до конца 2012 года не ожидается, так как цены на сырье начали снижаться, а спрос по-прежнему слабый. Негативное влияние на спрос оказывает европейский долговой кризис. В Китае рыночная ситуация характеризуется избыточными поставками, когда запасы стали значительно выше, чем в предыдущие годы. Есть некоторые надежды, что стальной спрос восстановится в IV квартале. Многие азиатские компании сокращают производство, и такая тенденция сохранится до конца 2012 года.

По мнению MEPS, пока нет никаких шансов на рост цен в ближайшем будущем, так как у них нет основательной поддержки. Ожидается, что основные европейские производители стали сократят производство. Говоря о перспективах на 2013 год, MEPS отмечает, что наиболее вероятным сценарием для Китая станет пауза в ужесточении банковского кредитования, дальнейшие инвестиции в инфраструктуру, а также и возможное смягчение на рынке недвижимости. Все это может стимулировать рынок стали и избежать его падения в 2013 году. Для восстановления цен на сталь понадобится значительно больше времени, чем до конца 2012 года.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.