На мировом рынке стальной продукции за последние два месяца цены в основном снизились (обзор)

Алматы. 3 июля Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции за последние два месяца произошло в основном снижение цен, передает Kazakhstan Today.

На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная стоимость (settlement) наличной стальной заготовки (Steel Billet) за последние два месяца снизилась с $140 до $130 за тонну.

На Нью-Йоркской коммерческой бирже (New York Mercantile Exchange) официальная стоимость (settlement) ближайших по времени исполнения фьючерсных контрактов на горячекатаные стальные рулоны (Midwest Domestic Hot-Rolled Coil Steel Index Futures) за последние два месяца повысилась с $595 до $632 за тонну.

Официальная стоимость (settlement) ближайших по времени исполнения контрактов стальной арматуры (Steel Rebar) на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) за последние два месяца в переводе с юаней снизилась с $563,7 до $516,9 за тонну.

На протяжении большей части июня цены на стальную продукцию продолжали снижаться из-за действия тех же неблагоприятных факторов, что и в предыдущие месяцы. В Китае сокращение объема предложения стальной продукции во второй половине мая оказалось, по большому счету, символическим, так что перепроизводство сохранялось практически на том же уровне, что и раньше. В странах Ближнего Востока усилился разрыв между относительно благополучным регионом Персидского залива и прочими государствами, все сильнее страдающими от политических и экономических неурядиц. Спрос на стальную продукцию оставался по-прежнему ограниченным, из-за этого турецким, украинским и российским металлургам приходилось сокращать объемы выпуска и экспорта.

Как сообщило британское аналитическое агентство MEPS, уровень цен на сталь в Северной Европе снизился в июне, под влиянием падения цен на лом и вялого спроса. Производители предложили рост базовых цен в последние месяцы, но негативный эффект от слабых продаж был велик, поэтому повышение не удалось. Кроме того, на рынке имеется очень конкурентоспособные предложения стали из Восточной Европы и Азии. Производители были вынуждены снижать цены, чтобы заполнить графики производства. Покупатели не спешат делать заказы в надежде на снижение цен. Активность на рынке будет и далее снижать уровень производства, особенно в период летних каникул. Немецкие и шведские автомобилестроители также снизили свои заказы на оцинкованный лист. Спрос на прокат не очень хорош для всех секторов потребления.

Тем не менее некоторые продавцы сообщают о нормальном уровне спроса от сектора нефтепереработки и разумных заказах от морских буровых платформ. Специалисты MEPS считают, что самая низкая точка ценового пика наступит в ближайшие несколько месяцев. Снижение цен отразится на показателях продаж. Скорее всего, заводы будут закрываться в летние каникулы. Правительственные меры жесткой экономии в большинстве стран ЕС отрицательно сказываются на строительстве и производстве, что напрямую связано с потреблением стали. Пока же спрос со стороны промышленного сектора в Европе не достаточен для поддержки производства стали и вопрос о сокращении мощностей становится все более актуальным, хотя металлурги, похоже, пока еще не готовы сделать решающий шаг.

Однако с приходом летних каникул и периода плановых ремонтов рынок плоского проката в Европе стабилизировался. В Северной Европе цены на горячекатаные рулоны составляют $594-600 за тонну, на холоднокатаные рулоны держатся на уровне $704-724 за тонну.

"Российский горячекатаный прокат сейчас торгуется по $530 за тонну, что примерно на уровне конца прошлого года", - сказал аналитик банка "ВТБ Капитал" Николай Сосновский. По его мнению, мировые цены на горячекатаный прокат с начала текущего года упали на $60 и на сегодня составляют в среднем около $600 за тонну.

При этом мировое производство стали, на первый взгляд, продолжает расти. За пять месяцев 2013 года, по данным World Steel, в мире выплавлено на 2% стали больше, чем год назад, или 657 млн тонн. Но если присмотреться, то видно, что этот рост обеспечили в основном китайские металлурги, увеличив производство на 8%, или до 324 млн тонн. Свою небольшую лепту внесла также Япония, где выплавка стали выросла на 1%, или до 45 млн тонн. Это связано в основном с восстановлением экономики после землетрясений и отключения атомных энергоблоков в 2011 года. Как сообщило агентство Reuters, японские экспортеры стали могут получить преимущества от экономических реформ, проводимых премьер-министром Shinzo Abe, что может принести немало беспокойства американским производителям стали, особенно выпускающим некоторые сорта высококачественных стальных продуктов.

Однако китайские компании начали сокращать объем производства стали, что сразу же оказало благоприятное воздействие на внутренний рынок плоского проката, где приостановилось снижение котировок. Тем не менее на внешних рынках эта продукция продолжает дешеветь, хотя и медленнее, чем в мае. Для многих инвесторов одной из главных тем текущего года является заметное увеличение производства стали в Китае, темпы роста которого превышают уровень, ожидаемый исходя из представлений об уровне спроса. В то же время во многих СМИ и отраслевых отчетах, ссылающихся на данные таких авторитетных источников, как CISA и Baosteel, отмечается, что спрос на сталь со стороны Китая в мае увеличился на 2-3%.

Хотя в Китае объем производства стали за пять месяцев превысил показатели января - мая прошлого года на 8,6%, в странах остального мира он сократился на 3,2%. Тем не менее спад, который продолжался на мировом рынке стали, показывает, что нынешний объем выпуска продолжает оставаться избыточным. Как сообщила Китайская ассоциация производителей чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA), китайское суточное производство стали за вторую декаду июня по крупным и средним стальным предприятиям составило 1,745 млн тонн, что на 0,79% выше по сравнению с первой декадой месяца.

Деловая газета РБК Daily привела мнение руководителя Аналитического управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках банка "ВТБ Капитал" Виктора Белски, который считает, что последние год-полтора показали, каким неблагодарным занятием являются все попытки "поймать" момент разворота мирового рынка стали в сторону роста. За это время рынок уже два или три раза проходил через непродолжительные периоды восстановления, после чего каждый раз опускался к еще более низким минимумам.

На сегодняшний день средние цены на горячекатаную и арматурную сталь лишь немного превышают психологически важный уровень в $600 за тонну. "Мы не могли предположить, что в этом году минимум будет обновлен еще раз, поскольку такая перспектива противоречила данным металлургических компаний о неблистательном, но все же устойчивом потоке заказов и уровне спроса, - отметил В. Белски. - Однако в условиях дальнейшего агрессивного сокращения потребителями стали коммерческих запасов, вызванного короткими сроками исполнения контрактов и избытком производственных мощностей, а также на фоне стабильно слабой макроэкономической статистики, достижение циклического дна выглядят все более иллюзорным. И хотя такая макроэкономическая обстановка не способствует уверенности участников рынка, мы видим несколько факторов, дающих основания предполагать, что точка разворота уже совсем рядом". Помимо этого, при текущих спотовых ценах на горячекатаный рулон в $570 за тонну, 50-75% металлургических заводов в Китае, полагает В. Белски, генерируют отрицательный денежный поток, при этом недавняя остановка некоторых из них на ремонтно-профилактические работы может перерасти в масштабные закрытия предприятий, а это позитивно отразится на ценах. "Учитывая региональные балансы спроса и предложения, текущие уровни затрат в отрасли относительно спотовых цен и уровни запасов у потребителей и дистрибуторов, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что поворотный момент для рынков стали весьма близок. Признаем, однако, что устойчивое восстановление возможно только в том случае, если настроение и уверенность инвесторов существенно улучшатся, но пока этот фактор можно назвать основным недостающим элементом" , - заявил он.

Генеральный директор компании "Северсталь" Алексей Мордашов прогнозирует, что цены на сталь в 2013 году останутся на стабильном уровне. "Ожидания по ценам на сталь оптимистичные, скорее всего, они останутся на текущем уровне. Может быть, будет наблюдаться некоторое повышение", - сказал А. Мордашов в интервью агентству Bloomberg.

Спрос на сталь в 2013 году в Европе, по данным европейской ассоциации производителей стали Eurofer, упадет сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с ослаблением как строительного, так и автомобильного сектора. Видимое потребление стали, которое учитывает изменения уровня запасов, вернется к росту в ЕС только в IV квартале, а в течение всего года сократится на 2%. В 2012 году оно сократилось на 9,6%. Реальное потребление стали, отражающее спрос конечных потребителей, в прошлом году упало на 4,8%. Прогнозное падение в 2013 году - 3,1% и рост на 1,2% в следующем году. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги".

Вместе с тем сейчас цены на стальную продукцию практически на всех основных региональных рынках прекратили снижение, а некоторые металлургические компании даже объявили о повышении котировок на длинномерный и плоский прокат. Затянувшийся ценовой спад при этом затянулся в основном в силу двух обстоятельств. Во-первых, во второй половине июня произошло некоторое выравнивание спроса и предложения, прежде всего на рынке длинномерного проката в регионе Европа - Ближний Восток. Во-вторых, из-за глубокой депрессии в европейской строительной отрасли многие мини-заводы в странах Евросоюза решили сделать в этом году более длительные каникулы, чем обычно. Некоторые предприятия остановились для проведения ремонтов и профилактики еще в июне и намерены вернуться в строй не раньше августа. Это, по большому счету, не помогло европейским компаниям существенно улучшить рыночную конъюнктуру, но позволило им добиться определенной стабилизации котировок к концу июня. Таким образом, мировой рынок стали все-таки нащупал "дно" после четырехмесячного спада. Теперь производители стальной продукции уже более уверенно смотрят в будущее. В июле, правда, начинается период минимальной деловой активности, но осенью поставщики, очевидно, постараются возобновить подъем. Правда, объективно условия для этого еще полностью не сложились. И, видимо, в конце лета может быть сезонный подъем на мировом рынке стали, основным обоснованием которого станут надежды на рост деловой активности в конце III - начале IV квартала.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.