Алматы. 12 декабря Kazakhstan Today - Начат прием заявок на размещение евробондов АО "Самрук-Энерго", передает Kazakhstan Today.
АО "Тройка Диалог Казахстан" (Алматы), являющееся совместным ведущим организатором, дилером и букраннером выпуска еврооблигаций АО "Самрук-Энерго" (Астана) начинает прием заявок от членов биржи на участие в планируемом размещении еврооблигаций АО "Самрук-Энерго", говорится в сообщении, размещенном на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики Казахстан начнется одновременно с размещением облигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения облигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства.
Параметры облигаций: старший необеспеченный долг; объем выпуска - до $680 млн; стоимость бумаги - $1000; минимальный объем к приобретению - $200 тыс; ожидаемый срок обращения - до пяти лет; ожидаемые рейтинги выпуска - ВВВ- (Fitch), BB+ (S&P); обеспечение - необеспеченные.
Порядок приема заявок в Казахстане: день приема - 12-13 декабря 2012 года, способ подачи заявок - закрытый, первоначальный ориентир по купонной ставке - около 3,75%.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.