Обзор мирового рынка никеля на 4 января 2008 года

Алматы. 4 января. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке никеля произошел новый подъем. Напомним, что год назад, в декабре 2006 года, среднемесячная цена наличного никеля на LME составляла $34 570 за тонну, в ноябре 2007 года - $30 610, в декабре 2007 года - $25 991, а на последних биржевых торгах - $28 105 за тонну. Запасы никеля на контролируемых LME складах за последний месяц повысились с 37,6 до 47,8 тыс. тонн, но в последние дни запасы стали сокращаться.

Несмотря на снижение среднемесячной цены никеля в последние месяцы, 2007 год можно назвать успешным для мировой никелевой индустрии. Среднегодовая цена никеля в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилась на 53% и превысила $37 тыс. за тонну.

Правда, впервые за несколько лет в 2007 году мировое потребление никеля снизилось, и причиной тому послужило сокращение выпуска нержавеющей стали, которое, в свою очередь, произошло из-за слишком дорогого никеля. Вместе с тем в нынешнем году потребление никеля вновь начнет расти, а вслед за этим вверх пойдут и цены, что уже и произошло в первых числах января 2008 года.

Аналитическая группа WBMS недавно опубликовала данные по состоянию мирового рынка никеля за январь - октябрь 2007 года. Согласно отчету группы, на рынке этого металла за указанный период накопился небольшой избыток в 5700 тонн. Тем не менее рыночные запасы никеля (в основном запасы LME) выросли за 10 месяцев на 28 тыс. тонн. Отметим, что WBMS при оценке баланса спроса и предложения на рынке никеля теперь учитывает производство в Китае никелистого чугуна из импортных руд.

По данным группы, производство никеля в концентратах за 10 месяцев выросло на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, или до 1,25 млн тонн. Производство рафинированного металла выросло на 9,2%. Основной прирост пришелся на Китай, Финляндию и Канаду. Мировое потребление никеля за 10 месяцев снизилось на 73 тыс. тонн.

По предварительным оценкам Международной группы по изучению никеля - International Nickel Study Group (INSG), в 2007 году в мире произведено 1,47 млн тонн никеля, что на 7% больше, чем в 2006 году. Между тем потребление этого металла ожидается на уровне 1,35 млн тонн, что на 5% меньше, чем год назад. Избыток металла на рынке оценивается в 120 тыс. тонн. Стоит отметить, что снижение потребления никеля произошло впервые с 2001 года. Такая ситуация возникла из-за кризиса, постигшего производителей нержавеющей стали (этот сектор потребляет до 90% никеля), которые из-за чрезмерного роста цен на никель снизили его потребление.

По предварительным оценкам британского агентства MEPS, в 2007 году в мире сократилось производство нержавеющей стали. Виной этому стал рост цен на никель, пик которого пришелся на май - июнь 2007 года, когда цена на этот металл доходила до рекордного уровня - $52 610 за тонну, что создало большие проблемы для производителей нержавеющей стали.

Жесткая конкурентная борьба на рынке не позволяет производителям "нержавейки" резко повышать цены на свою продукцию, что в условиях подорожания никеля негативно сказывается на финансовых показателях компаний. В результате эти компании начали сокращать производство и снизили закупки никеля, причем в первую очередь это коснулось американских и европейских производителей.

По прогнозу International Nickel Study Group (INSG), потребление никеля в 2008 году в мире может вырасти на 10% - за счет усиления спроса со стороны производителей нержавеющей стали в США и Китае. Консалтинговая компания GFMS Metals Consulting предполагает, что цены на никель в этом году будут относительно стабильными. Но австралийская никелевая компания Mincor Resources ожидает, что уже в первом квартале 2008 года цены на этот металл вырастут на 25% и вновь преодолеют отметку в $40 тыс. за тонну.

В целом по итогам 2007 года в Китае, по предварительным данным, производство никеля увеличилось до 210 тыс. тонн, в том числе произведено 90 тыс. тонн никелевого чугуна, а за январь - ноябрь 2007 года выпущено 110,8 тыс. тонн никеля, что оказалось на 19,7% больше, чем в аналогичном периоде 2006 года.

Эксперты британского аналитического агентства MEPS полагают, что движение цен вверх на никелевом рынке, которое уже началось в первых числах января 2008 года, продолжится. По мнению MEPS, производство нержавеющей стали будет расти, для чего потребуется больше никеля.

По данным брокерской компании MF Global, со ссылкой на Reuters и Таможенную службу Китая (Chinese customs), импорт никелевых концентратов в Китай за январь - ноябрь 2007 года увеличился в 3,1 раза, или до 14,2 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Ввоз рафинированного никеля увеличился на 10%, или до 95,5 тыс. тонн, а вот экспорт никеля снизился на 16,7%, или до 16,4 тыс. тонн. По мнению участников и наблюдателей рынка, резкий рост импорта никелевых концентратов в Китай может быть связан с такими факторами, как снижение цен никеля в последние месяцы и надежда на укрепление рынка нержавеющей стали в 2008 году.

Австралийская правительственная аналитическая служба ABARE привела свою оценку ситуации на рынке металлов в последнем квартале 2007 года и дала прогнозы по рынку никеля на 2008 год. По прогнозам ABARE, в нынешнем году цены на этот металл останутся на довольно высоком уровне. В начале нынешнего года ситуация на рынке никеля будет оставаться напряженной с точки зрения баланса спроса - предложения, что окажет хорошую поддержку ценам на этот металл, удерживая их выше $30 тыс. за тонну. Тем не менее, начиная со второго квартала, производство никеля увеличится и предложение на рынке превысит спрос. В результате уже в третьем квартале 2008 года цены снизятся примерно до $25 тыс. за тонну.

Мировое потребление никеля в 2008 году, по оценкам ABARE, вырастет до 1,50 млн тонн. Производство рудного сырья и концентратов увеличится в этом году на 20%, а мировая добыча никеля из руд вырастет до 1,66 млн тонн, поскольку будет введено в строй более 10 новых горнорудных предприятий. Наиболее крупными из таких предприятий являются проекты Ravensthorpe, Австралия (мощностью 50 тыс. тонн никеля в год), и Onca Puma, Бразилия (57 тыс. тонн никеля в год). Мировое производство рафинированного никеля в 2008 году вырастет на 7%, или примерно до 1,52 млн тонн - благодаря расширению рафинировочных мощностей в Австралии и увеличению объемов производства ферроникеля в Китае.

Исходя из активной ситуации на мировом рынке никеля, брокерская компания MF Global - с офисами в Лондоне, Нью-Йорке и многих других городах - в последнем традиционном обзоре Metals report определила уровень ценового сопротивления (resistance) по никелю в $30 тыс. за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) - в $24,8 тыс. за тонну. Кстати, Standard Chartered Bank прогнозирует подъем цен на никель в 2008 году до $35 тыс. за тонну, что вполне вероятно. Таким образом, цены на никель в ближайший месяц останутся весьма высокими.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна