Обзор мирового рынка никеля на 5 мая 2008 года

Алматы. 5 мая. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке никеля произошел новый спад. Средняя цена наличного металла на LME в марте 2008 года составляла $31 225, в апреле - $28 763, а на последних торгах - $27 600 за тонну. Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились с 49,9 до 51,4 тыс. тонн.

В нынешнем году мировое потребление никеля может достичь нового рекорда из-за роста производства нержавеющей стали, особенно в Китае. По предварительным оценкам, мировое потребление никеля в нынешнем году вырастет на 13% к аналогичному периоду прошлого года, или до 1,47 млн тонн. Производство металла, по прогнозам, увеличится на 6,9%, или до 1,54 млн тонн.

Горно-металлургическая компания (ГМК) "Норильский никель" в 2007 году сохранила первое место в мире по производству никеля, добыв 289 тыс. тонн этого цветного металла, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании CRU. Второе место в мире в прошлом году занимала бразильская Vale - Cia Vale do Rio Doce (226 тыс. тонн), третье место - BHP Billiton (136 тыс. тонн). По данным же самой ГМК, в 2007 году компания произвела 295,2 тыс. тонн никеля.

По предварительным данным, ГМК "Норильский никель" в первом квартале 2008 года с учетом Заполярного филиала и Кольской ГМК в России, а также международных подразделений в Финляндии, Австралии, Ботсване и ЮАР увеличила производство товарного никеля по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 22,4%, или до 74, 5 тыс. тонн. В 2008 году компания рассчитывает произвести 300 - 305 тыс. тонн этого металла.

В январе - феврале нынешнего года дефицит очищенного никеля на мировом рынке составил 5,7 тыс. тонн. Производство низкосортного ферроникеля в Китае в последние несколько месяцев постепенно сокращается вследствие снижения объемов импорта никелевой руды, мировое производство которой за два первых месяца нынешнего года составило 249,0 тыс. тонн.

Рафинирование никеля в январе - феврале уменьшилось в Японии и Китае, мировая потребность в металле также упала на 8%, выплавка металлического никеля составила 110,8 тыс. тонн, его потребление - 112,8 тыс. тонн. По данным таможенной службы Китая, за первый квартал объем экспорта никеля достиг 1346 тонн, что намного меньше, чем в первом квартале прошлого года (6596 тонн). За январь - март 2008 года импорт никеля в Китай увеличился на 20,7%, или до 35,6 тыс. тонн, а ввоз никелевых руд и концентратов вырос на 58,8%, или до 3,5 млн тонн.

Ожидается, что производство никеля в Китае в 2008 году достигнет 250 тыс. тонн, что будет на 17% больше, чем в прошлом году. Возможный рост производства никеля связывают с усилением спроса со стороны производителей нержавеющей стали. 1 января текущего года правительство Китая отменило таможенную пошлину на ввоз никеля, и теперь внутренние производители никеля зависят от общей ситуации на рынке так же, как и зарубежные.

В нынешнем году экспорт никеля из Китая, скорее всего, уменьшится по сравнению с уровнем прошлого года, когда из страны было вывезено 16,93 тыс. тонн металла. Причиной этого являются более высокие затраты поставщиков, связанные с установлением в январе прошлого года 15-процентной таможенной пошлины на экспорт никеля.

В цветные металлы вновь потекли спекулятивные деньги инвестиционных фондов. Мировая инфляция и колебания курса доллара относительно других валют - основные причины того, что спекулянты снова стали вкладывать средства в сырье, провоцируя дальнейший рост цен на него. Уже 7 лет подряд сырьевые товары, включая цветные металлы, продолжают дорожать. Основными стимулами роста цен эксперты называют высокий спрос со стороны Китая и других развивающихся стран на фоне проблем с поставками металлов. Причем сбои случаются даже при прогнозируемом избытке предложения, как это наблюдалось с алюминием и цинком в феврале. Возможность дальнейшей нестабильности с поставками металлов на рынок сохраняется. Перебои могут быть вызваны не только снижением объемов добычи и производства металлов из-за плохих погодных условий и энергокризисов, но и быстрорастущими затратами производителей на основные энергоносители.

Прогноз дальнейшего развития рынка сформулировал Standard Bank. Эксперты считают, что настроения на рынке полностью будут зависеть от Китая, где в 2008 году ожидается замедление роста ВВП до 9,5% против 11,4% в 2007 году. Standard Bank предполагает, что статистика по производству металлов и внешней торговле Китая не совсем отражает реальную ситуацию, так как на нее повлияли февральские форс-мажоры и новогодние праздники. По данным банка, в Китае уже наблюдается замедление роста реального спроса на металлы.

В январе - феврале 2008 года из России зарубежным потребителям было отправлено 39,8 тыс. тонн никеля. Практически весь этот металл, как и в прошлом году, был реализован в дальнем зарубежье.

Британская Oriel Resources совместно ТОО "ГРК "Казахстанский никель" летом текущего года намерена начать строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству ферроникеля в Костанайской области. Планы на 2008 год - переработка 80 тыс. тонн руды. Выход предприятия на проектную мощность в 7 млн тонн руды в год запланирован на 2012 год.

Помимо Oriel Resources, проектами, связанными с никелем, занимается компания "Кызыл Каин Мамыт". Она работает на Кимперсайской группе месторождений в Казахстане, где в советские годы добывалось до 3 млн тонн никелевой руды в год, которая отправлялась на переработку на заводы Среднего и Южного Урала. В начале 2000-х годов работы были остановлены. Сейчас "Кызыл Каин Мамыт" планирует построить на месторождении обогатительную фабрику мощностью 1 млн тонн в год, а в Восточном Казахстане работает компания "Казникель", которая собирается заняться разработкой Горностаевского месторождения медно-кобальтовых руд.

Аналитическая группа Brook Hunt опубликовала в конце апреля прогноз по ценам на никель и перспективам дальнейшего развития рынка этого металла. Согласно этому прогнозу, средняя цена на никель в 2008 году составит $29 098 за тонну, тогда как в 2009 году она снизится до $24 159 за тонну. Объем предложения на мировом рынке никеля в этом году составит 1,52 млн тонн (рост 6,29%). Эксперты группы отмечают, что баланс на рынке этого металла все еще близок к нулю благодаря сильному спросу со стороны сектора производства нержавеющей стали.

Во втором квартале, по прогнозам Brook Hunt, цены на никель могут немного вырасти в связи с пополнением запасов производителями нержавеющей стали, однако уже в третьем квартале металл начнет снижаться в цене из-за обычного для этого времени года затишья на рынке производства "нержавейки" и возможного сокращения ее производства на ряде предприятий в Китае вследствие проведения летних Олимпийских игр. Начиная со следующего года, цены на никель будут непрерывно снижаться из-за роста предложений как на рынке первичного никеля, так и на рынке так называемого никелистого чугуна. В течение 4 - 5 лет на рынке никеля может наблюдаться избыток, поскольку в строй будут вводиться новые крупные проекты. В 2012 году цены на никель "нащупают дно", после чего, наконец, сформируется повышательный тренд.

В свою очередь британская группа CRU предсказывает среднюю цену на никель в 2008 году на уровне $31 240 за тонну. Британская исследовательская компания GFMS Metalls прогнозирует, что в мае нынешнего года никель будет стоить $35 000 - $40 000 за тонну.

Отметим, что мировой рынок нержавеющей стали остается сильным, поэтому брокерская компания MF Global в последнем обзоре Metals report оставила уровень ценового сопротивления (resistance) по никелю за последний месяц на отметке $34 000 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) - $27 800 за тонну. Однако с учетом еще и спекулятивной составляющей этого рынка, цены на никель в ближайший месяц останутся достаточно высокими.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна