Обзор мирового рынка олова на 25 августа 2006 года

АЛМАТЫ. 26 августа. Kazakhstan today. На мировом рынке олова продолжается рост. Среднемесячная цена наличного металла на Лондонской бирже LME в июле составила $8418, за прошедшие дни августа - $8445, а 25 августа - $8620 за тонну. В то же время запасы олова на биржевых складах остаются на постоянном низком уровне в 11,2 тыс. тонн.

По уточненным данным Международного бюро статистики (World Bureau of Metal Statistics), производство рафинированного олова в мире в 2005 году составило 351 тыс. тонн. На четыре азиатские страны - Китай, Индонезию, Малайзию и Таиланд - в 2005 году пришлось почти 80% мирового выпуска рафинированного олова. Спрос на рафинированное олово в мире в 2005 году, по оценкам World Bureau of Metal Statistics, вырос почти на 10 тыс. тонн по сравнению с 2004 годом, или до 347 тыс. тонн. Потребление олова в Китае оценивается в 120 тыс. тонн, а в США в 40 тыс. тонн.

Согласно данным брокерской компании Natexis Metals, потребление олова в мире в 2006 - 2007 годах будет увеличиваться в связи с ростом его использования в производстве припоев, особенно учитывая современные тенденции, подкрепленные экономическими причинами и отказом от использования соединений свинца в припоях. Если еще несколько лет назад содержание олова в припоях составляло 62 - 63%, то теперь оно может достигать 95%. В производстве белой жести расходуется почти 20% потребляемого в мире олова, а на производство химикатов приходится около 15%. По оценкам Natexis Metals, в 2005 году потребление рафинированного олова в странах Запада составило почти 230 тыс. тонн, в 2006 году оно может увеличиться до 245 тыс., а в 2007 году до 260 тыс. тонн.

По данным китайской Ассоциации цветных металлов (China Nonferrous Metals Association), в 2006 году сокращение экспорта олова из Китая и ужесточение государственной политики в отношении оловянной промышленности могут привести к заметному росту мировых цен на этот металл. По оценочным данным, за январь - июль 2006 года в Китае было произведено около 75 тыс. тонн олова, а в целом за 2006 год выпуск олова может составить около 130 тыс. тонн. С 2005 года Китай превратился из чистого экспортера в импортера олова и оловянных сплавов, что стало следствием высокого спроса на внутреннем рынке. Усилившийся контроль над оловянными рудниками со стороны правительства вызвал уменьшение поставок концентратов на внутренний рынок, и в результате внутренние цены на олово в Китае превысили мировые.

Напомним, что правительство Китая в 2005 году сократило экспортные налоговые скидки на олово с 13 до 8%, а в 2006 году - до 5%, а также снизило квоты на экспорт олова с 57 тыс. тонн в 2005 году до 53 тыс. в 2006 году. В этой связи экспорт олова из страны в 2006 году значительно сократится. И уже за январь-июль этого года экспорт олова из Китая уменьшился на 30%, или до 11,9 тыс. тонн. Импорт олова сократился на 20%, или до 14,7 тыс. тонн.

Крупнейшими оловодобывающими странами являются Китай (лидер в отрасли - компания Yunnan Tin), Индонезия (РТ Timah и РТ Koba Tin) и Перу (Minsur). На эти страны также приходится до 70% выпускаемого в мире рафинированного олова. Заметное сокращение добычи олова в последние годы было отмечено в Малайзии и Таиланде, в то время как рафинировочные мощности по производству олова в этих странах остаются незагруженными, в частности у таких компаний, как Malaysia Smelting Corporation и Thailand Smelting and Refining Co (Thaisarco). К числу стран, в которых в ближайшее время добыча олова может быть расширена за счет как действующих, так и новых оловодобывающих предприятий, можно отнести Австралию, Бразилию, Египет, Россию, Аргентину и Великобританию. Есть перспективы добычи олова и в Казахстане.

Ведущий производитель олова в Китае - компания Yunnan Tin намерена активно расширять сотрудничество с зарубежными инвесторами и построить плавильное предприятие в Сингапуре. Это может содействовать дальнейшему росту рынка олова в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на который все еще значительное влияние оказывает незаконная добыча оловянных руд в Индонезии и Китае.

В конце 2006 года бразильская компания Paranapanema планирует ввести в эксплуатацию комплекс по производству олова Rocha Sa в бассейне р. Амазонка, что позволит ей увеличить выпуск этого металла на 7 тыс. тонн в год. Paranapanema владеет фирмой Mineracao Taboca, которая в 2005 году выпустила 5,6 тыс. тонн олова.

Канадская компания Primary Metals намерена приобрести лицензию на разработку месторождения олова Argimela Tin в восточной части Португалии.

По данным Bureau of Primary Industries, растет производство олова в Таиланде. В 2005 году здесь добыто его 31,6 тыс. тонн, что на 52% больше, чем в 2004 году. Но часть добычи экспортируется в виде концентрата. Рост производства рафинированного олова компанией Thaisarco в 2005 году связан с увеличением объемов импортированного сырья. Компания обладает номинальными производственными мощностями в 36 тыс. тонн металла в год, однако в течение последних лет вследствие ограниченности поставок оловянного концентрата использовала свои мощности не полностью. В будущем в Таиланде должна начаться добыча олова в прибрежно-морской шельфовой зоне, для чего создана компания Sea Minerals, контролирующая запасы олова в этой зоне, оцениваемые в 50 тыс. тонн.

В Киргизии Новосибирский оловянный комбинат (НОК) планирует в 2006 году возобновить разработку месторождения "Трудовое", запасы олова на котором оцениваются в 80 тыс. тонн. Добычу олова на месторождении "Трудовое" будет номинально вести "Тяньшаньолово", контролируемое компанией "Северовостоколово". В 2005 году работы на "Трудовом" были возобновлены, и выпуск концентратов олова составил 0,13 тыс. тонн. В 2006 году, как ожидает руководство НОК, добыча здесь будет существенно расширена. Кроме того, к 2010 году будет осуществлена реконструкция обогатительной фабрики и модернизация оборудования, что позволит перерабатывать здесь до 100 тыс. тонн оловянной руды в год.

Оловодобывающая промышленность Малайзии находится на спаде на протяжении последних полутора десятилетий. В последнее время появились признаки оживления деловой активности в этой сфере. Под влиянием динамично развивающейся экономики Китая, роста производства бытовой электроники расширяется спрос на олово в мире и регионе. В прошлом году производство олова в концентрате в Малайзии выросло почти на 10% по сравнению с предыдущим годом, или до 3 тыс. тонн. По прогнозам, оно может быть расширено до 10 тыс. тонн в год. Крупнейшим оловодобывающим районом страны является штат Перак. В Малайзии, по мнению специалистов, имеются значительные возможности для развития оловянной индустрии, поскольку коренные месторождения в центральных и горных районах страны все еще недостаточно изучены. По настоящее время добыча олова в Малайзии ведется в основном из россыпных месторождений. Острыми являются вопросы приоритетного использования земельных участков в стране горнодобывающими производствами и вопросы эффективной охраны окружающей среды. Возможно, что в ближайшем будущем поставки могут возрасти из других стран, а именно из Лаоса, Вьетнама, Камбоджи, Австралии и Мьянмы, так как малайзийские компании активно вкладывают средства в добычу олова на их территории.

Канадская компания Primary Metals Inc. сообщила об успешном окончании работ по новой оценке сырьевого потенциала олововольфрамового месторождения Panasqueira, расположенного в Португалии. В результате нового подсчета сырьевая база предприятия увеличилась в сумме на 4,65 млн. тонн руды, в том числе доказанные.

Нынешние мировые цены на олово играют на руку горнодобывающим компаниям. Спрос на руду и многие базовые металлы пока еще растет быстрее, чем расширяются мощности по добыче этих ресурсов. Эксперты обещают добывающим компаниям небывалые урожаи прибыли, часть которых будет пущена на дальнейшую консолидацию отрасли. Мы являемся свидетелями настоящего бума в горнодобывающем секторе. Прошедший 2005 год был исключительным по всем показателям, но уже есть признаки того, что 2006 год может стать еще более удачным. Вопрос в том, насколько долго продлится такой рост. Если горнодобывающая отрасль не увеличит объем капиталовложений в геологоразведку и расширение производства, то нынешние темпы роста спроса способны привести к острому дефициту олова на мировом рынке.

Фундаментальные факторы мирового рынка олова указывают на положительную динамику в 2006 году, а цены могут достичь $9500 за тонну. Пока же брокерская компания Man Financial, работающая на Лондонской бирже металлов, подняла уровень ценовой поддержки (support) для олова до $8600, а уровень сопротивления (resistance) - до $8800 за тонну.

Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна