Обзор мирового рынка стали на 5 мая 2010 года

Алматы. 5 мая. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции сложилась противоречивая ситуация. Так, на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterraneant) с немедленной поставкой за прошедший месяц снизилась с $580 до $506,0 за тонну, а стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) снизилась $595 до $535,0 за тонну.

Вместе с тем, по данным британского консультативного агентства MEPS International Ltd, мировые цены на сталь выросли в апреле в среднем на 12% по сравнению с предыдущим месяцем в связи с тем, что заводы повысили цены на свою продукцию из-за возросшей стоимости сырьевых материалов, а трейдеры закупают сырье в запас, ожидая дальнейшего роста цен. Сводная мировая цена MEPS по всем видам стальной продукции за апрель выросла до $773 за тонну с $690 за тонну в марте. Больше всего выросли европейские цены на сталь, а за Европой идут Северная Америка и Азия. "Апрель - это точка отсчета для новых квартальных контрактов на железную руду, так что расходы заводов в этом месяце выше", - сказал аналитик MEPS Кэй Аюб, добавив, что трейдеры, ожидая продолжения роста цен, закупают больше металла, чем им реально необходимо. MEPS также считает, что рост цен не основан на существенном увеличении потребления, поэтому существуют опасения, что более высокие цены на сталь могут повредить начавшемуся хрупкому восстановлению мирового рынка стали. Азиатский сводный индекс MEPS вырос в апреле на 6,5%, или до $689 за тонну. В Евросоюзе (ЕС) сводная цена увеличилась на 19%, или до $784 за тонну, а в Северной Америке она поднялась на 9,2%, или до $845 за тонну.

В США стальная арматура уже больше месяца держится на уровне $680 - 690 за тонну при поставках с заводов, а на юге Европы котировки вышли на отметку 530 - 540 евро ($697 - 710) за тонну. Американским металлургическим компаниям в апреле не удалось добиться существенного повышения цен, и на спотовом рынке котировки листовой стали стабилизировались в интервале $770 - 795 за тонну. Если ранее стоимость горячего проката в США значительно опережала европейские и восточноазиатские показатели, то теперь европейские компании стремятся довести горячий прокат до 600 евро ($798) за тонну, а японские экспортеры предлагают даже $800 за тонну. Некоторые специалисты опасаются, что вместо роста рынок к концу II квартала 2010 года может столкнуться со спадом. И сейчас настроения на мировом рынке стали тревожные и специалисты не исключают спада в мае - июне из-за избыточного предложения стальной продукции.

Китайский рынок недвижимости слишком интенсивно рос в течение I квартала 2010 года, поэтому сейчас практически все эксперты ожидают ужесточения государственной монетарной политики и ограничения банковского кредитования. Кроме того, полностью завершена подготовка к выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае, из-за чего спрос на конструкционную сталь в этом регионе снизился.

Агентство Bloomberg сообщило, что корейские компании Posco и Dongbu Steel увеличили стоимость горячекатаных рулонов в мае на 23 - 25%, или до $766 за тонну при поставках на внутренний рынок. Экспортные котировки восточноазиатских компаний на горячий прокат находятся на уровне $740 - 770 за тонну, на холодный - $850 - 890 за тонну. Китайская продукция котируется, в среднем, по $700 - 720 за тонну. "Мы поднимаем цены, так как поставщики сырья требуют в этом году повышения расценок на уголь и железную руду на 90 - 100%", - цитирует агентство пресс-релиз Posco. Со стороны автопрома и производителей бытовой техники спрос на сталь показывает уверенный рост. Это позволяет сталеварам перекладывать на них часть издержек. Цены на толстый стальной лист, используемый в судостроении, вырастут на 9,8%, или до $811 (900 тыс. вон) за тонну.

О повышении цен заявила также китайская компания Baoshan Iron&Steel, так как стоимость основного сырья для производства стали - железной руды и коксующегося угля - в апреле повысилась по сравнению с зафиксированными в прошлогодних контрактах уровнями примерно вдвое.

Производство стали в мире по итогам января - марта 2010 года увеличилось на 29%, или до 342,4 млн тонн против 265,5 млн тонн за аналогичный период 2009 года. Это следует из данных Международной стальной ассоциации (World Steel Association, WSA, Worldsteel). В том числе в Китае производство стали по итогам первых трех месяцев 2010 года увеличилось на 24,5%, или до 158,0 млн тонн. Рост производства стали отмечен во всех регионах мира и против аналогичного периода предыдущего года составил: в ЕС - 37%, в СНГ - 17,8%, в Северной Америке - 53,8%, в Азии - 27,0%.

В Казахстане в январе - марте 2010 года было произведено 907,52 тыс. тонн стали, что больше уровня января - марта 2009 года на 3,4%, сообщило госагентство по статистике.

В США продолжается рост производства черных металлов, что происходит на фоне позитивных изменений в экономике страны. Средняя загрузка производственных мощностей, по данным American Iron&Steel Institute, достигла 72,6 % (40,8 % годом ранее). Продолжается рост производства стали и в Европейских странах. Отмечен рост производства стали в Японии - на 10,6 %.

По данным Japanese Iron and Steel Federation (JISF), по итогам I квартала выплавка стали в Японии увеличилась на 50,7%, или до 26,41 млн тонн.

Если железорудные компании в третьем квартале продолжат свою политику привязки контрактных цен к стоимости руды на спотовом рынке, то в июле металлургов ждет очередное повышение затрат на сырье. Цены на австралийскую и бразильскую руду могут превысить $150 за тонну, тогда как сейчас она предлагается по $110-120 за тонну. В связи с этим производителям плоского проката приходится поднимать котировки на свою продукцию, не обращая внимания на реальный уровень спроса.

Китайская ассоциация чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA)

объявила о прекращении переговоров с поставщиками железной руды и разрешила производителям самостоятельно заключать контракты с поставщиками. Как сообщило агентство "Синьхуа" (Xinhua), в ответ на предложение по условиям поставок "Большой тройки" сырьевых компаний: Vale, Rio Tinto и BHP Billiton - китайская сторона может согласиться или не согласиться с этим, используя различные пути. "Кажется, Китай согласился с квартальной системой поставок, предложенной "Большой тройкой", - отметил Zhang Lin, аналитик из Langesteel.com. Хотя, с другой стороны, этот факт все больше и больше увеличивает поиски заменителя импортной железной руды.

Как известно, компании Vale, Rio Tinto и BHP Billiton в текущем году сломали существующую традиционную систему поставок железной руды на годовой основе, заменив ее квартальными контрактами, и цены на железную руду увеличились на 100%. По словам вице-председателя CISA Ло Бин Шена, ассоциация согласилась с тем, что стальные компании могут заключать частные соглашения на квартальной основе, хотя соглашение между CISA и "Большой тройкой" достигнуто не было.

Zhou Xizeng, главный аналитик из CITIC Securities, сказал: "Рост цен поверг почти все китайские стальные компании в отчаяние. Прибыль 77 крупных и средних стальных компаний Китая за I квартал уменьшилась на 14,31% по сравнению с предыдущим кварталом. Безусловно, что новая система может нанести вред китайским стальным компаниям". К сожалению, Китай, как основной потребитель железной руды в мире, пока не имеет собственного железорудного индекса. Это было главным недостатком китайской стороны на переговорах. Кроме того, Китай, учитывая скудность собственных запасов железорудного сырья, должен развивать производство стали из металлолома и активизировать свои зарубежные приобретения на рынке железной руды.

И все же потребление стали в мире в 2010 году может превысить докризисный уровень 2007 года, полагают эксперты Worldsteel. Так, ожидается, что в 2010 году потребление стали в мире возрастет на 10,7% относительно 2009 года и составит 1,241 млрд тонн. Ожидается также, что в 2011 году потребление стали в мире увеличится еще на 5,3% и достигнет нового исторического максимума в 1,306 млрд тонн, полагают эксперты Worldsteel.

По отчету Европейской конфедерации сталелитейных компаний Eurofer, стальное потребление в странах ЕС в 2010 году вырастет на 1,1%, а в 2011 году - на 4,1%. Как известно, в 2009 году на фоне развития мирового финансового кризиса стальное потребление в странах ЕС было низким. В IV квартале 2009 года оно снизилось на 12,1% по сравнению с предыдущим периодом. В I квартале 2010 года стальное потребление в странах ЕС показало первые признаки восстановления на фоне роста спроса на металл от автомобильной промышленности.

Как сообщила лондонская газета Financial Times, в своем интервью исполнительный директор компании ArcelorMittal Лакшми Миттал выразил беспокойство о том, что дальнейшее повышение расходов на железную руду может привести "к новой нестабильности в стальной отрасли, продвигая цены на сталь вверх, что может навредить конкурентоспособности некоторых европейских производств ArcelorMittal". В то же время компания ArcelorMittal заявила, что ожидает во II квартале в связи с ростом спроса на развивающихся рынках, таких как китайский, увеличения коэффициента использования своих мощностей до 80% - с 72% в I квартале. Компания также подчеркнула, что пополнение запасов и восстановление рынков в развитых странах также продолжается. "Издержки на сырьевые товары вместе с улучшившимся спросом стимулируют цены", - говорится в презентации компании на ее вэб-сайте. ArcelorMittal планирует увеличение выпуска железной руды собственного производства в 2010 году на 10 млн тонн. Кстати, выпуск стали компанией ArcelorMittal за три месяца текущего года составил 23,1 млн тонн, что на 52% выше, чем объем производства в I квартале 2009 года.

В интервью британской газете Financial Times. Л. Миттал также прогнозирует рост цен на сталь на треть в ближайшие месяцы в результате удорожания железной руды. Он предупреждает Европу о грядущем росте цен. "Я не думаю, что потребители будут этому рады, но и мы не в состоянии что-либо сделать", - сообщил он.

В заключение о столь противоречивом нынешнем мировом рынке стали отметим, что на протяжении последних пяти месяцев европейские металлургические компании непрерывно поднимали цены на плоский прокат, объясняя свои действия то увеличением спроса, то ростом затрат на сырье. Однако этот подъем уже подходит к концу, а в ближайшее время может смениться спадом. Конечные покупатели также проводят очень осторожную политику, приобретая лишь минимальные партии проката для покрытия текущих потребностей с минимальным сроком доставки.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.