Обзор мирового рынка титана на 7 октября 2009 года

Алматы. 7 октября. Kazakhstan Today - По оценкам Metal Pages, за прошедший месяц средние цены спотового рынка ферротитана (с содержанием титана 70%) на складах в Роттердаме снизились с $4,40 - 4,60 до $3,80 - 4,10 за килограмм титана (без уплаты пошлины), передает агентство.

В последние дни, как сообщает Metal Bulletin, отмечено некоторое оживление на рынке ферротитана, так как торговцы фиксировали прибыль, а производителей все больше беспокоят проблемы с поставками титанового лома и роста цены на него. По оценкам Metal Bulletin, средний ценовой диапазон для ферротитана базового содержания 70% снизился в Европе до $3,90 - 4,40 за килограмм титана при небольшом количестве фактических сделок. При этом титановая стружка подросла в цене до $0,80 - 0,85 за фунт, и поставщики лома уверяют, что за последние три дня у них у всех были контакты со всеми без исключения производителями ферротитана. В случае сохранения дефицита лома при одновременном росте спроса в IV квартале реальные потребности заказчиков могут привести к росту цен на рынке ферротитана.

Японские производители титановой губки в текущем году на 40% снизили свое производство. Как сообщает Roskill's Letters from Japan, средняя экспортная цена на металл в Японии снизилась на 27%. Компания Osaka Titanium Technologies прогнозирует сокращение своих консолидированных продаж в 2009/10 году (заканчивается в марте 2010 года) на 32% относительно предыдущего финансового года. В целом продажи в японском титановом секторе, как ожидается, упадут на 39%. Во второй половине 2009 года продажи титана уменьшатся вдвое по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, при этом на внутреннем рынке они снизятся на 57%, а на экспортном - на 37%. Отметим, что Osaka Titanium Technologies обладает мощностями по производству титановой губки в 32,0 тыс. тонн в год.

Японская компания Toho Titanium полагает, что в 2009/10 году продажи ее титановой продукции сократятся по сравнению с предыдущим финансовым годом на 33%. Хотя прогнозируется, что экспорт титановой губки увеличится на 15%, продажи титановых слитков на внутреннем рынке снизятся на 31%. С октября 2008 года Toho Titanium на 15% (до 1,0 тыс. тонн в месяц) сократила производство титановой губки и титановых слитков на своем заводе Чигасаки (Chigasaki), а с апреля 2009 года - еще на 25% (до 750 тонн в месяц). Ввод в эксплуатацию нового завода Вакаматзу (Wakamatsu) по выпуску титановой губки был отсрочен на четыре месяца - до апреля 2010 года, когда он начнет функционировать в режиме загруженности 50% проектных мощностей (500 тонн в месяц).

Российская компания "ВСМПО-Ависма" в 2009 году прогнозирует снижение объемов реализации продукции из титана на 29,5% по сравнению с 2007 годом, или до 19,3 тыс. тонн, сообщается в материалах, размещенных на сайте корпорации.

По данным Metal Pages, титановая промышленность нуждается в создании новых рынков, чтобы снизить зависимость от цикличной аэрокосмической отрасли, заявил президент Японской титановой ассоциации (Japanese Titanium Association, JTA) Йесуюки Тозаки (Yesuyuki Tozaki) на конференции Titanium-2009, прошедшей 13 - 16 сентября в городе Вайколоа (Гавайи, США). Он представил пять стратегических направлений развития титановой промышленности: создание новых рынков, не связанных с цикличной авиационной промышленностью; разработка новых областей использования титана; стандартизация международных спецификаций титановой продукции; разработка областей промышленного применения титана, снижающего эксплуатационные затраты; стандартизация импортных тарифов на титановую продукцию - в настоящее время тариф на губчатый титан в Японии составляет 3%, в Европе - 5%, а на титановый прокат - 13%.

"Я надеюсь, что мы вместе примем участие в возрождении титановой промышленности", - отметил Й. Тозаки. Он рассказал о некоторых недавних инновациях в использовании титана в Японии, где он применяется как легкий, прочный и сейсмостойкий кровельный материал при реконструкции некоторых японских храмов. Кроме того, покрытые титаном пластины используются для защиты новых взлетно-посадочных полос в токийском аэропорту от коррозии в результате воздействия морской воды.

Спрос на титан со стороны оборонной промышленности устойчивый и будет расти в среднем на 3,5% в год в период до 2015 года, заявил директор RTI International Metals Inc. (США) Дон Хиктон (Dawne Hickton). Обращаясь к делегатам конференции Titanium-2009, он сказал, что спрос на титан в течение ближайших двух лет в оборонной отрасли будет оставаться на уровне 14,5 тыс. тонн и начнет расти в 2012 году, достигнув 18,1 тыс. тонн в 2015 году. "Военные конфликты в Афганистане, Ираке и в других горячих точках планеты продолжают вынуждать к затратам на оборонную промышленность и, соответственно, к использованию титана", - сказал Д. Хиктон. Обзор затрат на оборону, представленный министром обороны США Робертом Гейтсом, показал приобретения и потери в использовании титана. Основным потребителем титана является многоцелевой истребитель-бомбардировщик Joint Strike Fighter (JSF) F-35, получивший дополнительное финансирование.

По данным Industrial Minerals, рутиловый концентрат, из которого производится титановая губка, будет продаваться в 2010 году по цене $600 за тонну, FOB (в порту отправителя), если сохранятся ныне существующие рыночные условия. Создавшийся в настоящее время дефицит поставок рутилового концентрата вместе с отсрочками выполнения новых проектов по его производству и усилившимся спросом со стороны диоксидтитановой промышленности создают условия для роста цен на это сырье. Сейчас рутиловый концентрат продается по средней контрактной цене $520 - 540 за тонну, FOB, но, если такая рыночная ситуация сохранится и в следующем году, контрактные цены вырастут до $580 - 600 за тонну, FOB.

По данным Metal Pages, ключевые показатели рынка коммерческой авиации - основного сектора использования металлического титана - в 2009 году снизились, но, несмотря на это, год был благоприятным для поставщиков крупных коммерческих авиалайнеров, сказал президент компании ATI Allvac (США) Хантер Далтон (Hunter Dalton). Выступая на конференции Titanium-2009, он заявил, что единственным позитивным моментом было снижение стоимости топлива и что все остальные показатели коммерческой авиации (воздушные перевозки, мощности, прибыльность, рост международных транспортных перевозок и рост низкозатратных перевозок) снизились. Несмотря на мрачный прогноз, 2009 год оказался благоприятным для поставок крупных коммерческих самолетов - 500 единиц было поставлено в первом полугодии. Boeing и Airbus, ведущие производители в самолетостроении, получили портфель заказов на 6967 самолетов в 2005 - 2008 годах и смогут продержаться, пока ситуация с новыми заказами не определится.

Мировые поставки титана снизятся в текущем году на 60,5 тыс. тонн в связи с сокращением его производства из-за падения спроса. Об этом было заявлено на 25-й Международной конференции Titanium-2009. По оценке представителя бельгийской компании Specialty Metals Сильвена Гелера (Sylvain Gehler), возглавляющего статистический комитет Международной титановой ассоциации (International Titanium Association, ITA), мировое производство губчатого титана в текущем году упадет ниже 125 тыс. тонн с более чем 175 тыс. тонн, произведенных в 2008 году.

Основные сокращения выпуска губчатого титана произойдут в России, Казахстане и Украине, на которые в совокупности приходится 39% мирового рынка титана и более половины поставок титана для аэрокосмической промышленности. Импорт губчатого титана в США из Японии, Китая и Казахстана в текущем году составит около одной трети от уровня 2007 года.

Производство губчатого титана странами СНГ, включающее российскую компанию "ВСМПО-Ависма" и недавно запущенное производство 100 тонн в месяц на Соликамском магниевом заводе, а также Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат (УКТМК) и Запорожский титаномагниевый комбинат, составит в текущем году около 46 тыс. тонн, что на 22,06 тыс. тонн меньше, чем в 2008 году.

Выпуск титановой губки на УКТМК, основная часть акций которого принадлежит Specialty Metals, как ожидается, снизится до 16,5 тыс. тонн, с 26 тыс. тонн в 2008 году. Поставки губчатого титана из Казахстана, вероятно, в следующем году еще более снизятся, так как на комбинате начинает действовать собственное производство по выплавке титановых слитков.

В 2009 году на Казахстан, по оценкам, придется 13,9% мирового выпуска губчатого титана и 21,8% мирового производства титановой губки для использования в авиакосмической промышленности. Южнокорейская компания POSCO сообщила, что пришла к соглашению с УКТМК о создании совместного предприятия по производству титановых слябов. Как информирует Japan Metal, финансировать предприятие стороны будут в равных долях. В их планах - строительство в 2010 году завода в Усть-Каменогорске. Производимые слябы будут поступать на завод компании POSCO в корейском городе Pohang для производства титановых листов.

По данным Metal Pages, в прошлом году доля стран СНГ в мировых поставках губчатого титана составила 38%, Китая - 28%, Японии - 22%, США - 13%. В текущем году доля США в мировом производстве губчатого титана, как полагают, упадет до 8%. Страны СНГ доминируют также и в поставках губчатого титана авиационного назначения, но их доля в мировых поставках в текущем году снизится до 54%. По сравнению с прошлым годом производство губчатого титана в Японии в текущем году будет сокращено на 11,5 тыс. тонн, в США - на 13 тыс. тонн. Китай уже превзошел Россию по объемам производства губчатого титана, но общий объем производства стран СНГ пока больше, чем китайский. Если даже выпуск губчатого титана в Китае снизится на 14 тыс. тонн с 49,63 тыс. тонн, выпущенных в прошлом году, то в 2009 году его производство составит около 36 тыс. тонн, или 30% мирового, что меньше, чем доля стран СНГ (39%), но больше, чем Японии (23%).

Мощности по производству диоксида титана (двуокиси титана) в 2008 году достигли 5,6 млн тонн. Загрузка мощностей в среднем составила 95%. Эти сведения были приведены в исследовании "Тенденции и перспективы развития мирового рынка диоксида титана в 2009 году. (Оценка влияния кризиса и прогноз на 2009 - 2015)", подготовленном компанией Merchant Research & Consulting.

Заявленные проекты, связанные с выпуском диоксида титана, приведут к увеличению производственных мощностей на 30% до 2015 года. Крупное строительство новых заводов предусмотрено в Азиатско-Тихоокеанском регионе, главным образом, в Китае. По прогнозам, Китай станет крупнейшим в мире производителем диоксида титана к 2015 году.

Расширение производственных мощностей планируется в Северной и Южной Америке, Центральной и Восточной Европе. Традиционные области потребления обеспечат увеличение спроса на диоксид титана на уровне 2 - 3% ежегодно. Устойчивое развитие лакокрасочной промышленности, в которой диоксид титана широко применяется в качестве белого пигмента, будет также способствовать росту спроса.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.