В 2007 году казахстанские компании в рамках IPO привлекли $3,8 млрд

Алматы. 28 февраля. "Казахстан Сегодня" - В 2007 году казахстанские компании в рамках IPO привлекли $3,8 млрд. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной выпуску аналитического обзора "Пионеры IPO" в Алматы, сообщил управляющий директор Алматинского офиса консалтинговой компании в области стратегических и финансовых коммуникаций The PBN Company Арман Молдахметов, передает корреспондент агентства.

"Казахстан, которому удалось привлечь $3,8 млрд в 2007 году, несомненно, продолжит свое становление в качестве важного игрока на рынке капитала. И в будущем речь будет идти о размещениях не только на Лондонской фондовой бирже. Скоро мы увидим казахстанские компании, разместившиеся в Гонконге. И, конечно, мы должны прилагать удвоенные усилия для построения казахстанского фондового рынка", - сказал А. Молдахметов.

По его словам, в 2007 году четыре казахстанские компании вышли на IPO: Kazakhstan Kagazy, Chagala Group Ltd., "АльянсБанк" и ENRC.

В аналитическом обзоре отмечены следующие наиболее важные результаты прошедшего года: ENRC провела третье по размеру размещение в Европе в 2007 году и привлекла $2,72 млрд; "Сбербанк" и ВТБ - крупнейшие размещения в мире в 2007 году, в рамках которых было привлечено $8,8 и $8 млрд соответственно.

По словам главного управляющего PBN Питера Б. Некарсулмера, IPO которое организуется компаниями Казахстана, Украины и России, практически находится на рекордной позиции даже по сравнению со всеми европейскими компаниями, если судить по объему привлеченного капитала. "Если взять только российское IPO, там было привлечено около $29 млрд. Все европейские страны привлекли меньше. Казахстанская компания ENRC входит в тройку крупнейших IPO прошлого года", - подчеркнул он.

"Не обращая внимания на прошлогодний кризис на рынке кредитных средств, 5 или 6 крупнейших IPO произошли после этого кризиса, включая компанию ENRC", - продолжил управляющий консалтинговой компании.

"Конечно же, весь регион и, в частности Казахстан, не имеют иммунизации от воздействия глобального кризиса кредитных ресурсов, но мы обязательно должны смотреть на все в перспективе и понимать, что экономика данного региона, точно так же как и экономики других развивающихся стран Азиатского региона, Африканских стран, таких как Нигерия на этапе подъема... И я думаю, что такие динамичные страны представляют собой движущую силу глобального экономического роста. От 50 до 75% общего экономического роста в 2008 году будет за счет этих экономик", - считает он.

"Фундаментальные экономические показатели таковы, что мы в течение этого года со всей вероятностью будем наблюдать очень масштабные IPO, которые будут проводить казахстанские компании", - заключил П. Некарсулмер.

Вице-президент по финансовым коммуникациям Московского офиса Артем Довлатов сообщил, что количество размещений компаний из стран СНГ составило 33 по сравнению с 23 в 2006 году и 16 в 2005 году. Средний размер капитала, привлекаемого в рамках IPO, превысил $1 млрд - по сравнению с $917 млн в 2006 году и $380 млн в 2005 году.

По данным PBN, казахстанские компании в рамках IPO привлекли в 3 раза больше средств, чем украинские, - $3,8 млрд против $1,1 млрд. Возрастающая устойчивость региона - 12 компаний из стран СНГ вышли на фондовый рынок после начала кризиса ликвидности на мировых финансовых рынках (август 2007 года) и привлекли $8 млрд долларов США, что составило 23% от общих поступлений по итогам IPO 2007 года. Это на 24% больше, чем за все 10 лет, прошедшие со времени самого первого размещения (компании "Вымпелком"), состоявшегося в 1996 году, и вплоть до конца 2005 года.

Кроме того, в документе отмечается преобладание компаний финансового сектора, на долю которого пришлось 52% всех привлеченных средств. Были хорошо представлены и компании сектора недвижимости, результаты которых превысили итоги сектора за предыдущий год на 731%. Компании сырьевого и горнодобывающего секторов привлекли только 15% от всех поступлений - в отличие от 56% в 2005 - 2006 годах.

"Мы надеемся, что 2008 год также покажет рост IPO, в том числе не только, как это было раньше, когда это были банковские институты, финансовые или сырьевые компании... а в этом году это будут компании, которые будут представлять либо инфраструктуру, либо сельское хозяйство, либо альтернативные источники энергетики", - сказал А. Молдахметов.

Что касается перспективы, The PBN Company приводит список 85 компаний из СНГ, которые рассматривают возможность размещения своих акций в ближайшие три года.

The PBN Company - ведущее консалтинговое агентство, предоставляющее услуги в области стратегических и финансовых коммуникаций на развивающихся рынках. Офисы компании находятся в Лондоне, Москве, Киеве, Риге, Алматы, Сочи и Вашингтоне. В 2007 году The PBN Company осуществляла коммуникационную поддержку IPO таких компаний, как Банк "Санкт-Петербург", Ferrexpo, М.Видео и ММК.

Среди клиентов PBN в России и СНГ - "Альянс Банк", Arcelor Mittal, Baltic Beverages Holdings, "Базовый элемент", ВР, Citigroup, Dragon Capital, Enel, Ferrexpo, Horizon Capital, Knight Frank, Merrill Lynch, Motorola, М.Видео, Nordstream, Pepsi, "Аптечная сеть 36,6", PricewaterhouseCoopers, "Ренессанс Капитал", группа компаний "Рольф", "Роснефть", Сбербанк, Sony Pictures, Telenor и Укрэксимбанк.

В 2007 году PBN была признана лучшим агентством в Восточной Европе по версии влиятельного отраслевого издания Holmes Report ("Eastern Europe Consultancy of the Year", Holmes Report).

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна