Дополнения внесены после восьмого абзаца информации. Добавлены комментарии генерального директора компании и background.
АСТАНА. 29 сентября. Kazakhstan Today. АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" объявило окончательную цену размещения ее ценных бумаг в ходе запланированного на 4 октября IPO. Об этом агентству сообщили в пресс-службе "РД КМГ".
В частности, цена размещения составит $14,64 за глобальную депозитарную расписку (ГДР), 11 163,39 тенге - за обыкновенную акцию.
Глобальное размещение состоит из 23 086 791 вновь выпущенной простой акции, предлагаемой компанией наряду с 3 463 019 существующими простыми акциями, которые размещаются андеррайтерами от имени АО "НК "КазМунайГаз" (НК "КМГ") с целью стабилизации рынка после размещения. Ценные бумаги размещаются в форме (i) глобальных депозитарных расписок ("ГДР") для листинга на Лондонской фондовой бирже и (ii) простых акций ("Акций"), которые уже находятся в листинге Казахстанской фондовой биржи. Одной простой акции соответствуют шесть ГДР.
Исходя из цены глобального размещения объем глобального размещения до акций, размещаемых с целью стабилизации, составляет приблизительно $2 млрд. (приблизительно 258 млрд. тенге), что обусловит рыночную капитализацию (без учета привилегированных акций) в размере приблизительно $6,2 млрд., или 784 млрд. тенге.
Как пояснили в пресс-службе компании, после успешного проведения серии встреч с потенциальными инвесторами в Великобритании, континентальной Европе, США и Казахстане ГДР и акции были размещены среди широкого круга международных институциональных и отечественных инвесторов.
Ожидается, что условные торги ГДР начнутся на Лондонской фондовой бирже под биржевым символом "KMG" 4 октября 2006 года в 16 часов 00 минут по времени Астаны, одновременно с началом безусловных торгов на Казахстанской фондовой бирже. Ожидается, что включение в основной список и начало безусловных торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже состоится в 8 часов 00 минут по времени Лондона 5 октября 2006 года.
Как сообщалось ранее, компания назначила банки "ABN AMRO Rothschild" и "Credit Suisse" совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами. "Visor Capital" является лид-менеджером и расчетным банком для сделок на территории Казахстана. Банки "ABN AMRO Rothschild" и "Credit Suisse" не вправе осуществлять какие-либо размещения или продажи в Казахстане.
Продажа 3 463 019 существующих акций НК "КМГ" (что эквивалентно 15% величины глобального размещения) будет предложена андеррайтерам с целью осуществления и стабилизации рынка ГДР. Предполагается, что НК "КМГ" предоставит андеррайтерам право на осуществление пут-опциона сроком до 30 дней с даты начала операций для предоставления андеррайтерам права продажи НК "КМГ" ГДР или акций, приобретенных на рынке в течение периода стабилизации.
Комментируя объявление окончательной цены, генеральный директор АО "РД КМГ" Аскар Балжанов сказал, что "РД КМГ" удовлетворена результатами размещения и интересом, проявленным международными и казахстанскими инвесторами".
"Это размещение является важным рубежом для компании, и мы видим свое будущее в качестве компании, котируемой как на казахстанской, так и на международных биржах, и сделаем все возможное, чтобы обеспечить дальнейший рост компании и повышение ее стоимости для всех наших акционеров", - подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" является третьей по величине и годовому объему добычи нефти нефтедобывающей компанией в РК.
По состоянию на 31 декабря 2005 года компания имела около 1 млрд. 512 млн. баррелей доказанных и предполагаемых запасов нефти с ежедневным среднесуточным уровнем добычи в 2005 году - 188 тыс. баррелей нефти. Компания добывает углеводородные ресурсы на 44 нефтяных и газовых месторождениях, расположенных в регионах Атырау и Мангистау на западе Казахстана. В этих районах компания также проводит наземные геологоразведочные работы.
Основным акционером компании является АО "НК "КазМунайГаз" (НК "КМГ") - национальная нефтегазовая компания, контролируемая государством посредством недавно образованного государственного холдинга - АО "Самрук".
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна