14.09.2006, 16:41 1750

БТА привлек синдицированный заем на $1,111 млрд.

АЛМАТЫ. 14 сентября. АО "Банк "ТуранАлем" (БТА) привлекло глобальный синдицированный заем на сумму $1,111 млрд. Об этом агентству сообщили в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы, синдикат привлечен дочерней компанией банка "ТуранАлем" - "TuranAlem Finance B.V." под гарантию БТА. Средства привлечены двумя траншами сроком на 18 месяцев и 3 года, процентная ставка составляет 35 и 65 базисных пунктов соответственно сверх ставки LIBOR. Первоначальная сумма запуска синдицированного займа составляла $800 млн., но вследствие повышенного интереса со стороны международного рынка была увеличена.

Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили "The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd", "Commerzbank Aktiengesellschaft" и "Standard Chartered Bank". В качестве уполномоченных организаторов выступили "ABN Amro Bank N.V.", "BayernLB", "ING Bank N.V.", "JPMorgan", "Mediobanca", "Mizuho and Morgan Stanley".

В целом, как отметили в БТА, участниками синдиката, включая организаторов, выступили 55 зарубежных банков и финансовых институтов из 20 стран мира. В том числе 53% - кредиторы из Западной Европы, 16% - Северной Америки, 13% - Ближнего Востока, 9% - Юго-Восточной Азии и 9% - Великобритании. При этом часть инвесторов впервые заявила о себе на казахстанском рынке синдицированных займов.

"Заем поможет банку "ТуранАлем" укрепить лидерство на рынке торгового финансирования в условиях быстро развивающегося казахстанского финансового сектора", - сказала исполнительный директор БТА Дина Абдыкалыкова.

"TuranAlem Finance B.V." - 100-процентная дочерняя компания БТА, основанная в 2001 году, является инструментом привлечения средств банком "ТуранАлем". Старшей необеспеченной задолженности "TuranAlem Finance B.V." присужден рейтинг "Baa1" от Moody's (прогноз "стабильный"), "BB" от S&P ("стабильный") и "BB+" от Fitch ("стабильный").

Как сообщалось ранее, АО "Банк "ТуранАлем" - системообразующий банк Казахстана, лидер по созданию банковской сети в странах СНГ. Активы компании на 1 сентября 2006 года превысили $10,7 млрд., совокупный собственный капитал - около $1,7 млрд. К 2008 году банк планирует стать одним из крупнейших частных банков СНГ.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?