ЛОНДОН. 13 апреля. Kazakhstan Today. АО "Казкоммерцбанк" (ККБ) разместило секьюритизированные облигации на сумму $500 млн. Об этом агентству сообщили в пресс-службе банка.
По информации пресс-службы, совместными организаторами сделки ККБ выступили "Merrill Lynch International" и "WestLB AG". Это третий выпуск ценных бумаг банком по программе секьюритизации будущих входящих платежей (DPR).
"В основе программы лежит продажа прав на настоящие и будущие входящие платежи банка компании "Kazkommerts DPR Company" (SPC). Такие права включают в себя все платежи системы SWIFT в формате МТ100, которые возникли в результате деятельности ККБ как финансового посредника между иностранными плательщиками, которые перечисляют средства клиентам ККБ в Казахстане", - говорится в сообщении.
DPR включают платежи от сделок, произведенных в оффшорных юрисдикциях (выплаты, связанные с экспортом, иностранные прямые инвестиции и индивидуальные денежные переводы), которые производятся через сеть Казкоммерцбанка, а также банков-корреспондентов и перечисляются ККБ на счета клиентов в Казахстане.
Основные банки - корреспонденты ККБ вступили в соглашения, согласно которым они согласились перечислять все средства, полученные в качестве платежей по DPR на счет SPC согласно инструкциям управляющего банка (The Bank of New York), имеющего право в интересах инвесторов удержать часть перечисляемых средств в качестве компенсации.
Как отметили в банке, третий выпуск по программе секьюритизации на данный момент является крупнейшей полностью застрахованной сделкой по секьюритизации в СНГ с десятилетним сроком действия по всем трем траншам (на $150 млн, $250 млн и $100 млн). Сделка по третьему выпуску была закрыта 12 апреля 2007 года, ценные бумаги были распределены между инвесторами из Европы и США. "Merrill Lynch" и "WestLB AG" выступили как совместные организаторы и букраннеры.
Как сообщалось ранее, созданный в 1990 году Казкоммерцбанк является одним из крупнейших банков Казахстана. По состоянию на конец 2006 года активы компании превысили $19,2 млрд, кредиты, выданные клиентам банка, - $13,2 млрд. В ноябре прошлого года ККБ разместил свои глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже и стал первым банком, публично торгующим своими ценными бумагами в Казахстане. Текущая рыночная капитализация банка превышает $5,7 млрд. Долгосрочные кредитные рейтинги "BB+" от рейтинговых агентств Standard & Poors и Fitch (с позитивным прогнозом от Fitch) и "Baa1" от Moody's.
"Merrill Lynch" - один из лидирующих банков в мире по предоставлению услуг по управлению активами и консультации компаний, имеет офисы в 36 странах. Общий портфель активов клиентов - порядка $1,5 трлн. Как инвестиционный банк, он является лидером по торговле и размещению ценных бумаг и производных финансовых инструментов среди широкого класса активов и выполняет функции стратегического советника для корпораций, правительств стран, финансовых институтов и индивидуальных лиц по всему миру. "Merrill Lynch" принадлежит более половины группы инвестиционных компаний "BlackRock", одного из крупнейших институтов в мире, публично торгующего своими ценными бумагами и управляющего активами порядка $1 трлд.
"WestLB" является лидером организации сделок по секьюритизации активов на развивающихся рынках. Компания закрыла сделки по секьюритизации на развивающихся рынках на общую сумму более $6,5 млрд. "WestLB AG" - европейский корпоративный и коммерческий банк с головным офисом в Северном Рейн-Вестфалии. Группа банков имеет активы около 294 млрд евро (по состоянию на 31 марта 2006 года) и является одним из лидеров по предоставлению финансовых услуг в Германии.
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна
ККБ разместил облигации на $500 млн
новости по теме
В Казахстане вводят временный запрет на ввоз куриных яиц
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба МСХ.
Запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства - члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства - члена Евразийского экономического союза через территорию РК.
Временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.
Приказ вступает в силу с 1 мая 2024 года.
Казахстан, Россия и Китай создают новый транспортный хаб
Ключевой логистический узел призван развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в Сиане, Россией и другими странами
Москва. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Славтранс-Сервис" (РФ) и китайская компания Xian Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd дали старт строительству нового транспортно-логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В рамках торжественного запуска строительства состоялась отправка контейнерного поезда HUB to HUB со станции Селятино в Сиань, состоящего из 53 контейнеров.
Как отметили в нацкомпании, ключевой логистический узел призван развивать прямое транспортное сообщение между казахстанско-китайским терминалом в Сиане, Россией и другими странами.
Реализация проекта даст ряд преимуществ по перевалке и обработке грузов, в том числе для казахстанских грузоотправителей, положительно отразится на сроках доставки, будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию контейнерных перевозок. Совместное предприятие позволит максимально задействовать потенциал участников проекта и расширит спектр оказываемых услуг по логистике и терминальной деятельности", - рассказали в КТЖ.
Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганских железных дорог
Фото: Depositphotos
Кабул. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О готовности Казахстана участвовать в реализации проектов по развитию трансафганского коридора заявил вице-министр РК Серик Жумангарин на встрече в Кабуле с афганским коллегой Абдулой Гани Барадаром, сообщает пресс-служба правительства.
Речь идет о строительстве железных дорог Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар и Герат - Кандагар - Спин-Булдак.
Проект даст возможность сократить время доставки грузов между странами региона почти в 10 раз, а также снизить стоимость перевозок грузов. Казахстан готов принять участие в строительстве трансафганской магистрали посредством поставок материалов для верхнего строения ж/д пути, шпал и скреплений собственного производства", - говорится в сообщении.
За последние три года объем экспортных перевозок из Казахстана в Афганистан устойчиво растет: за 2023 год объем перевозок по железной дороге составил 2,7 млн тонн, из них 1,5 млн тонн - мука и зерно. Это на 14% больше в сравнении с уровнем 2021 года. Прогноз на ближайшие годы - увеличение экспорта на 40%. При этом к 2030 году ожидается рост перевозок в 3 раза.
Стороны также обсудили возможности возобновления воздушного сообщения между странами.
В рамках меморандума о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Афганистана авиаперевозчики сторон имеют право выполнять 3 регулярных пассажирских/грузовых рейса в неделю. Казахстанская сторона готова рассмотреть этот вопрос при поступлении заявок от афганских авиакомпаний" - сообщили в пресс-службе.
На прошедшей встрече представители АО "НК "КТЖ" также презентовали экспортные и транзитные возможности Казахстана для увеличения взаимного грузопотока.
Сегодня стартовал пилотный проект по организации нового мультимодального экспортного маршрута из Казахстана через Узбекистан, Афганистан, Пакистан и далее морем до порта Джебель-Али в ОАЭ. Новый маршрут организован при участии KTZ Express. Экспортер - казахстанская Bio Synergy co, партнер по доставке груза - пакистанская National Logistics Cell (NLC). Сейчас в Павлодарской области началась погрузка. Это алюмосиликатная полая микросфера. В Алматы груз будет перегружен в контейнеры и переброшен на машины пакистанского партнера. И далее автотранспортом - через Узбекистан и Афганистан до порта Карачи в Пакистане. Оттуда два контейнера отправятся морем до порта Джебель-Али в ОАЭ", - сообщил управляющий директор АО "НК "КТЖ" Бауыржан Урынбасаров.
По его словам, ожидаемый срок доставки грузов до места назначения - около 20-25 дней. При успешной реализации пилотного проекта ожидается активное развитие данного направления и привлечение значительных объемов грузопотока по новому маршруту.
В этот же день состоялись встречи Серика Жумангарина с министром иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки и министром торговли и промышленности Нуриддином Азизи.
Минпром продлил запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вывозить из Казахстана лом и отходы цветных и черных металлов запретили еще на полгода.
Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства.
С 5 мая из Казахстана запрещается вывозить:
- всеми видами транспорта: отходы и лом медные, алюминиевые, свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы;
- автомобильным и морским видом транспорта: отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки);
- автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.
Меры вводятся для увеличения загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе, и борьбы с нелегальным оборотом лома.
Предыдущий приказ, запрещающий вывозить лом и отходы черных и цветных металлов, был введен в действие 7 ноября 2023 года.