ЕАБР выпустил облигации на сумму 15 млрд тенге

Алматы. 29 апреля. "Казахстан Сегодня" - Вчера, 28 апреля 2009 года, Евразийский банк развития (ЕАБР) осуществил дебютный выпуск международных облигаций объемом в 15 млрд тенге, или около $100 млн, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы ЕАБР.

"Данный выпуск был осуществлен в рамках действующей Программы среднесрочных заимствований ЕАБР (EMTN Programme), зарегистрированной в Лондоне в совокупном объеме 3,5 млрд долларов США в конце прошлого года. Выпуск получил рейтинги от рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings на уровне ВВВ/ВВВ соответственно. Ранее рейтинговым агентством Moody's Investor Services был присвоен рейтинг программе EMTN на уровне A3", - сообщили в банке.

По данным пресс-службы, размещение облигаций будет осуществляться среди казахстанских инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний РК, с листингом на специальной торговой площадке Регионального финансового центра Алматы. Срок обращения облигаций - 5 лет. Ставка купона в первый год будет фиксированной на уровне 15%, со второго года и до конца срока погашения купон будет индексирован к индексу потребительских цен в РК плюс маржа в размере 1,00% годовых. Ставка купона будет ограничена в течение всего срока обращения облигаций диапазоном в 8 - 16% годовых.

"Данное размещение станет первым в истории выпуском облигаций в тенге Международным банком развития в Республике Казахстан", - сообщает ЕАБР.

По словам члена правления ЕАБР Дмитрия Красильникова, "поступления тенге от продажи облигаций будут целиком использованы для инвестирования в проекты в инфраструктурных отраслях казахстанской экономики". "При этом, в зависимости от рыночной конъюнктуры и по мере наращивания своего инвестиционного портфеля, ЕАБР рассчитывает со временем стать постоянным эмитентом в РК, где национальные пенсионные фонды накопили существенные резервы, но имеют недостаточные возможности для диверсификации своих инвестиций среди качественных эмитентов", - отмечает он.

Кредитные и рейтинговые показатели ЕАБР соответствуют требованиям наиболее консервативных инвесторов в РК, в первую очередь - национальных пенсионных фондов.

Менеджерами выпуска выступили казахстанские инвестиционные компании BCC Invest, "Казкоммерц Инвест", Halyk Finance.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. ЕАБР призван стать одним из ключевых элементов финансовой инфраструктуры на евразийском пространстве, эффективным инвестиционным механизмом развития сотрудничества стран-участниц в целях углубления интеграционных процессов и выравнивания уровней социально-экономического развития государств - членов ЕврАзЭС.

Активная работа банка на евразийском пространстве позволила перевести в практическую плоскость вопрос о присоединении к нему новых государств-участников. В апреле 2009 года Республика Армения завершила все необходимые процедуры, связанные со вступлением в ЕАБР, и стала третьим полноправным участником банка. В декабре 2008 года Совет ЕАБР также одобрил вхождение Республики Таджикистан, Республики Беларусь в состав участников банка, рассмотрев обращения этих стран.

Уставный капитал банка превышает $1,5 млрд.

Банк приступил к финансированию проектов развития на общую сумму $1,2 млрд. Международными рейтинговыми агентствами банку присвоены рейтинги на уровне суверенных рейтингов стран - участниц банка и выше.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.