План реструктуризации Альянс Банка одобрен собранием кредиторов

Алматы. 19 ноября. Kazakhstan Today - План реструктуризации АО "Альянс Банк" был сегодня утвержден его кредиторами.

"План, относящийся к около 232 млрд тенге ($1,3 млрд) обозначенной финансовой задолженности банка, был одобрен держателями 90,5% общего числа требований, подлежащих реструктуризации, на собрании конкурсных кредиторов, которое прошло в Алматы. В соответствии с законом о реструктуризации, План реструктуризации должен быть утвержден конкурсными кредиторами, владеющими не менее чем двмя третями финансовой задолженности, подлежащей реструктуризации", - сообщили в пресс-службе банка, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе, данное одобрение конкурсными кредиторами следует за одобрением Плана реструктуризации акционерами банка, большинством в 99,74% представленных на совместном внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 10 ноября 2014 года. На том же собрании акционеры банка совместно с акционерами АО "ForteBank" и АО "Темирбанк" также одобрили предлагаемое объединение трех банков в объединенный банк (далее - Объединенный банк).

"В результате реструктуризации обозначенная финансовая задолженность банка, подлежащая реструктуризации, будет сокращена с около 232 млрд тенге ($1,3 млрд) до около 113 млрд тенге ($615 млн), и срок погашения такой непогашенной задолженности будет продлен на 10 лет. Это будет достигнуто путем списания или реструктуризации всех непогашенных требований, взамен которых Конкурсные кредиторы, в зависимости от характера их требований, получат: денежные средства, представляющие начисленные и невыплаченные проценты; акции Объединенного банка (или ГДР представляющие такие акции); и/или вновь выпущенные облигации банка на сумму основного долга равную 43,5 млрд тенге ($237 млн)", - говорится в сообщении банка.

Кроме того, контролирующий на сегодняшний день акционер банка - "Самрук-Казына" - поддержит сделку путем размещения нового 10-летнего вклада на особых условиях, посредством преобразования существующих депозитов в банке и размещения дополнительных новых депозитов на таких же условиях. В целом "Самрук-Казына" поддержит реструктуризацию и, как следствие, Объединенный банк путем размещения 10-летнего вклада на особых условиях с совокупной номинальной стоимостью в 220 млрд тенге. Акционеры АО "ForteBank" и АО "Темирбанк" также поддерживают сделку путем присоединения трех банков.

"Мы рады, что наша большая работа в течение текущего года привела к успешным результатам совместного внеочередного общего собрания акционеров и Собрания Конкурсных кредиторов. План реструктуризации является результатом совместных усилий как акционера - фонда "Самрук-Казына", руководства банка и управляющего комитета кредиторов, так и подавляющего большинства заинтересованных сторон банка, проголосовавших за него. Успешное прохождение этого критического рубежа ставит "Самрук-Казына" на один шаг ближе к достижению поставленной цели выхода из капитала банков второго уровня", - сказала Елена Бахмутова, заместитель председателя "Самрук-Казына".

После завершения реструктуризации и присоединения, Булат Утемуратов станет крупным акционером нового Объединенного банка, с помощью своих текущих пакетов акций в банке, АО "ForteBank" и АО "Темирбанк".

"Я доволен, что реструктуризация Альянс Банка и его слияние с Темирбанком и ForteBank всецело одобрены всеми заинтересованными сторонами. Я верю в успех Объединенного банка и лично вложил более $400 млн в капитал банка. В качестве основного акционера Объединенного банка я несу ответственность за строительство его светлого будущего, и каждый клиент должен чувствовать уверенность в безопасности и сохранности своих вкладов. Я уверен, что Менеджмент сможет достичь своих целей в построении банка с наивысшими стандартами обслуживания", - отметил Б. Утемуратов.

Финансовым консультантом банка во время реструктуризации является Lazard Freres, а юридическим консультантом является White & Case LLP.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.