Полюс Золото готовится к листингу и слиянию с крупной компанией
Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today - Крупнейший российский золотопроизводитель - компания "Полюс Золото" - готовится к листингу своих акций на Лондонской фондовой бирже и планирует объединение с крупной мировой золотодобывающей компанией, передает Kazakhstan Today.
Менее чем за две недели до листинга своих акций в Лондоне "Полюс Золото" уже ведет переговоры с потенциальными партнерами по будущей сделке, которая, как планируется, сделает компанию одним из трех крупнейших в мире золотодобытчиков, сообщает Wall Street Journal.
Я счастлив сообщить, что это не одна, а несколько компаний обратились к нам по поводу переговоров о возможном объединении," - сказал член правления и председатель совета директоров "Полюс Золото" и исполнительный директор компании KazakhGold Group Ltd. Евгений Иванов.
Е. Иванов отказался сообщить, какие компании проявили интерес, и не назвал определенные сроки осуществления сделки по слиянию, но сказал, что это может произойти в этом году после проведения листинга, или в следующем году, как это предлагал в прошлом году бывший исполнительный директор компании и нынешний крупнейший акционер Михаил Прохоров.
"Полюс Золото" является третьей по величине в мире золотодобывающей компанией по запасам и десятым по величине производителем золота. Компания хочет объединить усилия с мировым производителем золота, чтобы использовать его технический опыт и финансовую мощь для разработки в России крупных залежей золота.
"Скорее всего, есть и другие возможности в России, которые мы не используем сегодня, потому что слишком заняты месторождениями, которые уже есть в нашем портфеле активов", - сказал Е. Иванов.
Россия считается одной из последних территорий, где возможно освоение новых крупных месторождений золота, так как из-за недостаточных инвестиций в горнодобывающий сектор после распада Советского Союза в настоящее время сама Россия этого сделать не может.
"Объединение опыта работы мирового лидера золотодобычи с нашими активами, с нашими конкурентными преимуществами даст лучшую альтернативу ныне существующим компаниям-лидерам в золотодобывающей отрасли", - сказал Е. Иванов.
Bank of America сообщил в докладе в среду, что естественными кандидатами на слияние с "Полюс Золотом" будут AngloGold Ashanti Ltd., Gold Fields Ltd., Kinross Gold Corp, Newmont Mining Corp и Goldcorp, так как эти компании обладают техническим опытом, что необходимо "Полюс Золоту", и имеют ограниченные запасы, что делает для них привлекательным сотрудничество с "Полюс Золотом". Первые четыре компании отказались комментировать эти предположения, в то время как Goldcorp была не доступна для комментариев, сообщает WSJ.
"Для катапультирования в высшую лигу, "Полюс Золото" выполняет процесс обратного поглощения с KazakhGold. Сделка структурирована таким образом, что акционеры "Полюс Золота" обменяют принадлежащие им акции на котируемые в Великобритании акции KazakhGold и получат мгновенный листинг в Лондоне. KazakhGold в четверг изменила свое название на Polyus Gold International Ltd. в преддверии листинга", - сообщает WSJ.
"Полюс Золото" стремится пройти листинг в Лондоне, чтобы повысить ликвидность и получить лучшую оценку, что позволит компании облегчить и удешевить процедуру выпуска новых долговых или долевых обязательств. Для упрощения структуры акционеров, она осуществляет делистинг своих российских акций и американских депозитарных расписок в США.
Компания также планирует добиться вхождения в premium listing на Лондонской фондовой бирже до конца года, сказал Е. Иванов. Чтобы попасть в premium listing, компании должны соответствовать самым высоким стандартам регулирования и корпоративного управления Великобритании. В свою очередь, вхождение в premium listing влечет за собой больше доверия со стороны инвесторов и означает, что компании могут увеличить свой капитал дешевле.
Рыночная капитализация компании после обратного поглощения, как ожидается, составит около $13 млрд, что сделает ее крупнейшим золотопроизводителем на британском рынке. Это должно повлечь за собой право на включение в число голубых фишек Лондонской фондовой биржи FTSE-100, как только компания достигнет критериев premium listing, сказал Е. Иванов.
Перед процедурой premium listing, "Полюс Золото" планирует представить новый совет директоров, в который будут входить до пяти независимых, не российских директоров, включая независимого председателя, сообщил Е. Иванов.
Аналитики считают, что по-настоящему независимый совет является надежным средством избежать рыночных падений, подобно Eurasian Natural Resources PLC., акции которой имеют более низкие результаты по сравнению с подобными структурами из-за пренебрежения принципами корпоративного управления.
"Полюс Золото" планирует листинг новой компании в Лондоне примерно 25 июля, при условии завершения обратной сделки. У акционеров "Полюс Золота" есть время до 18 июля, чтобы осуществить процедуру замены акций.
фото с сайта www.kursiv.kz
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.