12.02.2007, 17:49 924

"Альянс Банк" разместил четырёхлетние евробонды на 250 млн фунтов стерлингов

АЛМАТЫ. 12 февраля. Kazakhstan Today. АО "Альянс Банк" успешно разместило первый выпуск еврооблигаций на 250 млн фунтов стерлингов в рамках собственной программы по выпуску долговых инструментов на сумму $3 млрд. Об этом агентству сообщили в пресс-службе банка.

По информации пресс-службы, совместными ведущими организаторами сделки выступили "Dresdner Kleinwort", HSBC и UBS.

"Облигации, зарегистрированные на Лондонской фондовой бирже (LSE) в соответствии с законодательством Соединённого Королевства, имеют годовой купон в размере 9,75% со сроком погашения в феврале 2011 года.

Выпуск облигаций, деноминированных в фунтах стерлингов, является успешным дебютным выходом "Альянс Банка" на стерлинговый рынок Великобритании, что позволяет банку закрепиться в группе ведущих казахстанских банков, которые уже смогли войти на этот рынок", - говорится в сообщении.

По данным банка, после двухдневного роуд-шоу для инвесторов в Лондоне и Шотландии начало сделке было положено в полдень 7 февраля, и окончательная цена сделки сформировалась ориентировочно в 16.30 того же дня. Заключительная книга заказов в 1,5 раза превысила предложение, а группа инвесторов была достаточно диверсифицированной и включала фондовых управляющих (62%), банки (20%) и частные банки (18%). По географическому распределению большая часть инвесторов была из Соединённого Королевства - 62%, 27% - из Европы и 11% - из Азии.

Согласно данным предварительной неаудированной отчётности, активы "Альянс Банка" по состоянию на 31 декабря 2006 года составили $7,2 млрд, собственный капитал - $650 млн. Чистая прибыль банка за прошлый год достигла $104,8 млн, что в 8 раз превышает аналогичный показатель 2005 года.

Компания располагает обширной филиальной сетью, насчитывающей 23 филиала и 173 отделения в 38 городах и 13 населённых пунктах Республики Казахстан.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?