18.06.2007, 15:01 1219

"Астана-финанс" разместил трехлетние евробонды на 300 млн евро


АЛМАТЫ. 18 июня. Kazakhstan Today. АО "Астана-финанс" (АФ) сообщило, что 8 июня 2007 года было закончено размещение выпуска евронот в рамках программы среднесрочных облигаций на сумму 300 млн евро и сроком обращения 3 года, передает агентство со ссылкой на Казахстанкую фондовую биржу (KASE).

По информации KASE, указанный выпуск осуществлен под гарантию "Астана-финанса" и АО "Лизинговая компания "Астана-финанс" через дочернее предприятие "Astana Finance B.V." (Роттердам). Совместными организаторами размещения выступили Citigroup и Deutsche Bank.

Согласно сообщению, до начала ценообразования спрос со стороны инвесторов превысил 500 млн евро. По итогам ценообразования купонная ставка составила 7,875%, спрэд по мидсвопам - 337 базисных пунктов.

Размещение еврооблигаций по географическому признаку выглядит следующим образом: Германия/Австрия (30%), Великобритания (24%), Швейцария (13%), Азия (13%), страны Бенилюкса (7%), другие страны (13%). Фонды и компании по управлению активами приобрели 57%, банки - 28%, частные компании и другие - 15%.

По информации компании, агентства Fitch Ratings и Moody's Investor Service предварительно присвоили указанному выпуску еврооблигаций рейтинги "ВВ1" и "Ва1" соответственно.

Как сообщалось ранее, АО "Астана-финанс" учреждено в 1997 году акиматом Астаны в целях содействия финансированию развития столицы (кредиты, лизинг и акционерный капитал) и Акмолинской области. Со времени своего создания компания осуществила географическую диверсификацию деятельности, а также развивает некоторые направления инвестиционно-банковской деятельности. Приблизительно 25% акций АФ принадлежит акимату Астаны, однако рассматривается возможность передачи этой доли АО "Фонд устойчивого развития "Казына".

"Астана-финанс" является листинговой компанией KASE.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?