Алматы. 28 ноября. Kazakhstan Today - АО "Банк развития Казахстана" разместило еврооблигации на $1 млрд, передает Kazakhstan Today.
АО "Дочерняя организация Народного банка Казахстана "Halyk Finance" сообщает о результатах первичного размещения 10-летних еврооблигаций с общим номинальным объемом выпуска $1 млрд АО "Банк развития Казахстана", выпущенных в рамках Программы БРК по выпуску глобальных облигаций в объеме до $2 млрд и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, говорится в сообщении, размещенном на сайте KASE.
После завершения сбора заявок 26 ноября 2012 году, эмитент установил цену отсечения, соответствующую доходности облигаций к погашению в размере 4,326% годовых. Общий номинальный объем выпуска составил $1 млрд (при общем объеме собранных заявок на примерно $3,43 млрд. Из них $130,2 млн (или 13,02% от общего номинального объема выпуска) было распределено казахстанским инвесторам. Общий объем поданных заявок казахстанских инвесторов составил $210,65 млн, из них, 47,5% пришлось на коммерческие банки, 47,5% - на пенсионные фонды и 5% - на брокерско-дилерские компании и их клиентов.
Параметры выпуска облигаций: сумма выпуска по номинальной стоимости - $1 млрд, дата расчетов - 10 декабря 2012, дата погашения - 10 декабря 2022, ставка купона - 4,125% годовых, доходность к погашению при размещении - 4,326% годовых, деноминация - $200.000 или больший номинал, кратный U.S. $1.000, статус облигаций - старшие необеспеченные, листинг - KASE, Лондонская фондовая биржа, ожидаемые рейтинги - BBB+ (S&P), Baa3 (Moody's), BBB (Fitch).
АО "Банк развития Казахстана" является национальным институтом развития правительства Республики Казахстан по финансированию несырьевого сектора экономики Казахстана. 100% акций АО "Банк развития Казахстана" принадлежит акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.