08.10.2014, 09:54 4871

Казахстан разместил евробонды на $2,5 млрд

Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - Казахстан разместил 10- и 30-летние еврооблигации на $2,5 млрд.

Казахстан разместил 10-летние и 30-летние еврооблигации на сумму $2,5 млрд. Это первое размещение с 2000 года, сообщает Bloomberg, передает Kazakhstan Today.

6 октября Минфин РК разместил еврооблигации в два транша: $1,5 млрд 10-летних еврооблигаций и $1 млрд 30-летних по доходности 4,07% (со спредом в 150бп к процентному свопу в долларах США) и 5,11% (200бп), соответственно. Инвесторы проявили крайне высокий интерес к суверенным еврооблигациям с общей книгой заявок, превысившей $11 млрд. В последний раз Казахстан размещал еврооблигации в апреле 2000 года на сумму $300 млн. Рейтинг страны находится на уровне Ваа2 от Moody's (позитивный), и BBB+ от S&P (негативный) и Fitch (стабильный), сообщает HALYK FINANCE.

По мнению аналитиков HALYK FINANCE, Минфин воспользовался благоприятной средой низких ставок для финансирования дефицита бюджета в преддверии ожидаемого повышения ставок в 1П2015. Традиционно в IV квартале Минфин заимствует на рынке выше запланированного объема, так как к этому времени трансферты из Нацфонда достигают лимита. "Другой причиной является установление бенчмарка для корпоративных эмитентов. Напомним, что НК КМГ разместила две еврооблигации (10 и 30-летние) на общую сумму в $3 млрд в 2013 году и сообщила, что может вернуться в международный рынок капитала с выпуском еврооблигаций на сумму до $3 млрд. Эти еврооблигации торгуются по доходности спроса в 4,6% и 6,0% (с премией в 53бп и 89бп к суверенной кривой), соответственно. Учитывая высокий спрос со стороны инвесторов, мы ожидаем снижение доходности квазисуверенных еврооблигаций на 20-30бп", - информирует HALYK FINANCE.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?