АЛМАТЫ. 9 февраля. Kazakhstan Today. АО "Казкоммерцбанк" (ККБ) разместило два транша еврооблигаций на сумму 750 млн евро и 350 млн фунтов стерлингов. Об этом агентству сообщили в пресс-службе банка.
По информации пресс-службы, 10-летние бумаги на 750 млн евро были размещены Казкоммерцбанком с купоном в размере 6,785%, по цене в 99,227%. "Сделка стала беспрецедентной для рынка по длительности срока заимствования, когда-либо достигнутого в евро казахстанским заёмщиком. Формирование книги заказов по данному выпуску началось 31 января 2007 года. В результате повышенного спроса размер портфеля заказов составил более 3 млрд евро от более чем 240 инвесторов", - отметили в банке.
В этом 10-летнем выпуске ККБ расширил и увеличил инвесторскую базу за счёт активного участия компаний, управляющих активами в евро. При этом финансовый институт имел полный контроль над распределением ценных бумаг наравне с банками-организаторами при удовлетворении заявок инвесторов. 37% облигаций было приобретено фондами, 30% - банками, 14% - хеджевыми фондами и 11% - страховыми компаниями. Географически эмиссия распределилась следующим образом: 45% приобретено в Великобритании, 13% - в США, 1% - в Азии и 31% - в других странах Западной Европы.
Также дебютный для Казкоммерцбанка выпуск облигаций на сумму 350 млн фунтов стерлингов сроком на 5 лет и купоном в размере 7,625% был размещён по цене в 99,962%. "Сделка также беспрецедентна для казахстанских заёмщиков, привлекающих средства в фунтах стерлингов, как по объёму выпуска, так и по длительности срока размещения. Формирование книги по данной бумаге началось 1 февраля и завершилось внушительным спросом, составившим 850 млн фунтов стерлингов от 91 инвестора", - сообщили в пресс-службе.
Для создания высокой привлекательности для инвесторов, традиционно вкладывающих средства в фунт стерлинга, ККБ продлил своё роуд-шоу в Великобритании: в Лондоне - на два дня и на один день - в Эдинбурге.
В целом облигации банка в фунтах стерлингов привлекли внимание новых инвесторов, доля которых составила 80% в общей инвесторской базе. Это позволило достичь её ценной диверсификации и не потребовало практически никаких дополнительных затрат, отметили в ККБ. Эмиссия распределилась следующим образом: 68% было приобретено фондами, 11% - банками, 7% - хеджевыми фондами и 9% - страховыми компаниями. При этом 88% приобретено в Великобритании и 6% - в США.
Международные рейтинговые агентства Standard&Poor's и Fitch присвоили выпускам рейтинг "ВВ+".
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна