На мировом рынке никеля за последние два месяца происходят разнонаправленные колебания биржевых котировок (обзор)

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - На мировом рынке никеля за последние два месяца происходят разнонаправленные колебания биржевых котировок, передает Kazakhstan Today.

На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) средняя стоимость наличного никеля в январе составляла $14 079,3, в среднем за прошедшие дни февраля $13 977,1, а на последних торгах - $14 120,0 за тонну.

Средняя стоимость наличного никеля на LME в феврале 2013 года составляла $17773,7 за тонну.

Запасы никеля на отслеживаемых LME складах за последние два месяца увеличились с 255,7 до 267,1 тонн.

По сообщению агентства Bloomberg, цены на никель на LME то растут, то падают в связи с запретом экспорта никелевой руды из Индонезии и прогнозируемым увеличением спроса со стороны производителей нержавеющей стали. По прогнозам MEPS, в этом году выпуск нержавеющей стали вырастет до 39 млн тонн, при этом правительство Индонезии 6 февраля подтвердило свое намерение продолжать ограничивать экспорт. Отметим, что Индонезия является крупнейшей страной в мире по добыче никелевой руды, на нее приходится 18-20% мировых поставок. Рынок также поддерживают позитивные данные о восстановлении американской экономики.

Лондонская биржа металлов фиксирует рост спроса на никель после публикации отчета британских аналитиков MEPS о росте производства нержавеющей стали в Китае. Банк Macquarie опубликовал доклад, в котором заявил, что мировое производство нержавейки будет уверенно расти в ближайшие 5 лет. Напомним, что мировое производство нержавеющей стали по итогам 2013 года, по данным Международного форума нержавеющей стали (International Stainless Steel Forum, ISSF), увеличилось на 5,2% и составило 35,3 млн тонн, из которых 13,6 млн тонн было выпущено в Китае, что на 20% выше, чем в 2012 году. Согласно прогнозам MEPS, производство нержавеющих сталей во всем мире вырастет в этом году до 39 млн тонн, а в Китае составит не менее 19 млн 300 тыс. тонн. Таким образом, в MEPS считают, что рост мирового производства нержавейки составит около 10%, в Китае - 29%. В банке Macquarie считают, что в 2014-2015 годах выпуск нержавеющего проката в Китае будет увеличиваться в среднем на 11-12% ежегодно. Несмотря на то, что, по данным Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), по итогам 2013 года на мировом рынке наблюдался избыток никеля, дистанция между его производством и потреблением постепенно сокращается и может возникнуть дефицит этого металла.

Европейские цены на ферроникель в целом сохраняют стабильность на протяжении последних дней, и этот тренд, вероятней всего, сохранится в краткосрочной перспективе, несмотря на то, что запрет на экспорт необработанной никелевой руды из Индонезии усилии спрос на сплав, сообщили промышленные источники Metal-Pages на этой неделе. Все европейские спотовые рынки никеля очень активны с начала года", - отметил Metal-Pages.

По данным Nikkei Web, удорожание никеля благоприятно для японской компании Sumitomo Metal Mining, производящей нержавеющую сталь. Однако компания не может с оптимизмом смотреть в отдаленное будущее, запрет на экспорт сырья из Индонезии означает изменение условий поставок сырья в Японию и для ферроникелевых предприятий Sumitomo, которые пока что сложно просчитать. В настоящее время накопленных запасов хватит до мая, позднее компании, возможно, придется снизить выпуск, но, разумеется, не на 40%, что сильно ударит по ее финансовому положению, поскольку планируется подключить новые источники сырья с Филиппин и из Новой Каледонии. Никелевое сырье является основой бизнеса Sumitomo Metal Mining, компания умеет обрабатывать даже низкокачественную руду - методом кислотного выщелачивания под высоким давлением (HPAL). В конце 2013 года по этой технологии запущен проект Taganito на Филиппинах, что позволит увеличить выпуск никеля в полтора раза, до 65 тыс. тонн в год. Суммарно с ферроникелем мощности компании вырастут в таком случае с 100 тыс. тонн до 150 тыс. тонн.

По данным Steeldaily, аналитики Standard Bank считают, что сейчас на рынке никеля действует ряд важных факторов негативного характера, которые будут определять динамику развития трендов в долгосрочной перспективе. Среди них - большое количество запасов никеля на Лондонской бирже, кризис перепроизводства, низкий спрос со стороны основных потребителей. Значительное влияние оказало также принятие индонезийским правительством решения о полном запрете вывоза необработанных руд из страны, вызвавшее всплеск дискуссий среди аналитиков по поводу воздействия сложившейся ситуации на никелевый сектор Китая и мировой рынок.

Напомним, что, потребляя около 850 тыс. тонн никеля в год, Китай в 2013 году вышел на очень высокие объемы производства никелевого чугуна в чушках, которые могут значительно упасть в начале 2014 года и снизить прибыль производителей. Зато, по мнению большинства аналитических компаний, никелевая руда подорожает. Основным фактором, под действием которого цены на никель колеблются, является производство его заменителя, то есть никелевого чугуна. В отсутствие возможности для Китая вывозить руду из Индонезии, его основным поставщиком станут Филиппины, которые, тем не менее, не производят сырье и не поставляют его в таком объеме, как Индонезия. Кроме того, филиппинское сырье уступает по качеству, поскольку содержание никеля в нем составляет 1,5%, а не 1,8%, как у индонезийского, что неблагоприятно при проведении процесса электролитического рафинирования, который широко используется в Китае. Соответственно, ввод в работу филиппинского сырья повышает себестоимость до $3000 за тонну и создает дополнительные трудности местным компаниям, вынужденным ориентироваться на требования китайских производителей и одновременно работать над повышением качества сырья и объемов производства, чего в краткосрочной перспективе достичь невозможно.

По данным Международной группы по изучению рынка никеля (International Nickel Study Group, INSG), в конце 2013 года на мировом рынке никеля сохранялся избыток металла в 140 тыс. тонн против 90 тыс. тонн в конце 2012 года. Мировое потребление первичного никеля за 11 мес. 2013 года составило 1,61 млн тонн, мировое производство - 1,79 млн тонн. По прогнозу INSG излишки никеля на мировом рынке сохранятся до конца 2014 года - на уровне 120 тыс. тонн, несмотря на высокое потребление в Китае и Индии. Хронический избыток этого металла отражается в росте запасов на LME. Мировое производство первичного никеля в 2013 году оценивается в 1,91 млн тонн, в 2014 году - в 1,97 млн тонн. Мировое потребление никеля в 2014 году оценивается в 1,85 млн тонн, что на 4,5% выше потребления в 2013 году.

Российская компания "Норильский никель", крупнейший в мире производитель никеля, объявила производственные результаты по итогам работы за IV квартал 2013 года и полный 2013 год. Объем производства никеля в IV квартале 2013 года составил почти 74 тыс. тонн, что на 1,5% больше, чем в III квартале 2013 года. В целом, по итогам 2013 года объем производства никеля снизилось на 5% по сравнению с 2012 годом, до 285 тыс. тонн.

По данным Китайского национального бюро статистики (National Bureau of Statistics of China), производство всех металлов в рафинированном виде в 2013 году в Китае существенно выросло. Наибольший рост показало производство никеля, которое увеличилось на 43,9%, или до 278,5 тыс. тонн.

Японская компания Sumitomo Metal Mining прогнозирует на 2014 год избыток мирового предложения никеля в размере 55 тыс. тонн, будет на 40% меньше, чем в 2013 году. (рекордные 96 тыс. тонн). С одной стороны, спрос на металл со стороны производителей нержавеющей стали, в первую очередь в Китае, продолжит возрастать, с другой - запрет на экспорт никелевой руды из Индонезии скорректирует предложение (обеспечивалось примерно 20% рынка). Компания прогнозирует, что мировое производство никеля в 2014 году вырастет на 3,4%, или до 1,94 млн тонн, а спрос в мире - на 5,9%, или до 1,89 млн тонн.

Что касается самой Японии, то в 2014 году спрос на никель вырастет на 3,6%, или до 145 тыс. тонн на фоне стабильного производства автомобилей, сообщило агентство Bloomberg. В 2013 году потребление в стране вернулось на докризисный уровень. При этом выпуск металла увеличится на 1,6%, или до 186 тыс. тонн, однако в связи с запретом на экспорт сырья из Индонезии выпуск ферроникеля упадет на 7% до 66 тыс. тонн.

Как сообщает Yieh.com, японская компания Nippon Steel & Sumikin Stainless (NSSC) объявила о росте внутренних цен на холоднокатаный рулон и плиту из нержавеющей стали на 5 тыс. иен за тонну для февральских поставок. Компания анонсировала, что рост цен связан с увеличением цен на никель в январе, а также с ослаблением курса японской иены к американскому доллару. Компания Western Areas Ltd. увеличила производственный ориентир на текущий финансовый год, ссылаясь на рост производительности на никелевых разработках компании на западе Австралии.

По сообщению агентства Bloomberg, со ссылкой на прогноз аналитиков Sumitomo Metal Mining Co, избыток никеля в мире может сократиться в 2014 году до 55 тыс. тонн. Это может произойти на фоне запрета на экспорт необработанных руд из Индонезии и повышения спроса на металл в Китае. С начала года никель подорожал на 3,5% - наиболее значительно среди шести основных промышленных металлов, которые торгуются на Лондонской бирже металлов. Аналитики Macquarie и Barclays прогнозируют, что в 2015 году на мировом рынке может образоваться дефицит никеля в связи с принятием в Индонезии закона, который разрешает экспортировать только руду, переработанную или очищенную внутри страны.

Эксперты компании Sumitomo ожидают, что выпуск нержавеющей стали увеличится в 2014 году на 5,9%, или до 40,2 млн тонн, при этом в Китае, крупнейшем ее производителе, подъем может составить 12%, или до 21 млн тонн. А по данным China International Stainless Steel Congress, китайское производство нержавеющей стали превысит 25 млн тонн к 2020 году и потребление будет выше 20 млн тонн.

Крупнейшие мировые банки опубликовали весьма разные прогнозы средней цены на никель в 2014 году, в том числе банк J.P. Morgan - $14 138 за тонну, Barclays - $15 000, Commerzbank - $15 000, Bank of America - $17 261, Goldman Sachs - $16 000 за тонну, BNP Paribas - $15 000 за тонну. Банк Macquarie ожидает недостаток предложения. Банк Citygroup ожидает рост цен на никель в I квартале 2014 года до $17 000 за тонну.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.