Астана. 9 июня. Kazakhstan Today - Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темир жолы" успешно провело размещение облигаций на российском рынке долгового капитала на сумму 15 млрд рублей, сроком на 5 лет, с купоном и доходностью 8,75%, передает Kazakhstan Today.
Организаторами размещения выступили АО "Газпромбанк", ООО "Брокерская компания "Регион" и ООО "Ренессанс Брокер", АО "Halyk Finance", сообщили в пресс-службе НК КТЖ.
Данный выпуск является дебютным выпуском казахстанского эмитента и первым в истории корпоративным выпуском из стран СНГ на российском рынке. Высокое кредитное качество эмитента и уникальность сделки привлекли значительный интерес со стороны инвесторов, что подтверждается спросом, превысившим сумму размещения", - отметили в нацкомпании.
По информации пресс-службы, указанная сделка является знаковой в рамках Евразийского экономического союза, открывая новые рынки фондирования для отечественных эмитентов и в дальнейшем послужит ориентиром для последующих выпусков казахстанскими компаниями облигаций в российских рублях.
АО "НК "КТЖ" является вертикально-интегрированным транспортно-логистическим холдингом со 100% участием государства в капитале.
АО "НК "КТЖ" присвоены следующие кредитные рейтинги: Fitch - BBB-; Moody's - Baa3; S&P - ВВ-.