Специализированный финансовый суд Алматы удовлетворил заявление "Альянс Банка" о начале реструктуризации заимствований (с дополнением)

Добавлены 3-й - 14-й абзацы.

Алматы. 22 сентября. Kazakhstan Today - АО "Альянс Банк" сообщил о том, что 18 сентября 2009 года решением специализированного финансового суда в Алматы было удовлетворено заявление "Альянс Банка" о начале реструктуризации заимствований, передает агентство со ссылкой на сообщение пресс-службы банка.

"Данное судебное решение является важным этапом в проведении реструктуризации и рекапитализации банка", - отмечается в сообщении банка.

"Получение судебного решения по реструктуризации заимствований "Альянс Банка" - еще один важный шаг на пути к его финансовому оздоровлению. Процесс реструктуризации проводится в полном соответствии с запланированным графиком. Мы выполняем обещания, данные кредиторам и клиентам банка, государственным органам и широким слоям общественности. Сегодня мы практически полностью уверены в благополучном завершении процесса реструктуризации и благодарим всех, кто поддержал нас в это непростое время", - сказал председатель правления банка Максат Кабашев.

По информации пресс-службы, "проведение реструктуризации заимствований "Альянс Банка" в соответствии с законодательством Республики Казахстан и по решению специализированного финансового суда Алматы подтверждает, что проводимая банком реструктуризация заимствований является организованным и открытым процессом, который характеризуется принципом равного отношения ко всем кредиторам. Данное обстоятельство позволяет банку рассчитывать на признание итогов реструктуризации в зарубежных судах в случае необходимости".

"Также это решение будет служить основанием для судебной защиты банка от возможных судебных разбирательств со стороны кредиторов. Таким образом, банк планирует обеспечить защиту собственных активов на период проведения реструктуризации", - отметили в банке.

Как сообщили в пресс-службе, согласно решению суда, не позднее 15 ноября 2009 года должно состояться собрание кредиторов банка. "В ходе этого собрания кредиторы проголосуют за утверждение плана реструктуризации, который содержит все условия по реструктуризации. Для одобрения плана реструктуризации требуется согласие кредиторов, чьи требования составляют не менее двух третей от общего объема обязательств банка, подлежащих реструктуризации", - пояснили в фининституте.

Как сообщалось ранее, в апреле "Альянс Банк" выступил с предложением о реструктуризации задолженности.

В июле было достигнуто соглашение между АО "Альянс Банк" и кредиторами о реструктуризации внешнего долга. "По результатам встреч, состоявшихся с комитетом кредиторов 29 - 30 июня и 6 - 7 июля 2009 года в Лондоне, банком ("Альянс Банком". - Прим. агентства) и комитетом кредиторов был подписан меморандум о взаимопонимании в отношении реструктуризации заимствований банка", - сообщили в пресс-службе.

В соответствии с условиями меморандума кредиторам банка будут предложены пять опций по реструктуризации.

"Опция 1: выкуп за наличные деньги с дисконтом в размере 77,5%. Максимальная сумма наличных денежных средств для данной опции составляет $500 млн. Выкуп по опции 1 будет осуществляться по фиксированной цене. Минимальная сумма задолженности, подлежащая погашению банком по данной опции, составит $1,85 млрд", - отмечается в сообщении банка.

Вторая опция предполагает семилетнюю пролонгацию с дисконтом 50%, по сниженной процентной ставке в размере 5,8% годовых и амортизацией основного долга по окончании четырехлетнего льготного периода. Эта опция предоставляет компенсационные ноты, дающие право кредиторам на получение возмещения при возврате по ранее проведенным списаниям, а также при поступлениях денежных средств по налоговым активам и в результате судебных разбирательств. Компенсационные ноты будут выпущены на сумму долга, списанного с учетом дисконта. Держатели компенсационных нот будут иметь право на 50% от всех полученных банком возмещений, ставка капитализации по нотам составит 4,2% годовых.

"Опция 3: десятилетняя пролонгация, без дисконта, с амортизацией основного долга после семилетнего льготного периода. В течение семилетнего льготного периода будет применяться сниженная процентная ставка в размере 4,7% годовых (2% годовых будут выплачиваться наличными денежными средствами и 2,7% годовых будут капитализированы до конца седьмого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут амортизированы в течение последующих трех лет по ставке Либор + 8,5% годовых, которая будет снижена до Либор + 6,5%, если банку будет присвоен инвестиционный рейтинг", - говорится в сообщении.

"Опция 4: весь субординированный долг автоматически относится к данной опции, которая предполагает пролонгацию на тринадцать лет, без дисконта, с амортизацией основной суммы долга после десятилетнего льготного периода. В течение первых десяти лет будет применяться сниженная процентная ставка в размере 5% годовых (2% годовых будут оплачиваться наличными денежными средствами и 3% годовых будут капитализированы до конца десятого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут погашаться в течение последующих трех лет по ставке 10% годовых", - сообщает служба по связям с общественностью.

Опция 5, по информации "Альянс банка", предполагает распределение 33% привилегированных и простых акций среди кредиторов, выбравших опции 2 - 5. Конвертация в привилегированные акции по "старшим" заимствованиям будет произведена с дисконтом 75% и по бессрочным еврооблигациям - с дисконтом 80%. Дивидендная ставка по привилегированным акциям составит 4% годовых.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.