Казахстан разместил еврооблигации на сумму $4 млрд
Астана. 17 июля. Kazakhstan Today - Правительство РК в лице Министерства финансов РК разместило 10-летние еврооблигации на сумму $2,5 млрд и 30-летние еврооблигации на $1,5 млрд.
"16 июля 2015 года правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан завершило сделку по выпуску 10- и 30-летних еврооблигаций на сумму $4 млрд по формату Reg S/144 А в рамках Программы среднесрочных нот", - сообщили в Министерстве финансов РК, передает Kazakhstan Today.
Как уточнили в Минфине, выпуск состоял из облигаций со сроком погашения в 2025 году на сумму $2,5 млрд и со сроком погашения в 2045 году на сумму $1,5 млрд. Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody's, BBB по шкале S&P и BBB+ по шкале Fitch. В качестве организаторов выпуска выступили Citi, JP Morgan, Kazkommerts Securities и Halyk Finance.
Сделка по выпуску привлекла интерес более 300 инвесторов, а книга заявок составила около $10 млрд. Тем самым, при выпуске на сумму $4 млрд, спрос превысил предложение более чем в 2 раза. "Это указывает на позитивную оценку рисков Казахстана иностранными инвесторами. Кроме того, это первое размещение такого крупного объема после долгой неопределенности на фоне греческой долговой проблемы и переговоров по Иранской ядерной программе", - отметили в ведомстве.
В пресс-службе сообщили, что Министерство финансов РК продолжает программное размещение суверенных еврооблигаций, выстраивая ликвидную кривую доходности. Данный выпуск установит ценовой ориентир в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов.
"Привлеченные средства будут использованы в целях финансирования дефицита республиканского бюджета, ориентированного на реализацию программ развития в рамках контрцикличной фискальной политики, направленной на поддержку экономического роста", - пояснили в ведомстве.
Напомним, что размещению предшествовало роудшоу команды представителей министерств финансов, национальной экономики и Национального банка РК в Нью-Йорке, Бостоне, Лос-Анджелесе и Лондоне с 24 июня по 30 июня.
В октябре 2014 года Казахстан разместил $2,5 млрд еврооблигаций в два транша сроком на 10 и 30 лет по доходности к погашению 4,07% и 5,11%, соответственно, сообщает KASE.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.