Обзор мирового рынка стали на 28 июля 2010 года

Алматы. 28 июля. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции в июле произошло повышение цен. Так, на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) цена "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterraneant) с немедленной поставкой за прошедший месяц повысилась с $410,5 до $460,0 за тонну, и стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) повысилась с $410,5 до $460,0 за тонну.

Падение цен на стальном рынке происходило с конца апреля до середины июля. Но говорить о возобновлении стабильного роста пока рано. Впереди еще один тихий для рынка месяц - август.

И все же во второй половине июля 2010 года мировой рынок стали несколько оживился. Потребители стальной продукции из Китая, стран Восточной Азии и Ближнего Востока возобновили закупки, дав поставщикам возможность повысить цены. Стабилизация произошла и на европейском рынке плоского проката, хотя ей предшествовало снижение цен в начале июля. Европейские компании устанавливают котировки на горячий прокат на август на уровне 520 - 550 евро за тонну. Российский и украинский импортный прокат котируется ниже: от 500 до 520 евро за тонну.

В Китае с 15 июля вступило в силу положение об отмене возврата НДС экспортерам нелегированного плоского проката, что вызвало повышение экспортных котировок. Стоимость стальной продукции в Китае за последние дни поднялась, а котировки на горячекатаные рулоны в Шанхае превысили 4000 юаней ($590) за тонну. Китайский горячекатаный прокат подорожал на внешних рынках до $630 - 650 за тонну. Экспортные цены на китайскую холоднокатаную листовую сталь на третьей неделе июля выросли до $690 - 700 за тонну.

Кроме того, в середине июля на юго-востоке Китая прекратились муссонные дожди, лившие целый месяц. Наступление хорошей погоды оживило строительную отрасль в этом регионе и способствовало повышению цен на стальную продукцию. Вместе с тем подорожание проката в Китае объясняется и другими факторами. Прежде всего рынок оживился после объявления правительством новой программы развития социального жилья. До конца этого года в стране планируется выделить около $9,3 млрд на строительство 5,8 млн недорогих квартир и домов, где будет использовано до 30 млн тонн стали.

Важным фактором роста цен на стальную продукцию в Китае стало сообщение Народного банка Китая по поводу экономического развития страны во II квартале текущего года. Фундаментальные параметры китайской экономики продолжают оставаться сильными, риск второй волны спада невелик, а инфляция во втором полугодии может замедлиться. Кроме того, происходящая сейчас "мягкая посадка" китайской экономики находится под полным контролем.

В течение последних дней почти 40 китайских производителей подняли цены в прайс-листах, что произошло благодаря росту спотовых цен на внутреннем рынке. Около 30 производителей, включая компании Guangzhou Steel, Shaoguan Steel, Liuzhou Steel, Pingxiang Steel и Lianyuan Steel подняли цены арматуры и катанки на 50 - 130 юаней ($7 - 19) за тонну. А компании Jiuquan Steel, Rizhao Steel, Kunming Steel и Liuzhou Steel решили поднять цены листовой стали на 80 - 200 юаней за тонну ($11 - 29).

В то же время повышение цен на внутреннем рынке Китая может оказаться преждевременным, так как выплавка стали в стране превышает реальные потребности рынка. Государственная программа строительства жилья может благоприятно сказаться лишь на рынке арматуры, но не плоского проката. Однако подорожание стальной продукции вызвало подъем цен на железную руду, так что металлургам опять надо увеличивать свои отпускные цены, чтобы компенсировать дополнительные затраты на сырье.

В целом в мировой металлургической отрасли наблюдается рост производства. По данным Международной стальной ассоциации (World Steel Association, WSA), мировое производство стали в 66 странах мира в июне 2010 года увеличилось до 118,76 млн тонн, что на 18% больше показателя июня прошлого года. По сравнению с июнем докризисного 2007 года прирост составил 5,7%. В целом за первую половину 2010 года в мире было произведено 706 млн тонн стали, что на 27,9% больше прошлогоднего уровня. При этом рост относительно показателей прошлого года произошел во всех регионах мира.

Предприятия Китая в первой половине 2010 года выпустили 398,68 млн тонн стальной продукции, увеличив производство относительно прошлого года на 26,1%. Об этом сообщило отраслевое агентство Mysteel.

На мировом рынке железной руды спад также сменился подъемом. Китайские компании, поднявшие цены на стальную продукцию во второй половине июля, начали размещать новые заказы на сырье, чем немедленно воспользовались поставщики железной руды. Стоимость 63,5%-ного индийского концентрата к концу июля поднялась до $135 за тонну. Как сообщило агентство Bloomberg, спотовые цены на железную руду с доставкой в Китай по состоянию на 26 июля поднялись до самой высокой отметки за последние семь месяцев. Руда с содержанием железа 62% в китайском порту Tianjin поднялась в цене до $133,4 за тонну, сообщает The Steel Index.

Bloomberg также сообщило, что, по данным аналитиков британского банка HSBC, добыча железной руды в Китае в июне 2010 года увеличилась до рекордных суточных показателей в 3,4 млн тонн, что позволило сократить зависимость от импортных поставок сырья. Как отмечает аналитик HSBC Daniel Kang, это эквивалентно годовому производству на уровне 384 млн тонн железорудного концентрата, по сравнению с прошлогодними показателями в 238 млн тонн. Китай наращивает внутреннее производство железной руды, чтобы сократить свою зависимость от поставок компаниями Vale SA, BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group.

За первую половину 2010 года, согласно данным Госстата, Казахстан произвел 2,17 млн тонн стали, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск стального проката в этом периоде сократился на 15,1%, или до 1,395 млн тонн. Казахстан в январе - мае 2010 года по сравнению с январем - маем 2009 года увеличил добычу железной руды на 21,8%, или до 20,18 млн тонн. Агентство Reuters сообщило, что в Казахстане принято решение увеличить объем производства стали к 2015 году до 10 млн тонн.

Несмотря на общий позитивный настрой мирового рынка стали, в Европе ситуация на стальном рынке хуже, чем в Азии. Некоторые производители длинномерного проката вынуждены были сократить загрузку мощностей до 50% и менее. Некоторые крупные компании, в частности, ArcelorMittal, сообщили о намеченной на август остановке ряда доменных печей. Аналогичная ситуация наблюдается и в США, где та же ArcelorMittal, а также Severstal North America и Gerdau Ameristeel наметили на август временный вывод из строя части мощностей. В III квартале текущего года и другие металлургические компании анонсировали планы по сокращению производства.

О возможном сокращении объемов производства в августе стали заявлять и некоторые компании Китая. "В III квартале многие металлургические комбинаты будут снижать объемы производства или проведут техническое обслуживание", - сообщила китайская компания Baosteel. Причина - снижение спроса со стороны производителей автомобилей и бытовой техники. О намерении приостановить работу на предприятиях и начать капремонты уже заявили китайские компании Tangshan Iron & Steel Group и Baotou Iron & Steel Group. По данным China Securities Journal, часть заводов на севере страны рассчитывает работать с загрузкой в 50%.

В августе возможно снижение выпуска стальной продукции и в Японии. И уже сейчас, как сообщило агентство Bloomberg, японская компания Tokyo Steel Manufacturing снижает цены на августовские поставки некоторых видов стальной продукции на 4 5%. Об этом заявил управляющий директор компании Наото Охори на брифинге в Токио. Основная часть продукции компании подешевеет со следующего месяца на $34,5 за тонну.

В Китае также пока нет твердой уверенности в продолжительности и устойчивости нынешнего подъема цен на стальную продукцию. Впереди у рынка относительно спокойный месяц, а во второй половине августа начнется борьба за сентябрьские контракты. И пока шансы металлургов на значительный успех в ней представляются не слишком высокими.

Американские и европейские потребители стальной продукции проявляют сейчас осторожность. Видимый спрос на прокат, поднявшийся в США в прошлые месяцы за счет восстановления запасов, снова сократился. В результате средняя стоимость горячекатаных рулонов на американском рынке, составлявшая еще во второй половине июня более $700 за тонну, к концу июля снизилась до $620 - 660 за тонну.

В то же время, как сообщило британское аналитическое агентство MEPS, перспективы в мировом производстве стали в два предстоящих года остаются позитивными. По прогнозам MEPS, мировое производство стали увеличится в 2010 году на 14%, или до 1,39 млрд тонн, а в 2011 году вырастет еще на 3,9%. Нельзя забывать, отмечает MEPS, что быстрорастущие и развивающиеся страны принесут приблизительно 100 млн тонн в повышение стального производства в этом году. Стальное производство в странах Западной Европы поднимется в 2010 году на 6,4%, или до 31 млн тонн. Производство стали в странах СНГ в 2010 году достигнет 105 млн тонн, с последующим ростом в 2011 году. Бум в производстве стали возможен в странах Ближнего Востока на фоне роста новых мощностей и спроса на сталь. Азиатское производство стали достигнет 895 млн тонн в 2010 году, что будет на 95 млн тонн выше уровня прошлого года.

Нового оживления на мировом рынке стальной продукции следует ожидать осенью. Дальнейшая конъюнктура будет зависеть от того, насколько быстро сталелитейные компании смогут сократить производство для сбалансирования мирового рынка.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.