01.02.2007, 13:07 322

"Альянс Банк" разместил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 750 млн евро

АЛМАТЫ. 1 февраля. Kazakhstan Today. АО "Альянс Банк" успешно разместило дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 750 млн евро, передает агентство со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

В качестве совместных лид-менеджеров и организаторов сделки выступили банки HSBC и UBS.

Данная сделка является крупнейшей эмиссией облигаций, деноминированных в евро, среди всех банков стран СНГ, в том числе Казахстана, а также стала успешным дебютом "Альянс Банка", впервые осуществившего подобного рода заимствование в данной валюте. Купон по еврооблигациям составил 7,875%.

Трехдневное роуд-шоу, проходившее в Лондоне, Женеве, Цюрихе и Вене с участием представителей топ-менеджмента "Альянс Банка", выявило колоссальный спрос со стороны зарубежных инвесторов. Книга заказов превысила ожидаемые объемы в три раза, достигнув отметки в $2,3 млрд за два дня.

В сделке приняли участие более 235 инвесторов, большая часть которых, в том числе первоклассных инвесторов, впервые приняла участие в подобной сделке с казахстанским банком.

Фонды, проявившие значительный интерес к сделке, приобрели 32% от суммы эмиссии, 33% и 30% от суммы эмиссии распределились между различными банками, другие инвесторы приобрели 5% от суммы эмиссии.

Основная часть инвесторской базы включает инвесторов из Азии - 25%, Швейцарии - 24%, Великобритании - 20%, Германии/Австрии - 11%, Нидерландов - 5%, остальной части Европы - 11% и оффшорных счетов США - 4%.

Согласно данным предварительной неаудированной отчетности, активы АО "Альянс Банк" по состоянию на 31 декабря 2006 года составили $7,2 млрд, собственный капитал - $650 млн.

АО "Альянс Банк" располагает обширной филиальной сетью, насчитывающей 22 филиала и 168 отделений в 37 городах и 13 населенных пунктах Республики Казахстан.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?