02.04.2007, 14:15 527

"БТА Ипотека" размещает ценные бумаги, обеспеченные жилищной ипотекой, на сумму $141,4 млн

АЛМАТЫ. 2 апреля. Kazakhstan Today. Дочерняя ипотечная организация АО "Банк "ТуранАлем" - АО "БТА Ипотека" успешно размещает RMBS (ценные бумаги, обеспеченные жилищной ипотекой) на общую сумму $141,4 млн в рамках первой международной секьюритизации ипотечных активов в Казахстане. Об этом агентству сообщили в пресс-службе компании.

По информации пресс-службы, компания "БТА Ипотека" объявила ставки по данной сделке 21 марта текущего года. Единственным ведущим менеджером сделки является "ABN AMRO Bank B.V.". "Выпуск нот будет использован для рефинансирования спонсированного "ABN AMRO" кондуита (необнародованная связь с банком, трестом или другой аналогичной организацией. - Прим. Kazakhstan Today), который в течение последних 12 месяцев финансировал ипотечный портфель", - пояснили в компании.

"Структура настоящей сделки предусматривает соглашение о страховании политического риска, которое позволяет рейтинговому агентству Fitch присвоить рейтинг нотам класса "А" выше, чем суверенный рейтинг Казахстана. Также в структуру транзакции включены гарантированный процентный своп, поддержка ликвидности, обеспечиваемая "ABN AMRO", ежедневные конверсии и переводы, осуществляемые через "ABN AMRO - Казахстан", а также амортизация фонда денежных резервов", - говорится в сообщении.

Ипотечный портфель, выступающий обеспечением по нотам, выдан "БТА Ипотекой" и состоит из статичного пула займов, индексированных к изменению курса американского доллара, обеспеченных недвижимостью по всему Казахстану. "Структура данной сделки была хорошо воспринята инвесторами", - отметили в "БТА Ипотеке". Ноты выпущены тремя траншами - на $123 млн, $11,3 млн и $7,1 млн.

Напомним, что в феврале 2006 года "БТА Ипотека" и "ABN AMRO" объявили о сделке по секьюритизации в размере $150 млн, обеспеченной пулом ипотечных кредитов для привлечения международного финансирования. Тогда сообщалось, что сделка подразумевает физическую продажу кредитов, выданных "БТА Ипотекой" под залог жилья в стране, и частично застрахована от политических рисков "Multilateral Investment Guarantee Agency", дочерней компанией Всемирного банка.

Кредиты были проданы "First Kazakh Securitization Company B.V.", компании специального назначения (SPV), учрежденной в Королевстве Нидерландов. В свою очередь SPV получает финансирование через специальное подразделение "ABN AMRO", выпускающее краткосрочные бумаги на рынке капиталов для финансирования сделок по секьюритизации (рейтинги A1+ / P1 от рейтинговых агентств S&P и Moody's соответственно).

Сегодня в ипотечной компании пояснили, что на конец сделки сумма составила $141,4 млн.

АО "БТА Ипотека" образовано в 2000 году, является одним из ведущих игроков на рынке ипотечного кредитования в Казахстане с долей рынка около 20%. По данным пресс-службы, на начало февраля этого года кредитный портфель компании составил 49 746 459 тыс. тенге (на 1 февраля 2005 года - 46 262 885 тыс. тенге).

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?