Обзор мирового рынка стали на 20 октября 2010 года

Алматы. 20 октября. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции в октябре цены в основном стабилизировались. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) официальная цена на стальную заготовку (Steel Billet) за последний месяц снизилась с $462 до $460,5 за тонну.

Агентство Reuters сообщило, что низкий курс американского доллара, который намеренно поддерживается Федеральной резервной системой, препятствует импорту, но стимулирует экспорт стальной продукции из США. Цены при этом составляют около $690 - 720 за тонну, что при нынешнем курсе евро не так уж и дорого для европейских покупателей.

В Европе также важнейшую роль играет валютный фактор. Хотя импортная продукция не пользуется особым спросом из-за длительных сроков поставки, все же европейским заводам приходится объявлять о снижении отпускных цен на ноябрь, чтобы уменьшить разрыв по отношению к импорту. В Восточной Европе горячекатаные рулоны предлагаются по 550 - 570 евро за тонну. При этом украинская продукция предлагается по 460 евро за тонну, а горячий прокат из Турции, Китая и Индии - по 500 - 520 евро за тонну.

Возвращение китайских компаний на мировой рынок стальной продукции после национального праздника привело к некоторому оживлению этого рынка. Китайские компании в октябре немного повысили котировки на плоский прокат, а ведущие производители Baosteel, Angang и Wuhan Steel оставили на ноябрь прежние цены на горячий прокат, стоимость которого составляет $640 - 661,8 за тонну. Некоторые китайские компании предлагают горячекатаные рулоны по $590 за тонну, другие пытаются продать аналогичную продукцию по $620 - 630 за тонну. Потребители в этой ситуации предпочитают вообще не делать ничего, так как нехватки металла они пока не испытывают. А вот физические объемы экспорта стальной продукции из Китая вновь начали расти. Так, по итогам сентября 2010 года из Китая было вывезено более 3 млн тонн стали, что на 7,5% больше, чем в августе.

Как сообщило агентство Dow Jones Newswires, американский институт чугуна и стали (American Iron and Steel Institute) заявил, что китайская сталелитейная отрасль все еще находится под воздействием вмешательства правительства, которое нарушает свое обещание, данное при вступлении страны в ВТО. Институт призывает торговых партнеров оказывать давление на Китай в этом отношении, так как участие властей в деятельности китайских стальных компаний продолжает расти.

Критика Китая усилилась после того, как в сентябре китайская компания Anshan Iron & Steel Group Corp. (AnSteel) и американская компания Steel Development Co. договорились совместно построить пять стальных заводов в США. В частности, федеральная комиссия по международной торговле одобрила введение больших пошлин на китайскую стальную продукцию, а представитель США на торговых переговорах Рон Кирк (Ron Kirk) объявил о начале расследования действий и политики правительства Китая, затрагивающих торговлю. Что касается решения федеральной комиссии, то оно открывает Министерству торговли США путь для введения окончательных пошлин в отношении китайских производителей труб, цена на которые оказалась ниже рыночной.

В США объемы выплавки стали в октябре увеличились. Об этом свидетельствуют данные American Iron & Steel Institute. За прошлую неделю металлургические заводы США выпустили около 1,62 млн тонн стали. Но общие производственные мощности американских металлургических предприятий были использованы лишь на 67,4%. Отметим, что годом ранее на заводах в США произвели около 1,49 млн тонн стали, а производственные мощности использовались на 62,3%.

В январе - сентябре 2010 года Япония увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,5%, или до 81,93 млн тонн, говорится в материалах Японской федерации чугуна и стали (Japan Iron and Steel Federation). Производители стали в Японии ожидают восстановления высокого уровня производства металла в нынешнем финансовом году, который закончится в марте будущего года. Как ожидается, в этом году японские металлурги выпустят не менее 105 млн тонн стали, чему будет способствовать растущий экспорт в Азиатские страны.

Как сообщает Ассоциация европейских сталелитейных компаний (Eurofer), стальной сектор Европы демонстрирует более высокие темпы восстановления по сравнению с ожидаемыми. Отрасль растет на фоне усиления внутреннего потребления в обрабатывающей промышленности, а также благодаря увеличению экспортных поставок. Eurofer прогнозирует, что в III квартале рост реального потребления в еврозоне составит 4,8%.

Некоторое оживление на мировом рынке стали привело к тому, что в октябре 2010 года цены на железную руду в Китае выросли до самого высокого уровня за последние два месяца. Рост цен наблюдается благодаря тому, что китайские потребители вернулись на рынок после праздников. Цены на индийскую железную руду с содержанием железа 63% держатся на уровне $157 - $159 за тонну. Согласно The Steel Index, железная руда с содержанием железа 62% идет по цене $152 за тонну. В то же время Китай уменьшит импорт железной руды в текущем году по сравнению с предыдущим из-за того, что компании страны переработают 100 млн тонн стального лома в этом году, хотя спрос на железную руду на внутреннем рынке страны увеличился в 2010 году до 628 млн тонн.

Как сообщило агентство Reuters, цены на железную руду продолжают держаться на высоких отметках после того, как заказы от компаний стали еще устойчивее. Рост цен на контракты I квартала 2011 года ожидают компании Vale, Rio Tinto и BHP Billiton, которые снизили цены на железную руду в IV квартале на 10%. Они пытаются сбалансировать поставки с ценами, демонстрирующими повышательный тренд. Кроме того, компания Rio Tinto прогнозирует рекордное производство железной руды в 2010 году - до 234 млн тонн, после того как ее производство в III квартале выросло на 1%, или до рекордных 47,6 млн тонн. Вместе с тем в Китае в январе - сентябре добыто 37 млн 831,5 тыс. тонн железной руды (на 11,4% больше, чем в январе - сентябре 2009 года).

Деловой журнал ChinaPRO сообщил, что в ближайшие годы спрос на железную руду на внутреннем рынке Китая будет расти. При этом поставки этого сырья из Индии существенно сократятся. Объем индийского импорта снизится до 75 млн тонн относительно уровня 2009 года. Отметим, что более 50% всех железной руды Индии поставляется в Китай. В структуре китайского импорта этого сырья индийская железная руда занимает 20%. Потребители Китая доведут этот показатель до 10%, установив связи с другими поставщиками. Более того, в 2011 - 2012 годах китайские заводы уменьшат поставки металлопродукции на мировой рынок. Это связано со снижением объемов производства в металлургических компаниях Китая из-за экономии электроэнергии и сокращения устаревших мощностей.

"Общемировой рост спроса на железную руду важен, однако все это действительно зависит от Китая", - заявил аналитик австралийского банка Macquarie Джим Леннон (Jim Lennon) на семинаре Steel Business Briefing в Лондоне. По прогнозу Д. Леннона, китайский спрос на железную руду вырастет в 2011 году, а цена на нее составит в ближайшие два года от $150 до $200 за тонну.

Как сообщило агентство Reuters, по оценке Китайской ассоциации чугуна и стали (China Iron and Steel Association, CISA), в Китае пока спрос продолжит свой рост, но, скорее всего, он замедлится с приходом зимы. На снижение производства подействуют и правительственные меры по снижению неэффективных стальных мощностей. Однако CISA отметила, что снижение в поставках вряд ли повысит цены на сталь в будущем. "Затронутые высокими ценами на сырье, относительно высокими запасами и даже снижением в потреблении в течение зимнего сезона, стальные цены будут показывать узкие колебания, хотя останутся относительно устойчивыми", - прогнозирует CISA.

На 44-й ежегодной конференции Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA), состоявшейся 4 - 6 октября в Токио, были высказаны оптимистичные рыночные прогнозы. По данным WSA, спрос на продукцию сталелитейных компаний растет быстрее, чем ожидалось. Эксперты ассоциации полагают, что при сохранении этой тенденции в 2011 году мировое потребление стали превысит рекордные докризисные показатели. По прогнозу WSA, в текущем году мировое потребление стали увеличится на 13,1%, или до 1,27 млрд тонн, что превысит предыдущие прогнозы на 35 млн тонн. Кроме того, представители ассоциации прогнозируют, что в 2011 году спрос на сталь вырастет еще на 5,3% и достигнет новой высоты - 1,34 млрд тонн.

WSA прогнозирует значительный рост потребления стальной продукции прежде всего в развитых странах: в 2010 году - на 23,2%, или до 358,8 млн тонн, а в 2011 году - на 4,6%, или до 375,3 млн тонн. При этом рост потребления в странах Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в текущем году, как ожидается, увеличится 31,2%, или до 108,5 млн тонн, а в 2011 году на 8,7%, или до 118 млн тонн. Ожидается также рост потребления стальной продукции в Китае, России, Индии.

Металлургические компании надеются на увеличение спроса на стальную продукцию в начале 2011 года, когда трейдеры и конечные потребители израсходуют созданные в начале этой осени запасы. В связи с тем что в октябре снова пошли в рост спотовые цены на железную руду, некоторые китайские компании попробовали поднять внутренние и экспортные котировки стальной продукции. Кроме того, конкурентоспособность китайской продукции повысилась из-за рекордного за последние 15 лет роста курса иены и корейского вона по отношению к доллару. В частности, недавно сообщалось, что корейские трейдеры охотно покупают китайские горячекатаные рулоны и толстолистовую сталь, поскольку они при пересчете в воны оказываются значительно дешевле, чем на внутреннем рынке. Тем не менее при низком спросе добиться устойчивого подъема региональных цен будет довольно сложно.

Правительство Японии недавно подало в парламент проект новой программы стимулирования экономики объемом 5,05 трлн иен (около $62 млрд), которую предполагается направить преимущественно на поддержку малого бизнеса и строительной отрасли. Однако, как предупреждают специалисты, эффект от нее (порядка 0,6% роста ВВП) начнет проявляться не ранее второй половины 2011 года. Возможно, в силу прежде всего валютных факторов долларовые котировки на плоский прокат в странах Восточной Азии в ближайшие недели не претерпят существенных изменений.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.