25.01.2019, 14:16 8644

АБР впервые выпустил облигации в тенге на $80 млн

Манила. 25 января. Kazakhstan Today - Азиатский банк развития (АБР) привлек 30,4688 млрд тенге (около $80 млн) посредством двух новых выпусков облигаций в национальной валюте в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 
Окончательный срок погашения облигаций составляет пять и семь лет с возможностью досрочного выкупа с третьего и пятого года соответственно. Облигации выпущены с плавающей процентной ставкой, привязанной к Казахстанскому индексу потребительских цен. АБР впервые применяет такую структуру как в своих основных заимствованиях, так и в заимствованиях в национальной валюте, сообщили в пресс-службе банка.
 
В сообщении указано, что облигации были размещены посредством аукциона и включены в котировальный список на Казахстанской фондовой бирже, а их расчеты были осуществлены через депозитарий ценных бумаг Казахстана, что является первой сделкой АБР на внутреннем рынке страны.
 

Эта сделка является знаковой в стратегии АБР по предоставлению решений для финансирования в местной валюте. Мы достигли многочисленных результатов этими выпусками облигаций с точки зрения инновационной структуры, а также их влияния на развитие внутреннего рынка капитала и снижения валютного риска для заемщика АБР", - сказал казначей АБР Пьер Ван Петегем.

 
Несмотря на то, что облигации были полностью размещены у институциональных инвесторов в Казахстане, был принят гибридный подход путем выпуска и документирования транзакции в соответствии с программой АБР по среднесрочным нотам и английским законодательством, что АБР сделал впервые в развивающейся стране-члене банка. Tengri Capital выступил в качестве единственного агента по размещению.
 
АБР является постоянным заемщиком на основных международных рынках облигаций, а также осуществляет эмиссию в развивающихся азиатских странах в рамках усилий по продвижению внутренних рынков ценных бумаг в качестве альтернативы банковскому кредитованию. В целом АБР привлек более $23,5 млрд на рынках капитала в 2018 году. 
 
24 января 2019 года АБР вернулся на рынок облигаций в долларах США, выпустив облигации на сумму $3,5 млрд, что стало глобальным бенчмарком. Данные средства станут частью обычных капитальных ресурсов АБР.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?