ЕАБР разместил облигации, деноминированные в рублях

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска рублевых облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 04, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы банка, облигации общим объемом 5 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Условиями выпуска также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 3 года. Книга заявок на участие в размещении была закрыта 11 февраля.

"В ходе бук-билдинга более 40 российских и международных инвесторов подали заявки на общую сумму 11,5 млрд рублей. В результате ставка 1-6 купонов была установлена эмитентом в размере 7,70% годовых (при заявленном изначально диапазоне в 7,75 - 8,25% годовых). Средства, привлеченные в результате размещения облигаций, будут направлены ЕАБР на финансирование инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

Организаторами выпуска выступили ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк" и ООО "РОН Инвест".

По мнению члена правления ЕАБР, управляющего директора по корпоративному финансированию Дмитрия Красильникова, "положительная динамика кредита ЕАБР, а также удачно выбранный момент для закрытия книг и отчасти везение позволили банку разместиться с узким спрэдом к суверенным бумагам". "Однако сегодня, в условиях коррекции на мировых рынках, налицо перекупленное состояние рынка и в РФ. Не думаю, что по мере приближения конца года нас ждет новое снижение ставок, особенно в свете накопившегося первичного предложения бумаг и ожидаемой умеренно-повышательной динамики учетной ставки ЦБ РФ", -отметил Д. Красильников.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает $1,5 млрд. Государствами-участниками банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан и Республика Армения.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.