09.01.2007, 17:52 839

Fitch присвоило предстоящему выпуску евробондов БТА ожидаемый рейтинг "BB+"

ЛОНДОН/МОСКВА. 9 января. Kazakhstan Today. Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB+" предстоящему выпуску еврооблигаций "TuranAlem Finance B.V." (TAF). Об этом агентству сообщили в Fitch.

Как ожидается, эта эмиссия будет номинирована в долларах США и состоять из двух траншей: 30-летнего транша облигаций с фиксированной процентной ставкой и опционом на погашение по истечении десяти лет, а также из 2-летнего транша облигаций с плавающей процентной ставкой. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску.

Кроме того, Fitch присвоило долгосрочный рейтинг "BB+" облигациям TAF объемом 20 трлн. японских иен, ставкой 4,25% и сроком погашения в декабре 2016 года (по выпуску предусмотрены опционы на продажу и на покупку, которые могут быть реализованы в декабре 2011 года).

Выпуск долларовых облигаций будет гарантирован, а выпуск облигаций в иенах уже гарантирован АО "Банк "ТуранАлем" (БТА), которое имеет рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "BB+"/прогноз "позитивный", РДЭ в нацвалюте "BBB-"/прогноз "стабильный", краткосрочный в инвалюте "B", краткосрочный в национальной валюте "F3", индивидуальный - "C/D" и поддержки - "3". Поступления от эмиссии будут размещены на депозите в БТА.

"Выпуски проведены в рамках среднесрочной международной программы БТА и TAF по эмиссии облигаций. Программа, объем которой составляет $3 млрд., имеет долгосрочный рейтинг "BB+" (для приоритетных необеспеченных облигаций в инвалюте со сроком погашения более года) и краткосрочный - "B" (для приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте со сроком погашения менее года)", - говорится в сообщении.

По состоянию на конец третьего квартала 2006 года, согласно проверенной отчетности БТА по МСФО, депозиты физических лиц составляли 12% общих пассивов банка. На конец первого полугодия 2006 года компания занимала второе место среди комбанков Казахстана по величине активов, рассчитанных в соответствии с МСФО. БТА входит в тройку лидеров во всех основных сегментах рынка. Основная часть обыкновенных акций банка принадлежит ряду казахстанских инвесторов.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила, что в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ. По ее словам, над возможными изменениями в системе оценивания уже работает специальная комиссия. Поддерживаете ли вы отмену СОР и СОЧ?