ЛОНДОН/МОСКВА. 9 января. Kazakhstan Today. Сегодня Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BB+" предстоящему выпуску еврооблигаций "TuranAlem Finance B.V." (TAF). Об этом агентству сообщили в Fitch.
Как ожидается, эта эмиссия будет номинирована в долларах США и состоять из двух траншей: 30-летнего транша облигаций с фиксированной процентной ставкой и опционом на погашение по истечении десяти лет, а также из 2-летнего транша облигаций с плавающей процентной ставкой. Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску.
Кроме того, Fitch присвоило долгосрочный рейтинг "BB+" облигациям TAF объемом 20 трлн. японских иен, ставкой 4,25% и сроком погашения в декабре 2016 года (по выпуску предусмотрены опционы на продажу и на покупку, которые могут быть реализованы в декабре 2011 года).
Выпуск долларовых облигаций будет гарантирован, а выпуск облигаций в иенах уже гарантирован АО "Банк "ТуранАлем" (БТА), которое имеет рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте "BB+"/прогноз "позитивный", РДЭ в нацвалюте "BBB-"/прогноз "стабильный", краткосрочный в инвалюте "B", краткосрочный в национальной валюте "F3", индивидуальный - "C/D" и поддержки - "3". Поступления от эмиссии будут размещены на депозите в БТА.
"Выпуски проведены в рамках среднесрочной международной программы БТА и TAF по эмиссии облигаций. Программа, объем которой составляет $3 млрд., имеет долгосрочный рейтинг "BB+" (для приоритетных необеспеченных облигаций в инвалюте со сроком погашения более года) и краткосрочный - "B" (для приоритетных необеспеченных облигаций в иностранной валюте со сроком погашения менее года)", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец третьего квартала 2006 года, согласно проверенной отчетности БТА по МСФО, депозиты физических лиц составляли 12% общих пассивов банка. На конец первого полугодия 2006 года компания занимала второе место среди комбанков Казахстана по величине активов, рассчитанных в соответствии с МСФО. БТА входит в тройку лидеров во всех основных сегментах рынка. Основная часть обыкновенных акций банка принадлежит ряду казахстанских инвесторов.
При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

