23.11.2006, 13:13 577

Казкоммерцбанк разместил евробонды на сумму $500 млн.

АЛМАТЫ. 23 ноября. Kazakhstan Today. АО "Казкоммерцбанк" (ККБ) 21 ноября успешно запустило евробонд Reg S/144A на сумму $500 млн. Об этом агентству сообщили в пресс-службе банка.

Как отметили в пресс-службе, предложение будет осуществлено через "Kazkommerts International B.V.", дочернюю компанию ККБ, зарегистрированную в Нидерландах.

Евробонды станут четвертым привлечением банка по программе гарантированных долговых эмиссий на сумму $3 млрд., запущенной в октябре 2005 года.

Согласно условиям эмиссии, бонды будут выпущены 29 ноября 2006 года. Сделка была предложена с купоном 7,5%. "Credit Swiss" и ING выступили совместными организаторами и букраннерами по предложению. До заключения сделки бондам был присвоен рейтинг выпуска Baa1 по Moody's, BB+ по S&P и BB+ по Fitch.

Перед запуском сделки ККБ провел роуд-шоу среди ключевых инвесторов в Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне. Выпуск евробондов был очень успешным для ККБ, поскольку книга заказов достигла $740 млн., включая 120 высококлассных инвесторов из 19 стран, многие из которых были новыми для ККБ.

Средства от выпуска будут использованы для фондирования кредитной деятельности ККБ и других общих корпоративных целей.

Казкоммерцбанк является крупнейшим коммерческим банком в Казахстане по состоянию на 30 июня 2006 года по размеру активов и осуществляет деятельность через 22 филиала с полным пакетом банковских услуг и 68 расчетно-кассовых отделений по всему Казахстану.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?