Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (НК КМГ) проводит road show (роуд-шоу) предстоящего выпуска еврооблигаций, передает агентство со ссылкой на сообщение Казахстанской фондовой биржи (KASE).
"АО "Национальная компания "КазМунайГаз", рейтинг Baa3/BB+/BBB-, объявляет о начале проведения роуд-шоу 1 и 2 ноября 2010 года для потенциальных инвесторов в Европе, Казахстане и Соединенных Штатах Америки до начала размещения выпуска своих еврооблигаций в соответствии с положением "Reg S/144A" в рамках своей программы по выпуску среднесрочных нот в объеме $7,5 млрд", - говорится в сообщении.
По информации биржи, "Credit Suisse, The Royal Bank of Scotland и UBS Investment Bank являются совместными ведущими менеджерами и букраннерами, а АО "Halyk Finance" и АО "VISOR Capital" выступают в качестве казахстанских ведущих менеджеров по данной сделке".
"АО "Halyk Finance" и АО "Visor Capital" объявляют о проведении презентации для потенциальных казахстанских инвесторов в рамках роуд-шоу на территории Казахстана. Данная презентация состоится 2 ноября в Алматы в 15.00 алматинского времени в здании АО "Народный банк Казахстана", - отмечается в сообщении биржи.
Как уже сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций НК КМГ ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-".
"Облигации будут выпущены в рамках среднесрочной международной программы эмиссии облигаций НК КМГ/KazMunaiGaz Finance Sub B. V. (программа имеет рейтинг "BBB-"), которая была увеличена на $2,5 млрд до $7,5 млрд в апреле 2010 года", - сообщает Fitch Ratings.
АО "НК "КазМунайГаз" - национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100% акций НК КМГ принадлежит Фонду национального благосостояния "Самрук-Казына".
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

