30.05.2013, 09:40 4816

КИК разместила на KASE 5 млрд облигаций под 8% годовых

Параметры выпуска: облигации KZ2C0Y05E206, стоимость бумаги - 1 тенге, сумма выпуска - 10 млрд тенге; срок обращения - 2012-2017 годы, фиксированный полугодовой купон 8,00% годовых.

Алматы. 30 мая. Kazakhstan Today - АО "Ипотечная организация "Казахстанская ипотечная компания" (КИК, Казахстан) разместило на KASE 29 мая 5 млрд своих облигаций под 8,0% годовых, передает Kazakhstan Today.

Параметры выпуска: облигации KZ2C0Y05E206, стоимость бумаги - 1 тенге, сумма выпуска - 10 млрд тенге; срок обращения - 2012-2017 годы, фиксированный полугодовой купон 8,00% годовых.

В качестве продавца на специализированных торгах выступил АО "Евразийский капитал" (Алматы). Совместными андеррайтерами являются АО "Евразийский капитал" и АО "Halyk Finance" (Алматы).

На торгах эмитент планировал разместить 4 993 000 000 облигаций KZ2C0Y05E206 (49,9% от общего количества зарегистрированных облигаций).

В торгах приняли участие 11 членов KASE, подавшие 23 заявки, из которых на момент окончания периода подачи заявок активными оставались 19 заявок на покупку 9 297 749 999 облигаций. Таким образом, спрос на торгах составил 186,2% от предложения. "Чистые" цены в активных заявках варьировали от 95,2445% (9,50% годовых) до 100,1459% (7,95% годовых), составив в средневзвешенном выражении 99,4405% (8,1673% годовых к погашению для покупателя).

В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 55,9%, на долю казахстанских банков второго уровня - 16,1%, на долю брокерско-дилерских компаний - 2,2%, клиентов брокерско-дилерских компаний - 25,8%.

По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 99,9831%, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 8,00% годовых, и удовлетворил 11 заявок, разместив тем самым 4 993 000 000 облигаций. Сумма привлечения при этом составила 5 055 400 849,67 тенге.

Выкуплено субъектами пенсионного рынка 62,0% от общего объема размещенных облигаций, 4,0% - брокерско-дилерской компанией, 34,0% - клиентами брокерско-дилерских компаний.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?