03.11.2006, 16:07 646

ККБ объявил цену IPO глобальных депозитарных расписок - $18,5 за ГДР

АЛМАТЫ. 3 ноября. Kazakhstan Today. АО "Казкоммерцбанк" (ККБ) объявило цену международного размещения (IPO) глобальных депозитарных расписок (ГДР) - $18,5 за одну ГДР, которая представлена двумя обыкновенными акциями. Об этом говорится в распространенном сообщении банка.

"Цена размещения установлена в размере $18,5, что приведет к рыночной капитализации ККБ на сумму примерно $5,3 млрд. (при условии, что все 103,5 млн. акций будут размещены в результате предложения на местном рынке)", - говорится в сообщении.

Базовый размер сделки равен 45,7 млн. ГДР, включая опцион дополнительного размещения, где одна расписка представлена двумя обыкновенными акциями.

Листинг ГДР будет проводиться на Лондонской бирже (LSE) под символом "KKB".

Ожидается, что условные торги начнутся на LSE в 8.00 утра 3 ноября 2006 года. Безусловные торги ГДР должны начаться в 8.00 утра 8 ноября 2006 года.

Банк планирует предложить на местном рынке около 103,5 млн. акций. Только существующие акционеры, владевшие акциями банка до IPO, будут иметь право участия в размещении на местном рынке. Два крупнейших акционера банка - АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания" и председатель совета директоров ККБ Нуржан Субханбердин используют средства, полученные от продажи акций в форме ГДР, для полного исполнения права преимущественной покупки на местном рынке. Банк намерен использовать средства от размещения на местном рынке для увеличения капитала в целях поддержания своей стратегии роста.

В связи с глобальным размещением Н. Субханбердин согласился продать "JP Morgan" и "UBS Investment Bank" 9 142 940 акций в форме глобальных депозитарных расписок в целях осуществления и проведения стабилизационных действий по ГДР. Он предоставил "JP Morgan" и "UBS Investment Bank" опцион "пут", который действителен с сегодняшнего дня и в соответствии с которым до 4 571 470 расписок, приобретенных на рынке в результате стабилизационных действий, будут возвращены Н. Субханбердину.

Депозитарные расписки будут выпущены "The Bank of New York", выступающим в качестве депозитария.

"JP Morgan" и "UBS Investment Bank" являются совместными букраннерами и совместными глобальными координаторами. "Казкоммерц Секьюритиз" также является совместным глобальным координатором.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?