Moody's присвоило рейтинг Baa3 планируемому выпуску нот КТЖ Finance BV

Алматы. 28 сентября. Kazakhstan Today - Moody's Investors Service в понедельник присвоило рейтинг Baa3 со стабильным прогнозом планируемому выпуску нот, который будет эмитирован зарегистрированной в Нидерландах компанией "Казахстан темир жолы Finance BV" (КТЖ Финанс), находящейся в совместной собственности АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ), доля - 99,64 %, и его вспомогательного подразделения ОАО "Казтемиртранс" (Казтемиртранс), доля - 0,36 %, сообщает агентство со ссылкой на пресс-релиз рейтингового агентства.

Предполагаемый выпуск нот гарантирован КТЖ и ее основными дочерними компаниями Казтемиртранс и АО "Локомотив", которые вместе представляют большинство активов группы КТЖ и EBITDA. Обязательства гарантов будут считаться по крайней мере наравне со всеми их старшими необеспеченными обязательствами. Доходы от выпуска нот должны быть предоставленным эмитентом для членов группы КТЖ и использоваться ими на общие корпоративные цели, включая рефинансирование задолженностей, инвестиций и финансирование оборотного капитала.

После завершения обзора сделки и рассмотрения соответствующей документации Moody's присвоит нотам окончательный рейтинг, который может отличаться от предварительного. Moody's отмечает, что финальный рейтинг будет основываться на предположении Moody's о том, что доля приоритетного долга в структуре долга группы КТЖ не превысит 20% в среднесрочном периоде, а средства от размещения облигаций будут использованы в соответствии с тем, как это было заявлено компанией.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.