На мировом рынке свинца в последние дни цены повысились (обзор)

Алматы. 5 августа. Kazakhstan Today - На мировом рынке свинца за последние два месяца происходили разнонаправленные колебания биржевых котировок, но в последние дни цены повысились, передает Kazakhstan Today.

Средняя стоимость наличного свинца на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в июне - $2103,8, в июле - $2048,2, а на последних торгах в августе - $2111,5 за тонну.

Средняя стоимость наличного свинца в августе 2012 года составляла $1895,75 за тонну.

Запасы свинца на контролируемых LME складах за прошедшие два месяца уменьшились с 219,4 до 200,1 тыс. тонн.

Официальная стоимость (settlement) последних по времени исполнения свинцовых контрактов на Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange, ShFE) за последние два месяца снизилась с 13 855 до 13 395 юаней (до $2189) за тонну, а запасы свинца на складах, отслеживаемых ShFE, за этот период уменьшились с 120,9 до 109,7 тыс. тонн.

По данным Shanghai Metals Market, средняя спотовая цена на свинец (с немедленной оплатой и поставкой) в Шанхае за прошедшие два месяца понизилась с 13 825 до 13 775 юаней (до $2251) за тонну.

Расценки на цветные металлы в июле в основном стабилизировались после июньского обвала и даже смогли восстановить часть понесенных потерь. Тем не менее пока об уверенном росте на рынке цветных металлов говорить преждевременно. В конце прошлого месяца котировки цветных металлов пробили важный уровень поддержки и хотя дальше вниз все еще не пошли, но и выше данного уровня так и не поднялись. Так что окончательно хоронить отрицательный тренд пока рановато, тем более что общее ослабление рынка связано с таким фундаментальным фактором, как торможение экономики Китая, Индии и других стран Юго-Восточной Азии.

Многие эксперты мирового рынка отмечают, что избыточное производство рафинированного свинца привело к падению цен. В текущем году производство свинца в мире может увеличиться на 3,1%, или до 10,65 млн тонн, а его потребление увеличится на 4%, или до 10,56 млн тонн. Как нетрудно подсчитать, избыток свинца сохранится. Фундаментально мировой рынок свинца остается под давлением избыточного производства, а спрос остается умеренным, производители стараются сдерживать растущее предложение через забастовки, закрытие убыточных производств.

По данным Международного бюро металлургической статистики (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), в январе - мае 2013 года в мире наблюдался дефицит свинца в размере 174,1 тыс. тонн. В прошлом году дефицит был значительно меньше - 59,7 тыс. тонн. Мировая добыча свинца снизилась на 9,6%. Если брать показатели прошлых лет, то мировой избыток свинца за прошлый год снизился до 64 тыс. тонн. Мировое производство рафинированного свинца составило в указанном периоде 4,227 млн тонн, спрос на него - 4,401 млн тонн, что на 9,6% больше, чем год назад. Китайское потребление свинца было на уровне 1,856 млн тонн, что на 15,1% больше, чем в сопоставимом периоде минувшего года.

А по данным Международной группы по изучению рынков свинца и цинка (International Lead and Zinc Study Group, ILZSG), в январе - мае 2013 года на мировом рынке наблюдался дефицит свинца в размере 37 тыс. тонн. Годом ранее в мире наблюдался избыток продукции в размере 56 тыс. тонн. Согласно подсчетам специалистов, выпуск рафинированного металла в отчетный период достиг 4,366 млн тонн, а потребление - 4,403 млн тонн. Потребление свинца на мировом рынке в 2013 году увеличится на 4,8% по сравнению с 2012 годом. Такое мнение высказали в ILZSG. По оценкам специалистов, мировое потребление свинца достигнет в нынешнем году 11,09 млн тонн.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires, со ссылкой на Китайское национальное бюро статистики (China's National Bureau of Statistics, NBS) производство свинцового концентрата в Китае снизилось более чем на 10% к году назад в июне 2013 года. На мощностях китайских предприятий было получено суммарно 339 тыс. тонн сырья, что на 15,7% превышает майский уровень. Полугодовая статистика также демонстрирует понижательную динамику (1,46 млн тонн и -5,1%). Основным фактором снижения объемов производства свинцового концентрата в стране стали ограничительные меры, введенные правительством в конце 2012 - начале 2013 года для производителей металлического свинца и его производных. Кроме того, крайне низкий уровень цен на готовую продукцию заставил многие плавильные предприятия остановить выпуск продукции.

По данным Китайской ассоциации производителей цветных металлов (China Nonferrous Metals Industry Association, CNMIA), выпуск свинца в Китае за январь - апрель 2013 года увеличился на 16,7%, или до 1,46 млн тонн. Импорт готового свинца в Китай в июне 2013 года не зафиксирован, а по итогам января - июня составил 483 тонны, что на 88,36% ниже, чем год назад. Снижение импорта вызвано ростом внутреннего производства свинца, которое по итогам первого полугодия уже превышает спрос.

Выпуск концентрата свинца в Китае за первые шесть месяцев достиг 1,65 млн тонн, если взять среднее содержание свинца в концентрате 60%, за счет импорта в первом полугодии удовлетворялось порядка 23% нужд отрасли. Это ниже, чем показатели 2011 года (25%) и 2012 года (29%), потому что производители переключаются на местное сырье, что даже приводит к недостатку предложения на рынке.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires, импорт в Китай свинцовых концентратов за январь - июнь 2013 года снизился на 14,5%, или до 640,9 тыс. тонн, в том числе ввоз из Казахстана уменьшился на 7,8%, или до 17,9 тыс. тонн, но из России увеличился на 1,5%, или до 87,4 тыс. тонн. В июне 2013 года импорт концентрата свинца в Китай снизился на 4,09% к маю до 96,4 тыс. тонн. Основными поставщиками в июне были Россия, Турция и Южная Корея - на них в сумме пришлось 40,1% поставок концентрата. При этом из Перу было импортировано всего 2000 тонн, а из США поставки не ведутся третий месяц подряд. По итогам первого полугодия импорт достиг 641 тыс. тонн, что на 14,52% ниже прошлогоднего. Из России было ввезено 87 тыс. тонн, из Перу - 69 тыс. тонн, из Южной Кореи - 53 тыс. тонн. Цены на импортный концентрат остаются на высоком уровне, поэтому производители свинца переключаются на местные запасы.

Цены на импортный концентрат в Китае остаются на высоком уровне, поэтому производители свинца переключаются на местные запасы. Выпуск концентрата свинца в стране за первые шесть месяцев не полностью обеспечил Китай, что даже привело к недостатку предложения на рынке.

По данным Asia Metal, китайский производитель свинца Geermu Yuyuan Co., Ltd. сообщил о переносе срока ввода в эксплуатацию своего нового комбината. Предприятие годовой мощностью 60 тыс. тонн должно было быть запущено в начале III квартала текущего года, однако трудности с установкой и наладкой оборудования не позволили завершить работы в срок. Согласно скорректированным планам, комбинат начнет массовый выпуск продукции не ранее середины августа, но руководство Geermu не исключает и дальнейшего переноса сроков ввода проекта. Основной продукцией предприятия станет нерафинированный свинец чистотой 97-98%. С вводом плавильного комплекса в эксплуатацию Geermu планирует остановить и демонтировать устаревшую печь годовой мощностью 30 тыс. тонн.

Как говорится в заявлении Министерства промышленности и информационных технологий (Chinese Ministry of Industry and Information Technology - MIIT), к концу сентября в Китае должно быть закрыто 654,4 тыс. тонн устаревших производственных мощностей по производству меди, 260 тыс. тонн по выпуску алюминия, 807 тыс. тонн свинца.

По итогам мая 2013 года экспорт свинца из Японии составил 1004 тонны. В январе - мае 2013 года экспорт электролитного свинца составил 3163 тонны. Импорт электролитного металла в Японию также снизился в январе - мае 2013 года на 39%, или до 6848 тонн.

По данным IRNA News Agency, Иран произвел за первые три месяца текущего года по зороастрийскому календарю (начался 21 марта) 39,4 тыс. тонн свинца и цинка, что на 8,4% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Из данного объема выпуск цинковых слитков составил 35 тыс. тонн.

По мнению некоторых шанхайских трейдеров, ближайшие перспективы цен на цинк и свинец понижательные, поскольку китайский спрос на оба металла демонстрирует сезонный спад. "Оба рынка очень слабы на данный момент, - отмечает трейдер, указывая на ограниченный спекулятивный спрос на фьючерсные контракты для цинка и свинца. - В случае цинка, например, значительные излишки металла "давят" на рыночные настроения". Банк Barclays пересмотрел свой прогноз цен на цветные металлы в сторону их снижения вследствие их значительных излишков на рынке, вызванных ростом производства в Китае. Согласно мнению аналитиков Barclays, средний уровень цен на свинец составит $2263 за тонну.

Отметим, что производство свинца в Китае будет высоким, так как за последнее десятилетие растет китайский рынок автомобилей, мопедов и электровелосипедов, а также повышается благосостояние среднего китайца, что позволило одним задуматься об облегчении своего ежедневного пути на работу за счет небольшого электромотора, а другим - даже о покупке автомобиля. Разумеется, произведенного на китайских заводах из китайского сырья, так как ввозные пошлины на иномарки в Китай еще в 2000-х годах составляли 70-80%. Далее со вступлением Китая в ВТО пошлины пошли вниз, но китайский автопром уже "набрал ход". Выпуск автомобилей в стране вырос с 1,2 млн в 1999 году, или до 5,7 млн в 2005 году, и до 18 млн - в прошлом году. В итоге Китай стал крупнейшим мировым производителем автомобилей. И, естественно, крупнейшим из потребителей свинца.

Предсказать направление дальнейшего движения цен на свинец пока трудно. Хотя наиболее вероятным пока выглядит сценарий формирования нового бокового тренда, в рамках которого расценки на цветные металлы будут колебаться до прихода новой порции новостей, которые зададут характер будущего движения.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.