25.11.2013, 17:04 2731

НК "Казахстан Инжиниринг" разместила еврооблигации общим объемом $200 млн

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - АО "Национальная компания "Казахстан Инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) сообщило об успешном размещении дебютного выпуска своих международных облигаций общим объемом $200 млн, передает Kazakhstan Today.

АО "Национальная компания "Казахстан Инжиниринг" сообщила об успешном завершении сделки по размещению 3-летнего выпуска еврооблигаций с общим номинальным объемом выпуска $200 млн.

"Размер глобальной книги заявок на приобретение еврооблигаций Компании составил почти $403 млн (из которых около $262 млн было представлено заявками международных инвесторов). Заявки поступили более чем от 60 инвесторов, причем казахстанскими инвесторами было приобретено еврооблигаций на сумму $96 млн, или 47,9% от общего объема", - уточнили в компании.

Напомним, прием заявок инвесторов был объявлен 21 ноября с первоначальной индикативной годовой доходностью к погашению в диапазоне "4,5%-4,875%". 22 ноября эмитент объявил о пересмотре диапазона доходности к погашению до "4,55%-4,60%". С общей книгой заявок, более чем в 2 раза превышающей предложенный объем, 22 ноября компания установила окончательную годовую доходность к погашению на самой нижней границе своего пересмотренного диапазона на уровне 4,55% годовых. Достигнутые параметры выпуска стали эталоном, поскольку ставки доходности к погашению и купона являются самыми низкими среди корпоративных эмитентов Казахстана для выпусков с аналогичными сроками (4,55% годовых для еврооблигаций с 3-летним сроком обращения), отметили в пресс-службе "Казахстан Инжиниринг".

Совместными ведущими менеджерами и букраннерами выпуска еврооблигаций компании выступили АО "Halyk Finance", UBS AG, London Branch и VTB Capital Plc.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter


Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?