Обзор мирового рынка хрома на 13 февраля 2007 года

АЛМАТЫ. 14 февраля. Kazakhstan Today. Цены на феррохром продолжают подниматься из-за высокого спроса со стороны китайских производителей нержавеющей стали. Индикативные цены мировых спот-рынков ферросплавов, по оценкам "Metal Pages", в начале февраля 2007 года следующие: феррохром высокоуглеродистый на основе хрома 52-процентного с содержанием углерода 6 - 8% с поставкой в Северную Европу с уплатой пошлины - $0,76 - 0,79 за фунт хрома. Справочные цены на ферросплавы на рынках Западной Европы, США, Азии: кусковой чардж-хром на основе 52-процентного хрома на свободном рынке $0,77 - 0,79 за фунт. Феррохром высокоуглеродистый на основе хрома 52-процентного с содержанием углерода 6 - 8% с поставкой в США - $0,66 - 0,68 за фунт. Феррохром высокоуглеродистый на основе хрома 52-процентного с содержанием углерода 6 - 8% ФОБ Китай - $0,78 - 0,8 за фунт.

Обычный феррохром содержит 60 - 70% хрома, остальное - железо и примеси. Выделяют пять видов феррохрома: углеродистый феррохром (6 - 8% углерода), среднеуглеродистый феррохром (0,8 - 1,5% углерода), малоуглеродистый феррохром (0,1 - 0,5% углерода), безуглеродистый феррохром (0,01 - 0,06% углерода), чардж-хром - низкохромистый феррохром, содержащий 47 - 50% хрома. Из всего объёма товарных хромовых руд, добытых в мире, 90% используется при выплавке стали, 6% - в химической промышленности, 3% - в литейном производстве и 1% - в производстве огнеупоров.

Большое влияние на рынок феррохрома оказывает Китай, где выпуск нержавеющей стали растёт быстрыми темпами. Объём китайского экспорта нержавеющей стали увеличился по итогам 2006 года на 37%, или до 852 тыс. тонн, в то время как объём импорта уменьшился на 20%, или до 2,4 млн тонн. Уровень дефицита нержавеющей стали в Китае уменьшился на 41%, или до 1,6 млн тонн. В 2008 году в Китае прогнозируется рост выплавки нержавеющей стали до 6 млн тонн. Быстрый рост выпуска этой стали должен значительно повлиять на ферросплавную промышленность. Потребление феррохрома синхронно растёт вместе с ростом производства нержавеющей стали. Причём расчётное удельное потребление феррохрома составляет 240 кг на 1 тонну нержавейки. Следовательно, можно ожидать, что уровень потребления феррохрома в 2008 году в Китае достигнет 1,4 млн тонн.

По данным "Metal Bulletin", Китай в настоящее время производит приблизительно 400 тыс. тонн феррохрома в год и ещё импортирует 200 тыс. тонн. При быстром росте потребления феррохрома страна не может так же быстро повышать его производство. Это связано с необходимостью увеличения объёмов энергопотребления, поиском источников хромовой руды. В стране отсутствуют значительные запасы этой руды, поэтому производители ферросплавов импортируют их, главным образом, из Индии. Однако индийские ферросплавные предприятия также увеличивают производство феррохрома, используя местные руды, что ограничит экспорт руды из Индии. Следовательно, импорт феррохрома в Китай будет расти.

Китайские производители нержавеющей стали отказались от ранее объявленных планов сократить производство в начале 2007 года, поскольку спрос на нержавейку усилился. Как сообщает "Metal Bulletin", крупнейшая индийская частная металлургическая компания "Tata Steel" купила производителя феррохрома - компанию "Rawmet Ferrous Industries". Производственные мощности компании расположены в штате Орисса и составляют около 50 тыс. тонн высокоуглеродистого феррохрома. Как известно, "Tata Steel" является крупнейшим добытчиком хромовой руды в Индии с годовой мощностью 1,5 млн тонн. Покупка "Rawmet" упрочивает положение "Tata Steel" на стальном рынке и даёт ей собственные мощности по производству феррохрома.

Многие производители феррохрома в Китае из-за дефицита хромовой руды отказались от срочных поставок и заключают только долгосрочные контракты. К тому же Министерство торговли объявило, что с начала этого года Китай сократил импортные пошлины на феррохром с 2% до 1% в рамках программы по ограничению потока инвестиций в ресурсоёмкие отрасли промышленности. Само правительство объясняет это попытками сократить загрязнение окружающей среды энергоёмкими отраслями производства. Отметим также, что сейчас примерно по 50 тыс. тонн хромовой руды в месяц Китай получает из Казахстана.

По данным американского "U.S. Geological Survey", в 2006 году в мире было добыто 20 млн тонн хромовой руды, в том числе в ЮАР - 8 млн тонн, в Казахстане - 3,6 млн тонн, в Индии - 3,3 млн тонн. Общая добыча хромовых руд за прошлый год увеличилась на 700 тыс. тонн. Мировые запасы хромовых руд, по данным "U.S. Geological Survey", оцениваются в 12 млрд тонн. Для минерально-сырьевой базы хромоворудной промышленности характерна высокая степень концентрации: в трёх странах - ЮАР, Казахстане и Зимбабве - сосредоточено до 92% мировых подтверждённых запасов хромитов. Сейчас в мире из общего объёма добываемого хрома 46% приходится на долю Южной Африки, 19% - на долю Казахстана и 18% - Индии. Всего в мире в прошлом году добыто 14 млн тонн хромовой руды.

Компания "Казхром" ставит перед собой задачу уже в ближайшие годы стать компанией номер один в мире по добыче хромовой руды. Учитывая очень хорошую сырьевую базу, высокую техническую подготовленность специалистов, эта задача выполнима. Прогнозные запасы Донского ГОКа, входящего в состав "Казхрома", оцениваются в 700 - 800 млн тонн хромовой руды, а её основными потребителями являются Аксуский завод ферросплавов в Павлодарской области и Актюбинский завод ферросплавов, которые наряду с Донским ГОКом входят в состав "Казхрома". Даже с учётом роста добычи к 2015 году до 9 млн тонн, руды в Казахстане хватит на 90 лет.

Практически все промышленные запасы хромитов Казахстана отданы компании "Казхром", которая является второй в мире компанией по запасам и объёмам добычи хромовых руд и третьей - по производству феррохрома. Наличие собственной рудной базы и обеспеченность энергией позволяют "Казхрому" уверенно конкурировать с другими производителями. По прогнозам аналитиков журнала "Меtall Bulletin", в перспективе в хромовой отрасли будут доминировать только две страны - ЮАР и Казахстан. В РК спрос на ферросплавы невелик, поэтому более 90% продукции компании экспортируется в дальнее зарубежье (США, Китай, Европу). Так, за январь - октябрь прошлого года в США ввезено из Казахстана около 150 тыс. тонн феррохрома.

Руководство крупнейшего в мире горнорудного концерна - австралийско-британского "BHP Billiton" - уверено, что спрос на сырьё в ближайшие годы будет расти, а значит, и цены на него будут оставаться на высоком уровне. Отраслевые эксперты разделяют это мнение, так как Китай и Индия ещё не утолили свой сырьевой голод. Бум на сырьевом рынке продолжается: ведущие горнорудные компании рассчитывают, что в долгосрочной перспективе сохранится высокий спрос на сырье, что, в свою очередь, будет способствовать росту цен на него. Недавно аналогичное мнение прозвучало и от их главного конкурента, второй по величине в мире горнодобывающей компании "Rio Tinto". Таким образом, сырьевые концерны, в течение долгого времени скептически наблюдавшие за рекордным подъёмом мировых цен, всё явственнее проявляют себя сторонниками тезиса о наступлении сырьевого "суперцикла". Тезис этот гласит, что спрос, обусловленный индустриализацией Китая и Индии, будет ещё долго расти в долговременной перспективе.

В настоящее время мировой спрос на феррохром определяют следующие факторы: высокие темпы роста объёмов производства коррозиестойкой стали; небольшие запасы феррохрома и коррозиестойкого лома на складах; довольно высокие цены на никель. А предложение на рынке феррохрома, в свою очередь, зависит от наличия и стоимости хромовой руды. Сейчас явное преимущество - у производителей ЮАР и Казахстана, имеющих собственную рудную базу. Влияет и стоимость доставки феррохрома потребителю, поскольку она достигает 10 - 15% от стоимости сплава.

На трёх ведущих в мире добытчиков хромитов и производителей феррохрома - "Xstrata SA Chrome Venture", "Samancor Chrome" и "Казхром" - приходится примерно 55% их мирового производства. В ЮАР и Казахстане имеются большие потенциальные возможности для расширения производства феррохрома. Промышленность стран Западной Европы удовлетворяет свою потребность в высокоуглеродистом, среднеуглеродистом и низкоуглеродистом феррохроме за счёт собственного производства примерно на 35%, более 50% ввозит из ЮАР.

На мировом рынке не ожидается существенного снижения темпов роста спроса на нержавеющую сталь. Больше того, многие производители нержавеющей стали объявили о новом увеличении производства. Поэтому высокие мировые цены на хром в ближайший месяц сохранятся.

Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна