Обзор мирового рынка хрома на 18 июля 2007 года

АЛМАТЫ. 19 июля. Kazakhstan Today. Мировые цены на феррохром продолжают расти. По данным Metal Pages и Metal Bulletin, за прошедший месяц феррохром базового содержания 60% хрома с поставкой в Европу и уплатой пошлины подорожал с $1,25 - 1,3 до $1,6 - 1,7 за фунт. Тот же феррохром с поставкой в США подорожал с $1,2 - 1,25 до $1,35 - 1,4 за фунт. Кусковой чардж-хром (то есть феррохром, содержащий хрома менее 55%) на базе 52% на свободном рынке подорожал с $0,81 - 0,83 до $1 - 1,05 за фунт хрома.

Заметим, что процентное содержание хрома в ферросплавах в каждой партии нередко разное, поэтому пользуются фиксированной ценой только за сам хром, пересчитывая вес ферросплава на вес чистого хрома. Да и контрактные цены имеют большой диапазон колебаний. При этом одни источники указывают справочные цены в основном продавцов, другие - покупателей. К примеру, такие цены публикует лондонский журнал Metal Bulletin. Поэтому все справочные цены на металлы внебиржевой торговли отличаются от конкретных цен контрактов между продавцами и покупателями.

Контрактные цены на феррохром в Европе на ближайшие месяцы выросли из-за увеличения спроса со стороны производителей нержавейки. Стоит отметить, что многие трейдеры предсказывали такой ценовой подъем, поскольку спрос со стороны производителей ферритных сортов нержавейки создал дефицит в поставках феррохрома.

Недавние переговоры поставщиков низкоуглеродистого феррохрома с японскими производителями завершились повышением цен по сравнению со вторым кварталом до $1,59 - 1,64 за фунт. Основной причиной роста выступает рост котировок высокоуглеродистого феррохрома, который в настоящее время на спотовом импортном японском рынке предлагается по $1,05 - 1,09 за фунт. Повышения цен в третьем квартале ожидают и индийские потребители. По предварительным данным, для них рост внутренних котировок высокоуглеродистого феррохрома может составить 15 - 18 центов за фунт.

Ростом цен феррохром частично обязан невероятно высоким ценам на никель, от использования которого многие производители начинают отказываться, заменяя его феррохромом, то есть переходить с аустенитных сортов нержавеющей стали на ферритные сорта. Производители феррохрома довольны этим, так как эта индустрия оказалась в прошлом году с убытками на фоне огромных прибылей, получаемых от других металлов. Тем не менее на мировом рынке хрома существуют прогнозы снижения цен в четвертом квартале, поскольку происходящее падение мирового рынка никеля может заставить производителей нержавейки восстановить прежнее соотношение в использовании никеля и хрома.

Тем временем котировки феррохрома на китайском рынке пока остаются относительно низкими - $1 - 1,01 за фунт. Однако, по мнению многих китайских производителей, в ближайшее время можно ожидать, что цены несколько восстановятся, так как котировки мировых рынков продолжают расти.

В то же время в мае - июне резко вырос китайский экспорт феррохрома, что объяснялось желанием трейдеров сделать большие закупки до ввода в действие с 1 июля новых экспортных пошлин (с предыдущих 10% до 15%). Так, за первые пять месяцев этого года Китай экспортировал 117 тыс. тонн феррохрома, что во много раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. С другой стороны, Китай импортирует феррохром и хромовую руду. Тем не менее трейдеры указывают на то, что китайские производители нержавейки достаточно консолидированы, чтобы успешно лоббировать свои интересы и удерживать внутренние цены на это сырье на низком уровне. Именно низкий уровень внутренних цен на феррохром в Китае привел к росту импорта за первые пять месяцев до 504 тыс. тонн феррохрома, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Внутренние цены на нержавеющую сталь в Китае уменьшаются с июня нынешнего года. А в начале июля многие китайские производители нержавеющей стали сократили заводские цены еще на 8 тыс. юаней. Большинство производителей нержавеющей стали в странах Азии также понизили цены по июльским котировкам, отражая падение стоимости никеля более чем на 30% по сравнению с майским пиком. Одной из последних это сделала корейская компания POSCO. Помимо снижения цен, азиатские металлурги прибегли и к сокращению объемов выпуска. Первыми это сделали китайские заводы, объявив об уменьшении производства на 20% и более в июле, затем их примеру последовали ведущие корейские и тайваньские компании.

Южноафриканская компания Hernic Ferrochrome, являющаяся крупным производителем феррохрома в ЮАР, заявила, что контрактные цены на феррохром в ближайшие месяцы вырастут на 25% в связи с дефицитом поставок. Но в четвертом квартале, по мнению этой компании, цены стабилизируются, поскольку производители нержавейки планируют снизить объемы производства. При этом контрактные цены для европейских потребителей вырастут на $0,2 за фунт. По мнению компании, сейчас нехватка феррохрома весьма велика.

Металлургические предприятия России продемонстрировали в начале лета текущего года большие объемы потребления ферросплавов. В июне объемы поставок ферросплавов на заводы и комбинаты черной металлургии превысили отметку 80 тыс. тонн, с ростом на 14% к уровню апреля - мая. В результате по итогам полугодия спрос металлургического сегмента внутреннего рынка достиг 430 тыс. тонн, что превышает показатели прошлого года за аналогичный период времени на 13%. Таким образом, положительная тенденция роста внутреннего спроса на ферросплавы в России, начавшаяся в прошлом году, продолжается и сейчас.

Цены на феррохром на внутреннем индийском рынке выросли за последний месяц вслед за повышением цен на мировом рынке. По мнению индийских трейдеров, цены на феррохром должны стабилизироваться к концу года, так как сегодняшний высокий уровень цен уже негативным образом повлиял на спрос внутри страны. Однако мнение индийских производителей расходится с мнением остальных участников рынка. Согласно их ожиданиям, контрактные цены до конца года могут вырасти еще на 15 - 18%.

Дефицит феррохрома на мировом рынке может несколько снизить совместный феррохромовый комбинат китайской компании Chinese Jiuquan Iron and Steel Group и ее южноафриканского и австралийского партнеров, который введен в строй. Реализацией и управлением данного проекта занимается совместное предприятие International Ferro Metals Limited (IFM). Мощность проекта составляет 267 тыс. тонн в год феррохрома. Проект включает в себя рудник по добыче хромовой руды с запасами порядка 25 млн тонн, рудосортировочное отделение на руднике мощностью 900 тыс. тонн в год руды, установку по производству окатышей мощностью 400 тыс. тонн в год. Согласно соглашению о создании СП, китайская Jiuquan Steel будет покупать 50% всего выпускаемого феррохрома для снабжения своего предприятия по выпуску нержавейки мощностью 600 тыс. тонн в год. Данное предприятие включает в себя стан горячего проката и стан холодного проката, который сейчас еще строится.

Растет производство феррохрома и в Казахстане, где за первую половину 2007 года произведено 844 тыс. тонн ферросплавов (в основном феррохрома), что на 4,3% больше, чем за первое полугодие 2006 года.

Японская компания Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corp (NSSC) заняла твердую позицию в переговорах по ценам на феррохром на ближайшие месяцы с компанией Samancor Chrome и другими южноафриканскими горнодобывающими и ферросплавными компаниями. Японская компания считает, что спрос на нержавейку в мире ухудшается, что, скорее всего, окажет влияние на цены на феррохром. А южноафриканские поставщики заявили, что не собираются снижать цены ниже уровня, достигнутого в переговорах с европейскими потребителями (когда рост цен составил 18 центов за фунт). Однако NSSC заявила, что не торопится заключать контракты на таком уровне.

И в Японии уже началось снижение производства нержавейки. При этом многие трейдеры ссылаются на избыток никеля на рынке Япония и невозможность сбыть нержавеющий лом. Производители феррохрома обеспокоены такой ситуацией, так как если потребители нержавейки и дальше будут сокращать объем заказов, это приведет к сокращению производства.

Как видим, ситуация на мировом рынке хрома сейчас весьма сложная и противоречивая. Ближайшая динамика этого рынка будет зависеть от ситуации на мировом рынке нержавейки. Однако высокие цены на феррохром сохранятся в ближайший месяц.

Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна