Обзор мирового рынка хрома на 20 октября 2006 года

АЛМАТЫ. 21 октября. Kazakhstan today. Цена на хром достигла исторического максимума. По данным лондонского Metal Bulletin, в первой половине октября цены в Европе на кусковой чардж-хром на базе 52% хрома, с пошлиной составляли $0,74-0,76 за фунт, оценка сделок на высокоуглеродистый феррохром в Европе - $0,64-0,66 за фунт. Низкоуглеродистый феррохром стоил в Европе $1,16-1,22 за фунт. На свободном рынке США высокоуглеродистый феррохром с содержанием хрома 60-65%, со складов в Питтсбурге стоил $0,66-0,68 за фунт, низкоуглеродистый - $0,95-1,18 за фунт.

В целом на мировом рынке спрос на феррохром достаточно высок. Есть устойчивая тенденция по росту производства нержавеющей стали, что означает хорошие перспективы для рынка феррохрома. Растет и мировое производство феррохрома, а также добыча хромовых руд. Увеличение производства феррохрома отмечается в странах Азии и СНГ. В целом потребность в этом материале растет в связи с ростом выпуска специальных сортов стальной продукции.

Важнейшим событием на мировом рынке хрома является сейчас намечаемое слияние российских и британских активов. Группа российских компаний ИСТ ведет переговоры с британской Oriel Resources о приобретении месторождения хромитов Восход в Казахстане. Британская геологоразведочная компания Oriel Resources образована в 2003 году для разработки месторождений металлов в России, странах СНГ и Восточной Европы. Компания владеет в Казахстане хромовым месторождением Восход (подтвержденные запасы - 19,5 млн. тонн руды) и 90% никелевого месторождения Шевченко (разведанные запасы - 21,4 млн. тонн руды). Месторождение Восход находится в городе Хромтау Актюбинской области. В трех километрах от Восхода расположен крупнейший в мире хромовый рудник Донской ГОК, принадлежащий компании "Казхром".

Несмотря на высокие транспортные издержки, ИСТ сможет получить дешевое сырье для входящего в группу Тихвинского ферросплавного завода. Переговоры идут около полугода и уже близки к завершению. Стоимость актива с учетом стоимости запасов оценивается в 400 млн. Однако войти на мировой рынок хрома достаточно сложно, так как три четверти его контролирует южноафриканская Samancor Chrome.

Напомним, что южноафриканская горно-металлургическая компания Samancor принадлежит транснациональным гигантам BHP Billiton (60% капитала) и Anglo-American (40%). В состав компании входит подразделение Samancor Chrome, добывающее хромовую руду, имеющее 30% мирового производства и крупнейшие в мире запасы - 1,8 млрд. тонн хромитов). О возможности продажи Samancor Chrome заявила компания BHP Billiton, но официальное решение о продаже пока не принято. Тем не менее BHP Billiton уже собирает заявки на этот актив.

Круг основных претендентов на Samancor Chrome уже определился. Это южноафриканская African Rainbow Mimerals, владелец второго по размеру месторождения хромитовых руд Assmang, казахстанская компания "Казхром" и китайские компании. Крупнейший конкурент Samancor - англо-швейцарская Xstrata и ее южноафриканский партнер SA Chrome пока не заявили об отказе от тендера, однако источники в компании утверждают, что не будут участвовать в нем. Бразильская Compahnia Vale de Rio Doce, еще один крупный игрок рынка хрома, официально отказалась от тендера.

Заявку подала и бермудская компания Kermas, дочерняя структура одноименной британской компании. Несмотря на то что аналитики оценивают бизнес Samancor Chrome в $600 млн., а другие заявки находятся в диапазоне $450-800 млн., в заявке Kermas указана сумма в $1 млрд. По некоторым данным, за заявкой стоят инвесторы из России. По крайней мере, заявка подписана гражданином Хорватии Данко Кончаром, генеральным директором Kermas, владельцем 50% акций АО "Русский хром 1915", Серовского завода ферросплавов и АО "Сарана", пермского производителя хромитов. Владельцем 50% акций Kermas и 50% "Русского хрома" является итальянский холдинг Stoppani Group, также контролирующий ряд заводов по производству хромовых соединений в Италии, Бразилии, Испании и Уругвае. В случае если BHP Billiton решит продать Samancor Chrome акционерам "Русского хрома", то у российской отрасли появится шанс восстановить свое присутствие на мировом рынке хрома и конкурировать с "Казхромом". Ранее Россия контролировала до 20% мирового производства хрома, а контроль за Samancor может увеличить эту долю вдвое. Потребность предприятий самой России в хроме, который используется для выплавки хромистых сталей, составляет до 900 тыс. тонн в год, а производится не более 160 тыс. тонн. Интерес к хрому и никелю понятен, цены на никель бьют рекорд за рекордом, а рынок феррохрома является вполне перспективным.

По данным National Bureau of Statistics, в январе - августе 2006 года производство ферросплавов в Китае увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2005 года на 30%, или до 8,3 млн. тонн. За это время Китай также импортировал в общей сложности 290 тыс. тонн ферросплавов. Кроме того, за восемь месяцев импорт хромовой руды в Китай увеличился на 40%, или до 2,8 млн. тонн. Значительная часть хромовой руды поступает в Китай из Казахстана.

Происходят слияния и в российской ферросплавной отрасли. В первую очередь речь идет о Ключевском заводе ферросплавов в России. Это крупнейший производитель металлического хрома в мире. В 2005 году завод выпустил его около 5,83 тыс. тонн. А завод "Русский хром 1915" в Первоуральске вышел на рентабельное производство хромовой продукции после шестилетнего периода убытков. Об этом сообщил С. Гильварг, гендиректор управляющей компании "Росспецсплав". Эта компания создана для управления Первоуральским предприятием и Ключевским ферросплавным заводом. Сейчас ведутся переговоры с итальянской компанией Stoppany о выкупе ее доли в собственности Первоуральского завода. С. Гильварг сообщил также, что продолжается формирование ферросплавного холдинга, в состав которого войдут также Ключевская обогатительная фабрика и завод алюминиевых порошков, который создается на базе мощностей Ключевского завода ферросплавов. Планируется включение в холдинг сырьевых предприятий, в том числе месторождения хромовых руд. Холдинг сохранит специализацию на выпуске металлического хрома и другой наукоемкой продукции, в частности, безуглеродистого феррохрома и лигатур.

Индийский производитель феррохрома Rohit Ferro Tech запустит с января 2007 года четыре новые печи, что даст рост производства высокоуглеродистого феррохрома на 100 тыс. тонн в год. При этом запуск еще 4 печей запланирован на 2008 год. Мощности компании сейчас составляют 60 тыс. тонн феррохрома в год, а после расширения стоимостью $150 млн. компания планирует выпускать 160 тыс. тонн феррохрома. Около 70% продукции Rohit экспортирует в Европу и Азию.

Потребление феррохрома в первую очередь зависит от производства нержавеющей стали. По прогнозу ISSF, объем ее производства в 2006 году составит около 28 млн. тонн, это на 14% больше, чем в 2005 году. Увеличение объемов производства произойдет во всех регионах. Существующий уровень спроса на нержавеющую сталь привел к увеличению объемов производства на 6,5% в первом полугодии 2006 года.

Исходя из сложившейся на мировом рынке хрома ситуации, цены на феррохром в ближайший месяц будут оставаться на высоком уровне.

Эксперт Kazakhstan Today Владислав Николаев.

При использовании информации ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна