Обзор мирового рынка никеля на 1 октября 2008 года

Алматы. 1 октября. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке никеля произошел спад. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange - LME) в августе составляла $18 927, в сентябре - $17 794, а на последних торгах цены снизились до $15 755 за тонну. В сентябре котировки наличного никеля на LME колебались в диапазоне $15 755 - 19 575 за тонну. Цена на никель с поставкой через три месяца на LME снизилась до $16 100 за тонну.

Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились с 48,4 до 56,0 тыс. тонн.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цена никеля на китайском спотовом рынке снизилась за последний месяц с 155 000 - 157 500 до 138 500 - 143 000 юаней за тонну (до $20 313 - 20 973).

По данным Международной группы по изучению рынка никеля (International Nickel Study Group - INSG), мировое производство рафинированного никеля за январь - июль 2008 года снизилось на 5%, или до 807,1 тыс. тонн, в основном из-за снижения выпуска этого металла в Японии и Китае. Потребление рафинированного никеля в мире за январь - июль выросло на 1%. Группа Мирового бюро статистики по металлам (World Bureau of Metal Statistics - WBMS), которая сравнительно с недавних пор учитывает в своих расчетах производство так называемого никелистого чугуна в Китае, утверждает, что выпуск этого вида никелевой продукции снизился в течение последних нескольких месяцев из-за дефицита поставок импортной латеритной руды.

Избыток никеля на мировом рынке составил в июле 9,9 тыс. тонн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на INSG. По прогнозу INSG, избыток никеля к концу года увеличится до 70 тыс. тонн. По другим прогнозам, перепроизводство никеля в мире может составить 20 тыс. тонн. А вот японская компания Sumitomo Metal Mining скорректировала свой прогноз по мировому спросу и предложению никеля в 2008 году, уменьшив с 54 до 17 тыс. тонн предполагаемый избыток предложения. Другие западные аналитики прогнозируют избыток никеля на мировом рынке по итогам 2008 года в размере 25 - 40 тыс. тонн.

Как сообщает агентство Reuters, японская компания Sumitomo Metal Mining прогнозирует снижение спроса на нержавеющую продукцию, но производство никеля может вырасти до 1,38 млн тонн, что будет на 2,8% больше, чем в 2007 году. Потребление никеля в текущем году может составить 1,35 млн тонн, что будет на 5,1% выше уровня прошлого года. Sumitomo Metal провела ревизию своей продукции с целью оптимизировать производство и сократить его. Как известно, некоторые китайские производители нержавеющей стали снижают производство. Например, компания Jinchuan Group Ltd сократила производство на 20 тыс. тонн. По оценке аналитика Jim Lennon из Macquarie Bank, рост спроса на нержавеющую продукцию в 2008 году составит 3 - 5%, по сравнению с ранним прогнозом в 8 - 12%.

По данным INSG, мировое производство никеля составило в июле 117,8 тыс. тонн, а мировой спрос находился на уровне 107,9 тыс. тонн. По прогнозам японских аналитиков, мировое производство никеля вырастет в 2008 году на 1,3% по сравнению с 2007 годом, или до 1,45 млн тонн. Специалисты Brook Hunt ожидают, что мировое потребление никеля в 2008 году вырастет на 9%, в 2009 году - на 5,9%, а в 2010 году - на 6,3%.

Французская компания Eramet ожидает, что в 2008 году мировое производство рафинированного никеля превысит спрос на металл на 20 тыс. тонн. Сама компания Eramet намерена в 2008 году выпустить 60 тыс. тонн никеля. Также ею будет проведена модернизация одной из трех электроплавильных печей в Новой Каледонии на предприятии Doniambo, где в 2007 году было выпущено 59,8 тыс. тонн никеля.

По данным China Nonferrous Metals, в Китае за январь - июль 2008 года производство никеля увеличилось на 10,6%, или до 76,5 тыс. тонн. Импорт никеля увеличился на 17,9%, или до 12,7 тыс. тонн, а ввоз никелевых руд и концентратов снизился на 10,4%, или до 9,7 млн тонн, в том числе из Индонезии ввезено 6,2 млн тонн, из Филиппин - 2,8 млн тонн, из Австралии - 122 тыс. тонн руды.

Китайские эксперты прогнозируют, что спрос на никель в стране к 2010 году возрастет на 62% по сравнению с 2006 годом и достигнет 400 тыс. тонн в год, при этом он будет удовлетворяться за счет импорта на 65%. В Китае, как и во всем мире, усиливаются процессы консолидации в никелевой отрасли, когда небольшие предприятия из-за роста издержек вынуждены закрываться или входить в состав более крупных комбинатов. В планах по интенсификации никелевого производства специалисты усматривают желание властей Китая уменьшить зависимость от импорта российского никеля.

Бразильская компания Vale планирует вдвое увеличить проектную мощность своего строящегося предприятия Goro в Новой Каледонии по добыче латеритных никелевых руд. Непосредственно в Бразилии компания планирует освоение латеритного никелевого месторождения Onca Puma. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию до конца 2009 года, здесь будет производиться 58 тыс. тонн ферроникеля. Ожидается, что горнодобывающее предприятие Southern Goro Nickel в Новой Каледонии будет введено в эксплуатацию в конце 2008 года. Сначала строительные работы здесь вела канадская компания Inco, затем проект был приобретен бразильским металлургическим холдингом Vale. Планируется, что данный комплекс к 2012 году выйдет на годовую мощность в 60 тыс. тонн никеля. Начало работы такого крупного предприятия, как Southern Goro Nickel, а также ожидаемый ввод в эксплуатацию других никелевых предприятий могут уже в 2011 - 2012 годах привести к перенасыщению рынка, что негативно скажется на ценах никеля.

По данным ПРАЙМ-ТАСС, российская компания "Мечел" планирует инвестировать $80 - 100 млн в проект по разработке месторождения никелевых руд Шевченко в Казахстане. Запасы никелевой руды на месторождении составляют 121 млн тонн, а содержание никеля в руде - 0,8 - 1,2%.

По данным INSG со ссылкой на Австралийское бюро сельского хозяйства и экономических ресурсов Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (Abare), производство рафинированного никеля в Австралии, по прогнозам, составит в 2008 и 2009 годах приблизительно 120 тыс. тонн.

Macquarie Bank пересмотрел прогноз средней стоимости никеля по итогам 2008 года в сторону понижения на 10%, или до $19 000 за тонну. Единственной силой, которая будет удерживать цены на никель на этом уровне, является себестоимость его производства, говорят в Macquarie Bank. Два основных вопроса, от которых зависит прогноз цен на металлы, - это как повлияет на спрос мировой финансовый кризис и насколько серьезным и длительным будет любое торможение в Китае, отмечает Macquarie Bank.

В целом прогнозы мирового рынка никеля противоречивы. К 2010 году, по данным Heinz Pariser Alloys, избыток никеля на рынке может резко вырасти, что приведет к снижению его цены. Производство никеля, как ожидают некоторые эксперты, превысит темпы спроса в 2008 году в среднем на 50 - 100 тыс. тонн. В никелевой промышленности росту производства металла будет способствовать усиление процессов укрупнения и консолидации производителей. Многие специалисты по рынку никеля на ближайшие годы прогнозируют понижательную динамику рынка этого металла. При этом на внутреннем рынке Китая цены на никель будут выше, чем мировые. Спрос со стороны китайских потребителей никеля и никелевой руды в значительной мере будет удерживать цены на металл от резкого снижения. А группа экспертов, в частности из компании Calyon, считает, что мировой рынок никеля будет в ближайшие годы испытывать определенный дефицит, что приведет к стабилизации цен на никель и к новому периоду их роста в будущем. По мнению руководства компаний Vale, в долгосрочной перспективе цены на рафинированный никель будут расти.

Как сообщило агентство Bloomberg, Citigroup Inc снизила свой прогноз по ценам на никель на 2009 на 40%, на фоне снижения мирового спроса на этот металл от металлургических компаний. По мнению аналитиков Alan Heap и Alex Tonks, мировой избыток никеля вырастет почти в 5 раз в следующие два года. Аналитики считают, что спрос находится под давлением от заменителей никеля, в частности от ферритных сплавов, в которых содержание никеля пониженное. Citigroup также отмечает, что производство никеля в 2008 году превысит потребление на 10,5 тыс. тонн. Это означает, что избыток никеля в 2009 году составит 42,5 тыс. тонн, а в 2010 году - 51,0 тыс. тонн, с учетом ввода новых мощностей по производству никеля компаниями Vale и BHP Billiton.

Брокерская компания MF Global в последнем обзоре Metals Report снизила уровень ценового сопротивления (resistance) по никелю за прошедший месяц с $22 500 до $18 000 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) - с $17 050 до $15 550 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна