Обзор мирового рынка никеля на 25 февраля 2009 года

Алматы. 25 февраля. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке никеля произошел спад. Средняя цена наличного металла на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) в январе составляла $11 306,9, в среднем за прошедшие дни февраля - $10 509,7, а на последних торгах - $9475 за тонну.

Запасы никеля на контролируемых LME складах за прошедший месяц увеличились с 80,3 до 96,0 тысяч тонн.

Никелевые брикеты на складе в Роттердаме стоят $9825 за тонну, а никель со сладов в США продается по $11 008 за тонну.

По данным Shanghai Nonferrous Metals Market, цена никеля на китайском спотовом рынке за прошедший месяц чуть-чуть снизилась - с 82 500 - 87 000 до 82 000 - 87 000 юаней за тонну (до $11 997 - 12 728).

Средняя цена никеля за 2008 год на LME - $21 110,6 за тонну.

С марта 2008 года цены на мировом рынке никеля снижаются. Цены на никель снижаются во многом из-за перепроизводства металла в мире, а также из-за сокращения потребления этого металла производителями нержавеющей стали. Несмотря на достаточно высокий спрос на никель со стороны Китая, рынок этого металла испытывает значительное давление.

По прогнозу Международной группы по изучению никеля (International Nickel Study Group, INSG), в 2008 году избыток на мировом рынке никеля ожидался в 30 тыс. тонн, а по прогнозам Sumitomo Metal Mining, ожидалось, что указанный показатель достигнет 89 тыс. тонн, но фактический избыток сложился в 50 тыс. тонн.

По сообщению Геологической службы США (U.S. Geological Survey), мировая добыча никеля из руд в 2008 году составила 1,61 млн тонн, в том числе в России - 276 тыс. тонн, в Канаде - 250 тыс. тонн, в Индонезии - 211 тыс. тонн, в Австралии - 180, в Китае - 85 тыс. тонн.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires, со ссылкой на Мировое бюро статистики по металлам (World Bureau of Metal Statistics, WBMS), на мировом рынке никеля по итогам 2008 года отмечен избыток в 54,2 тыс. тонн. Добыча никеля из руд сократилась в 2008 году на 1,3%, или до 1,54 млн тонн, в то время как производство рафинированного никеля снизилось на 5,9%, или до 1,37 млн тонн из-за малого объема выработки металла Китаем и Японией.

Спрос на никель в мире в 2008 году составил 1,32 млн тонн (-2,8%). В декабре 2008 года мировое производство никеля составило 115,8 тыс. тонн, потребление - 105,1 тыс. тонн. Данные по спросу и предложению включают также низкокачественный ферроникель, производимый Китаем из импортированной руды, который прежде не включался в отчетность WBMS. Мировое производство никеля в 2009 году может превысить спрос на этот металл на 110 тыс. тонн из-за низкого потребления производителями стали (как ожидается, производство никеля составит 1,55 млн тонн, а потребление - 1,44 млн тонн). Увеличение производства никеля будет за счет предприятий Бразилии, Республики Корея и Новой Каледонии.

Компания "Норильский никель", крупнейший мировой производитель никеля, объявила, что общий объем производства товарного никеля за 2008 год составил 299,7 тыс. тонн по сравнению с 276 тыс. тонн в 2007 году.

По итогам 2008 года импорт никеля в Китай увеличился на 12,1%, или до 118,1 тыс. тонн. По сообщению агентства Bloomberg, крупнейший китайский никелевый трейдер Ningbo Sunhu Chemical Products Co. заявил, что его продажи после китайского Нового года сократились более чем на 90% из-за низкого спроса, хотя мировая индустрия никеля возлагает сейчас большие надежды на китайский спрос. Трейдер Ningbo Sunhu, продажи которого составляют около 50 тыс. тонн никеля в год, реализует большую часть своей продукции в течение нескольких недель, следующих за китайским Новым годом и в IV квартале.

Согласно оценкам пекинского агентства Antaike Information Development, китайское потребление никеля может сократиться в 2009 году до 313 тыс. тонн - с 315 тыс. тонн в 2008 году. Импорт никеля в январе в Китай снизился до 7,62 тыс. тонн, против 10,75 тыс. тонн в декабре.

Большинство мелких и средних производителей по всему миру уже запланировали снижение выпуска никеля в 2009 году. Постепенно к ним присоединяются и крупнейшие производители. Так, бразильская компания Vale заявила, что сократит экспорт концентрата никеля со своего канадского проекта Voisey Bay до 55 тыс. тонн в год в течение ближайших 4 лет, что на 29% меньше прошлогоднего объема выработки концентрата. В прошлом году Voisey Bay произвела никеля в концентрате 77,5 тыс. тонн.

Горнодобывающая корпорация Xstrata Plc реструктурирует производство на своем никелевом комбинате Sudbury в Канаде и сократит 686 рабочих мест. Fraser Mine Complex будет переведен в режим технического обеспечения, завод Strathcona Mill сократит рабочие места, а проект Fraser Morgan будет приостановлен, сообщает компания. Общий объем производства рафинировочного завода Sudbury, как ожидается, останется на том же уровне, что и в 2008 году, поскольку дефицит, возникший в связи с закрытием Sudbury Mines, будет компенсирован Nickel Rim South и Xstrata Nickel Australasia, добавляют представители компании. Комбинат Sudbury произвел около 70 тыс. тонн никеля в штейне в 2008 году.

По данным Mining Journal, новокаледонская Le Nickel-SLN, филиал французской горно-металлургической компании Eramet SA, приняла решение в 2009 году сократить производство никеля на своем плавильном заводе "Дониамбо" (Doniambo) в городе Нумеа, Новая Каледония, до 50 тыс. тонн из-за снизившегося спроса на металл. В 2008 году здесь было выплавлено 51,1 тыс. тонн никеля вместо плановых 62 тыс. тонн.

Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что волна сокращений производства цветных металлов еще продолжится. По данным банка, свыше 20% мирового производства никеля уже выведено с мирового рынка.

Но есть и другие новости. Как сообщило агентство Dow Jones Newswires, горнорудная компания European Nickel Plc заявила, что согласовала с китайскими партнерами условия финансирования (в течение 6 месяцев и в объеме $350 млн) развития никелевого рудника Caldag в Турции. По словам компании, консорциум, в который входят преимущественно китайские банки, предоставит ей $350 млн, тогда как China Tiachen Engineering Corp. обеспечит выдачу полиса кредитного страхования. После завершения сделки China Tiachen Engineering будет назначена в качестве подрядчика по инжинирингу, снабжению и строительству на проект Caldag.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires, финская горнорудная компания Talvivaara Mining Company, специализирующаяся на добыче никеля и цинка, заявила, что осуществила первую отгрузку 100 тонн никелевого сырья с рудника Talvivaara в Соткамо на никелевый завод Harjavalta, принадлежащий "Норильскому никелю". Отгрузка руды с Talvivaara - это первая из программ поставок в рамках долгосрочного договора гарантированной закупки по фиксированным ценам между финской компанией и "Норильским никелем", предусматривающего поставку всего произведенного на руднике никелевого и кобальтового сырья на Harjavalta.

По данным Metal Bulletin, чистая прибыль кубинской индустрии никеля в 2008 году составила $552 млн, обойдя туристическую индустрию, которая лидировала в списке самых прибыльных отраслей страны. Добыча никеля и кобальта тремя ведущими производителями страны сократилась до 70,4 тыс. тонн по сравнению с 76 тыс. тонн в 2007 году, преимущественно в результате последствий трех ураганов.

Куба является шестым крупнейшим производителем никеля в мире и занимает второе место в мире по запасам никеля.

По сообщению агентства Dow Jones Newswires из Манилы со ссылкой на филиппинское Бюро шахт и горных исследований, в портах страны, преимущественно в Китай, в январе была отгружена 351 тыс. тонн никелевой руды. Большая часть экспортированного сырья (250 тыс. тонн) была поставлена Китаю местной фирмой SR Metals. Корпорации Taganito Mining Corp. и Rio Tuba Mining Corp. отгрузили каждая по 50,5 тыс. тонн никелевой руды в Японию.

Крупнейший в Азии производитель никеля Jinchuan в феврале объявил о повышении заводских цен на рафинированный никель на 2,25%. По данным китайского производителя, цены были повышены с 89 тыс. юаней ($13 000) до 91 тыс. юаней ($13 300 за тонну). Вместе с тем действующие цены на никель по-прежнему превышают средний уровень и являются завышенными.

Напомним, что в октябре прошлого года китайская компания Jinchuan вынуждена была четыре раза пересматривать цену на производимую продукцию в сторону уменьшения. Компания Jinchuan Group считается ведущим производителем никеля в Китае. В 2007 году компания смогла существенным образом увеличить свой оборот.

По мнению некоторых трейдеров, никель, хотя и ослаб, но будет держаться над уровнем поддержки $9600 - $9700 за тонну.

Агентство Bloomberg опросило крупнейшие банки по прогнозу средней цены никеля в 2009 году. Результаты опроса следующие: Barclays - $10 850, Commerzbank - $13 100, Deutsche Bank - $8074, Macquarie - $11 023, JPMorgan - $10 875, Societe Generale - $11 300, Standard Bank - $14 675, UBS - $8800 за тонну. Средний прогноз - $11 162 за тонну.

Сохраняет оптимизм и брокерская компания MF Global, участвующая в ежедневных торгах Лондонской биржи металлов: она оставила уровень ценового сопротивления (resistance) за прошедший месяц по никелю на отметке $13 900 за тонну, а уровень ценовой поддержки (support) - $9300 за тонну.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна. Авторские права на материалы агентства.