Обзор мирового рынка стали на 19 августа 2009 года

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - На мировом рынке стальной продукции в августе произошел подъем. На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость "средиземноморской" заготовки (Steel Mediterraneant) с немедленной поставкой за прошедший месяц повысилась с $370 до $385 за тонну. Стоимость "дальневосточной" заготовки (Steel Far East) выросла с $400 до $460 за тонну.

На мировом рынке стали продолжается повышение цен, вызванное надеждами производителей на увеличение спроса с началом осени. Кроме того, влияние на цены оказывает прогрессирующее удорожание металлолома. В настоящее время рост цен не вызывает заметного сопротивления со стороны покупателей, однако реальная проверка его обоснованности еще впереди.

Экспортные цены китайских компаний составляют $550 - 600 за тонну FOB для горячекатаных рулонов, $580 - 620 за тонну FOB для толстолистовой стали и $670 - 700 за тонну FOB для холоднокатаных рулонов. Между тем в странах Восточной Азии горячий прокат котируется на уровне $560 - 580 за тонну CFR, поэтому китайские предложения не вызывают особого интереса. Японские компании планируют поднять цены на эту продукцию до $600 за тонну FOB, но только в октябре.

Как сообщает агентство Reuters, китайские спотовые стальные цены в середине августа выросли на 6,5%, доcтигнув самого высокого за последние 10 месяцев уровня, на фоне роста цен основных производителей стали, однако цены на конструкционную сталь показали снижение. Средние цены на горячекатаный рулон в Китае выросли до $631,7 за тонну - самый высокий уровень с октября 2008 года - по сравнению с $593 за тонну на предыдущей неделе. Рост цен последовал после того как крупнейшая китайская компания Baosteel анонсировала рост цен для сентябрьских отгрузок на 15%. "Этот индикатор делает прогнозы для стального проката позитивными", - отмечают аналитики банка Goldman Sachs.

На рынках западных стран ситуация относительно стабильная. Европейские компании стремятся довести отпускные цены на горячекатаные рулоны до 380 евро за тонну EXW и более, но потребители не торопятся с новыми закупками, поскольку не уверены в перспективах региональной экономики в ближайшие месяцы. Кроме того, возвращение в строй ряда доменных печей на европейских комбинатах может привести к избытку предложения.

Американские компании предлагают горячекатаные рулоны по $550 - 570 за тонну EXW, планируя в сентябре повышение цен еще на $20 - 40 за тонну. Благодаря новой госпрограмме субсидирования покупок новых автомобилей, на которую было выделено $2 млрд, автомобилестроительная промышленность в США начала набирать обороты, в то же время объем предложения пока ограничен, а импорт незначителен.

Как сообщает Yieh.com, американская Nucor анонсировала, что с сентября повышает цены на средний стальной лист на $40 за тонну, на фоне роста расходов на сырье и восстановления спроса. Теперь цены на стальной лист A36 могут вырасти до $640 за тонну по сравнению с текущим уровнем в $600 за тонну. В то же время компания Keystone Steel & Wire также анонсировала повышение цены на арматуру на $10 за тонну для сентябрьских поставок.

Производство стали в мире по 66 странам, включая Китай, по итогам июня 2009 года составило 99,8 млн тонн против 95,9 млн тонн месяцем ранее, следует из ежемесячного доклада международной организации World Steel Association (Worldsteel). В годовом исчислении мировое производство стали в июне по-прежнему существенно отставало от своих прошлогодних показателей. По данным Worldsteel, производство стали в 66 странах мира (включая Китай), доля которых в мировой сталелитейной отрасли составляет не менее 98%, по итогам первых шести месяцев 2009 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,3% - с 698,2 млн до 549,3 млн тонн.

Вместе с тем следует отметить, что Китай по итогам полугодия увеличил производство стали относительно аналогичного периода прошлого года на 1,2%, до 266,6 млн тонн, а в Индии производство стали возросло на 1,3%, до 27,6 млн тонн.

По данным агентства Bloomberg, после успешно проведенных переговоров с австралийской компанией Fortescue Metals Group Китай намерен просить аналогичного снижения цены на железную руду от трех крупнейших мировых сырьевых компаний: Vale SA, Rio Tinto Group и BHP Billiton Ltd. Предельное снижение цены составляет 35% по сравнению с прошлым годом.

"Мы будем требовать аналогичного снижения цены от других производителей железной руды", - отметил генеральный секретарь China Iron & Steel Association (CISA) Шан Шаньхуа (Shan Shanghua). По мнению аналитиков, соглашение с Fortescue является шагом назад по сравнению с более ранним требованием КНР о 45-процентном снижении цен и приближает его к 33-процентному снижению, предлагаемому Rio Tinto и BHP Billiton.

По информации Reuters, третья крупнейшая австралийская компания - производитель железной руды Fortescue Metals Group согласовала 35-процентное снижение цены на железную руду с китайскими потребителями. Пресса уже назвала это соглашение "победой" китайской стороны. Безусловно, 35-процентное сокращение - это меньше, чем 40 - 45%, которых требовала China Iron & Steel Association, но в то же время выше 33% и 28%, предложенных крупнейшими мировыми сырьевыми гигантами, отмечают аналитики.

По словам генерального секретаря CISA, "сделка завершена и означает достижение лучшей цены, чем предлагала Rio Tinto. Это, безусловно, успех, но он не знаменует окончание переговоров". Сделка заключена в отношении 20 млн тонн железной руды ежемесячно, которые покроют только часть импортного железорудного сырья для Китая. Как показывает статистика, Китай потребляет в месяц около 50 млн тонн импортной железной руды. Цены Fortescue на железорудную мелочь для китайских потребителей составят $0,94 за процент содержания железа в тонне материала (снижение на 35,02%), а цены на крупнокусковую руду снизятся на 50,42%, до $1 за процент содержания железа в тонне материала.

Как сообщает Manufacturing.net, производство стали в Японии в текущем финансовом году, вероятно, упадет до самого низкого уровня за последние 40 лет из-за слабого спроса, вызванного мировой рецессией. Выпуск стали, как ожидают, уменьшится приблизительно до 90 млн тонн. Напомним, что показатель ниже 90 млн тонн в последний раз был отмечен в 1971 году - тогда он достиг 88,44 млн тонн. Несмотря на то, что может произойти некоторое восстановление, в целом спрос остается незначительным.

По оценке Министерства экономики, торговли и промышленности, производство стали снизится на 31%, до 42,17 млн тонн за период с апреля по сентябрь. Специалисты не ожидают, что во второй половине года производство будет восстановлено, и в целом за год показатели производства могут быть на 30 млн тонн меньше, чем в 2007 году, когда годовое производство стали составило 121,51 млн тонн, демонстрируя рекордно высокий уровень.

Как информирует Mysteel.net, Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) сообщило, что китайские стальные компании прекращают расширение стальных проектов сроком на 3 года. Такое жесткое решение принято для того, чтобы снизить количество избыточных производственных мощностей. Китай обладает производственными мощностями по выпуску 660 млн тонн стали в год, из которых более 470 млн тонн приходится на внутреннее потребление. Министерство также упомянуло, что работа по стальной консолидации будет активно продолжена.

Международные агентства не склонны оптимистично оценивать ближайшие перспективы мирового рынка стали. В частности, рейтинговое агентство Moody's Investor Service оценивает прогноз по развитию европейского рынка стали как негативный. Аналитики агентства отмечают низкий уровень спроса на этот металл на мировом рынке (его оживление ожидается не ранее 2010 года), а также низкие цены на сталь, которые в ближайшее время, вероятнее всего, не вернутся на уровень, необходимый для достижения достаточной долгосрочной прибыли. Кроме того, на рейтинги компаний сектора негативное влияние оказывает ухудшение их способности мобилизовать финансовые средства.

По мнению аналитиков Moody's, восстановление на европейском рынке стали начнется не ранее чем через год. Ожидается, что возрождение рынка будет медленным, поскольку реальный спрос на сталь снизился на 20 - 25%, а цены, по прогнозам, могут повыситься лишь незначительно в среднесрочной перспективе.

Тем не менее, агентство Moody's признает, что есть несколько поводов для оптимизма: спрос в Китае остается высоким, производители из стран СНГ в первой половине 2009 года имели положительную операционную маржу от производственной деятельности на внутреннем рынке. Однако развитие китайского экспорта продолжает оставаться для отрасли "темной лошадкой", и рейтинги некоторых производителей из стран СНГ продолжают испытывать давление в связи с наличием значительных объемов краткосрочного долга.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.