Обзор мирового рынка стали на 24 сентября 2008 года

Алматы. 24 сентября. "Казахстан Сегодня" - На мировом рынке стали произошел спад. На Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange - LME) цена средиземноморской заготовки (Steel Mediterranean) с немедленной поставкой снизилась за прошедший месяц с $745 до $590 за тонну, с поставкой через 3 месяца - с $775 до $540 за тонну. Торги дальневосточной заготовкой (Steel Far East) с немедленной поставкой за прошедший месяц снизились с $710 до $545 и по трехмесячным контрактам - с $710 до $525 за тонну.

В последние дни стоимость импортных горячекатаных рулонов в Западной Европе находилась в интервале 650 - 700 евро за тонну CIF (причем, верхняя граница была представлена продукцией американских компаний), а сами европейские металлурги снизили цены до 690 - 710 евро за тонну ex-works.

Понизились цены на китайские горячекатаные рулоны. Их стоимость сократилась до $790 - 820 за тонну FOB. Китайские компании испытывают трудности со сбытом, но рассчитывают на увеличение спроса в октябре и прогнозируют в четвертом квартале постепенное повышение цен на стальную продукцию.

Европейским металлургическим компаниям, еще в начале сентября надеявшимся на повышение цен в четвертом квартале, приходится срочно пересматривать свои планы. В регион поступают большие объемы дешевого стального проката из стран СНГ и Китая по ценам 600 - 615 евро за тонну CIF для горячекатаных рулонов и 700 - 720 евро за тонну для холоднокатаных. В Европе экспортные цены на китайский горячекатаный прокат с начала сентября остаются в интервале $830 - 870 за тонну FOB, а холоднокатаные рулоны опустились в цене до $940 - 950 за тонну FOB.

Как сообщает лондонское консалтинговое агентство Platts, спотовые цены на листовую сталь на американском рынке снизились до $1010 за тонну ex-works по сравнению с предыдущим уровнем в $1000 - 1020 за тонну. Спрос от автомобильной промышленности и сектора бытовых приборов остается слабым. По итогам августа 2008 года отчет National Steel Buyers' Forum of the Institute for Supply Management зафиксировал снижение деловой активности в США, а более чем 82% потребителей отметили, что их заказы снизятся в четвертом квартале.

По информации Международного института чугуна и стали (International Iron and Steel Institute - IISI), мировое производство стали в августе 2008 года составило 112,2 млн тонн, что на 2,9% выше, чем годом ранее, а за январь - август текущего года мировой выпуск стали вырос на 5,6%, или до 926,3 млн тонн. Лидирующую позицию по производству стали занимает Китай, который в январе - августе произвел 351,1 млн тонн стали, что на 8,3% выше аналогичного периода прошлого года. За первые 8 месяцев страны ЕС увеличили производство стали на 0,8%, до 142,1 млн тонн. Страны СНГ за август 2008 года выпустили 10,3 млн тонн стали (+1,5%).

По данным Китайской горнопромышленной ассоциации (China Mining Association), китайский экспорт стальной продукции за первые восемь месяцев 2008 года составил 41,84 млн тонн, что на 7,2% ниже, чем в таком же периоде прошлого года. Китайские сталелитейные предприятия уменьшили выпуск продукции, чтобы поддержать текущий уровень цен на фоне слабого спроса и высоких накладных расходов.

По данным Госагентства по статистике РК, производство стали в Казахстане в январе - августе 2008 года сократилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или до 3,16 млн тонн. Кроме того, за восемь месяцев в республике произведено 2,15 млн тонн плоского проката (сокращение на 7,5%), в частности, 139,2 тыс. тонн белой жести и луженого листового проката (сокращение на 7,2%), 387,4 тыс. тонн оцинкованного проката (сокращение на 4,6%).

Несмотря на оптимизм крупнейших сталелитейных компаний, рассчитывающих, что текущая отрицательная коррекция на рынке стали - явление временное, некоторые из них готовы предпринять радикальные меры, чтобы не позволить ценам падать дальше. В частности, крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal заявила, что может пойти на 15-процентное сокращение производства на своих заводах в США и Европе. Однако эти меры могут быть действенными только в том случае, если инициативу ArcelorMittal поддержат и другие крупные компании.

Отметим, что ArcelorMittal контролирует только 10% мирового рынка стали, при этом в США на ее долю приходится 22% местного производства, а в Европе - 29%, поэтому компания не может сильно повлиять на весь рынок без аналогичных мер со стороны своих конкурентов. В случае снижения производства в четвертом квартале 2008 года на 15% сокращение в США может составить 1 млн тонн, а в Европе - 1,75 млн тонн, и эти объемы на рынке могут восполнить другие производители. Между тем крупнейшие европейские сталелитейные компании ThyssenKrupp и Corus пока не раскрыли свои производственные планы. Но если компания ArcelorMittal планирует сократить производство, то значит, она столкнулась с недостатком заказов, считают в брокерской компании MF Global.

Как сообщает агентство Reuters, крупнейшие поставщики железной руды решили изменить существующую систему ценообразования. Но компания ArcelorMittal считает, что существующая ценовая система базовой цены на железную руду дает больше стабильности для сырьевых поставок. Если же поставщики будут предлагать различные варианты ценовой системы каждые три месяца, это может реально повлиять на стабильность в ценах на руду. Как известно, на ценовых переговорах в 2008 году цены на железную руду были повышены австралийскими поставщиками на 96%. В компании ArcelorMittal не ожидают подобного повышения цены на 2009 год, но добавляют, что цены на железную руду будут держаться на высоком уровне.

Как сообщает агентство Bloomberg, индийская компания JSW Steel Ltd. прогнозирует, что цены и спрос на металлы вновь поднимутся к концу года, когда мировые стальные компании снизят производство. Глобальное снижение мировой экономики уменьшило спрос на сталь от строительной индустрии, у производителей автомобилей и оборудования. Так, JSW Steel сократила цены на 5% в текущем месяце, а крупнейшая в мире сталелитейная компания ArcelorMittal считает, что мировой спрос все еще сильный и кредитный кризис не оказал существенного влияния на наших потребителей. Ранее сообщалось, что крупнейший производитель стальной продукции Африки - Arcelor Mittal South Africa Ltd. в августе впервые в этом году снизил цены на сталь. В частности, южноафриканский металлургический завод Vanderbijlpark Steel (контролируется ArcelorMittal) снизил цены на листовой прокат на 5,6%.

Британская консалтинговая компания MEPS ожидает продолжения снижения цен на сталь в Европе, поскольку экономика явно слабеет. "Мы не считаем, что есть возможность роста цен, несмотря на противоположные заявления производителей", - говорится в сообщении MEPS. Как отмечает MEPS, спрос, который снижается во время летних каникул, был уменьшен еще и фактором снижения мировой экономики. Это, собственно, и создает поводы для беспокойства в третьем квартале. Большинство компаний имеет достаточные запасы стальной продукции и не собирается делать новых заказов. Стальные производители анонсировали сокращение производства для сохранения стальных цен. Несмотря на сокращение цен от китайских экспортеров, многие европейские покупатели не делают заказы, надеясь, что цены пойдут вниз. Как отмечает MEPS, в Германии только часть потребителей согласилась с сентябрьскими ценами, так как в сервисных центрах достаточно материала для покрытия спроса. По мнению MEPS, во Франции стальные цены стабилизировались после квартального повышения, хотя продажи в сентябре остаются нестабильными. Кроме того, к негативным факторам относится и снижения рынка автомобилей, но стальные компании надеются на увеличение спроса и цен в четвертом квартале текущего года.

Бюро экономических исследований в области сельского хозяйства, недропользования и энергетики Австралии (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics - ABARE) опубликовало прогноз, согласно которому мировые цены на сталь будут снижаться в 2009 году из-за роста производства в Китае и сокращения потребления в развитых странах. По мнению аналитиков ABARE, мировое потребление стали в 2008 году вырастет на 6%, или до 1,4 млрд тонн, и до 1,47 млрд тонн в 2009 году, а около 60% этого увеличения придется на рост потребления в Китае. Потребление стали в Европе вырастет на 3% в год, а в США останется неизменным. При этом мировое производство стальной продукции вырастет на 6% в 2008 году, достигнув 1,42 млрд тонн, и на 5% в 2009 году, или до 1,5 млрд тонн. Китайское производство стали увеличится на 10%, до 537 млн тонн, в 2008 году и еще на 10%, или до 591 млн тонн, в 2009 году.

Стальные цены, как ожидается, продолжат падение до конца текущего года и в 2009 году под влиянием роста производства в Китае и слабого спроса в странах Организации экономического сотрудничества и развития, вызванного тяжелой ситуация на кредитном рынке, говорится в сообщении ABARE. В то же время, как сообщает Steelguru.com, австралийское ABARE увеличило свой ранний прогноз по годовому производству железной руды в 2008 - 2009 годы на 2,5%.

Как сообщает агентство Reuters, южнокорейская компания POSCO считает, что цены на сталь останутся устойчивыми, несмотря на падение цен на внутреннем рынке Китая. По мнению Posco, экспортные цены остаются стабильными и внутренние цены также вырастут. Отмечено также, что цены могут находиться под давлением некоторое время, но Китай предпримет меры для роста внутреннего спроса, что поможет ценам на стальную продукцию снова подняться. А глава Японской федерации железа и стали Muneoka Shoji (президент компании Nippon Steel), комментируя кризис и нестабильность мировой финансовой системы, заявил, что тем не менее спрос на сталь сохранит устойчивость. Как сообщило агентство Bloomberg, японская компания Nippon Steel Corporation намерена повысить внутренние цены на стальной лист с ноября 2008 года. Это третье повышение цен в текущем году на фоне роста расходов на сырьевые материалы.

Эксперт агентства Владислав Николаев

При использовании информации ссылка на информационное агентство «Казахстан Сегодня» обязательна